ケースタイプのレコードジェネレーターの設定

プレイブックレコードジェネレーターを使用して、ケースタイプに応じたレコードを作成します。レコードジェネレーターにより、プレイブックの最初のステップとしてレコードが作成されます。

始める前に

必要なロール：playbook_experience.admin

このタスクについて

レコードジェネレーターは特定のテーブルに対して設定されます。レコードジェネレーターアクティビティの名前、フォームビュー、およびレコードが作成される前にユーザーに表示されるプレイブックを指定できます。また、フォームの送信に使用する宣言アクションを構成することもできます。宣言アクションの詳細については、「宣言アクション」を参照してください。

手順

1. 次のように移動する。 All (すべて) > プレイブックエクスペリエンス > レコードジェネレータ.
2. [New (新規)] を選択します。
3. フォームのフィールドに入力します。

表 : 1. プレイブックエクスペリエンスの [レコードジェネレーター] フォームのフィールド

フィールド	説明
テーブル	新しいレコードページが、レコードジェネレーターエントリに使用するテーブル。
プロセス定義	レコードが作成される前に表示するプロセス定義。すべてのアクティビティが保留中としてマークされます。レコードの作成後にプロセスが実行されない場合、プレイブックはこのプロセス定義を手動でトリガーします。
レコードアクティビティ名の作成	レコードジェネレーターアクティビティに表示する名前。指定されたプロセス定義内部の最初のステップとして挿入されます。
アクティブ	レコードジェネレーターをアクティブ化するオプション。
順序	プレイブックエクスペリエンス内の他のアクティビティとの関連でこの構成の優先順位を決定する整数。数値が小さいほど、他の構成よりも選択される可能性が高くなります。100 を単位とする数値を使用します。例：100、200、300、400。
レコードフォームビューの作成	挿入されたアクティビティ内に埋め込まれた新しいレコードフォームのフォームビュー。
テンプレートフィールド	新規レコードフォームに事前入力できるオプションのフィールド値。

4. [送信] を選択します。