例 - 作業指示を限定せずにタスクを作成

作業指示が [ドラフト] ステータスの場合に、作業指示書を認定せずに、作業指示書の作業指示書タスクと部品要件を作成します。

始める前に

• 作業指示書を認定しなくても、テンプレートに基づいて作業指示書タスクを自動的に作成できるように Apply Work Order template in draft status を有効にする必要があります。このオプションは、次へ移動すると見つけることができます フィールドサービス > アドミニストレーション > 構成.
• 作業指示テンプレート、作業指示タスク、または部品要件を作成または編集するには、作業指示がドラフト状況であることを確認する必要があります。

必要なロール:wm_task_initiator

手順

1. 移動先 すべて > フィールドサービス > 作業指示 > ドラフト.
2. テンプレートを適用して作業指示タスクを作成する作業指示を開きます。
3. 作業指示書の [テンプレート ] フィールドで、作業指示書のテンプレートを選択し、フォームを保存します。
   選択したテンプレートに基づいて作業指示タスクが作成されます。
4. オプション: 作業指示テンプレートを編集して、カスタマイズされたタスクを作成します。
   1. [作業指示タスク] 関連リストで、既存のすべてのタスクを選択します。
   2. [ 選択した行のアクション] リストから [削除] を選択します。
   3. [テンプレート] フィールドに移動し、[ このレコードをプレビュー ] をクリックして作業指示テンプレートを編集します。
      作業指示テンプレートの編集の詳細については、「 作業指示テンプレートの作成」を参照してください。
5. アドホック作業指示タスクを作成します。
   1. [作業指示タスク] 関連リストで、[ 新規] をクリックします。
   2. 必須フィールドに入力します。
      詳細については、「作業指示タスクの作成」を参照してください。
   3. [送信] をクリックします。