インストールされているビジネスルール カスタマーサービス管理 (CSM)
ビジネスルールは、カスタマーサービス管理 (CSM) が有効化されると追加されます。
次の表に、カスタマーサービス管理 (CSM) とともに追加されるビジネスルールとその関連テーブルを示します。
| ビジネスルール | テーブル | 説明 |
|---|---|---|
| 顧客のアカウントクエリー | アカウント [customer_account] |
顧客連絡先のアカウントをクエリーします。 |
| アカウント関係性表示ルール | アカウント関係 [account_relationship] |
アカウント関係フォームの双方向図に正しい値を表示します。 |
| 顧客ロールを連絡先に追加 | 連絡先 [customer_contact] |
連絡先にロールが割り当てられていない場合、または連絡先のユーザー ID が設定されている場合に、顧客ロール (sn_customerservice.customer) を顧客の連絡先に追加します。 |
| snc 外部ロールを連絡先に追加 | 連絡先 [customer_contact] |
snc_external ユーザーロールを各連絡先に追加します。 |
| 主連絡先を資産連絡先に追加 | 資産 [alm_asset] |
資産に新しい主連絡先が割り当てられると、その主連絡先が資産連絡先に追加されます。 |
| 顧客の承認者クエリー | 承認 [sysapproval_approver] |
顧客連絡先の承認者をクエリーします。 |
| 顧客の資産クエリー | 資産 [alm_asset] |
顧客連絡先の資産をクエリーします。 |
| 自動アセスメントビジネスルール | ケース [sn_customerservice_case] |
ケースが [クローズ済み] に設定されると、顧客満足度サーベイをトリガーします。 |
| 顧客のケースクエリー | ケース [sn_customerservice_case] |
顧客連絡先のケースをクエリーします。 |
| ケースの表示ルール | ケース [sn_customerservice_case] |
ケースが表示されたときに、ブラウザーに値を渡す、ケースフォームの表示ビジネスルール。 |
| 情報待ちからオープンへの変更 | ケース [sn_customerservice_case] |
ケースステータスを [情報待ち] から [オープン] に変更します。 |
| 重複確認 | 資産連絡先 [sn_customerservice_m2m_asset_contact] |
新しい資産連絡先を作成する前に、重複レコードを確認します。 |
| 責任の重複確認 | 連絡先の関係性 [sn_customerservice_contact_relationship] |
新しい連絡先関係を作成する前に、責任が重複していないか確認します。 |
| 責任の重複確認 | 資産連絡先 [sn_customerservice_m2m_asset_contact] |
新しい資産連絡先を作成する前に、責任が重複していないか確認します。 |
| snc_external ロールの存在確認 | 連絡先 [customer_contact] |
com.glide.security_schema プラグインが有効になっているかどうかを確認します。 |
| 顧客の連絡先クエリー | 連絡先 [customer_contact] |
顧客の連絡先をクエリーします。 |
| 顧客の契約クエリー | 契約 [ast_contract] |
顧客の契約をクエリーします。 |
| 双方向の関係性を作成 | アカウント関係 [account_relationship] |
アカウント関係が作成されると、このビジネスルールにより、双方向のアカウント関係性レコードが作成されます。 |
| アカウントの連絡先と資産を削除 | アカウント関係 [account_relationship] |
アカウントの関係性が削除されると、このビジネスルールによって、対応するアカウントと資産の連絡先が削除されます。 |
| 関係タイプを削除 | label [account_relationship_type] |
関係タイプを削除する前に、関係レポートがその関係タイプを使用していないかどうか確認します。 |
| 責任定義の削除 | 責任の定義 [sn_customerservice_responsibility_def] |
責任の定義を削除する前に、アカウントチームのメンバーがその責任の定義を使用しているかどうかを確認します。 |
| 要求メッセージを表示 | 登録要求 [sn_customerservice_registration] |
登録要求が提出された後、ユーザーに情報メッセージを表示します。 |
| 表示ルール | 登録要求 [sn_customerservice_registration] |
ユーザーに正しい登録コードを入力するように促すメッセージを表示します。 |
| 顧客のエンタイトルメントクエリー | エンタイトルメント [service_entitlement] |
顧客連絡先のエンタイトルメントをクエリーします。 |
| ケース作業メモの挿入 | 予約 [sn_customerservice_appointment] |
予約が作成されたときに、予約の詳細を追加してケース作業メモを更新します。 |
| ケースに会社を入力 | ケース [sn_customerservice_case] |
[連絡先] フィールドに入力された名前に基づいて、[ケース] フォームの [会社] フィールドに入力します。 |
| 最初の応答時間を設定 | ケース [sn_customerservice_case] |
ケースが作成または更新されると、このルールによって first_response_time フィールドに現在の時刻が設定されます。ケースが [解決済み] または [情報待ち] に設定されたとき、またはコメントまたはクローズメモが追加されたときにも使用されます。 注: first_response_time フィールドは使用されません。 |
| reg コードに基づいてアカウントを更新 | 登録要求 [sn_customerservice_registration] |
登録コードを検証し、その登録コードに関連付けられたアカウントを割り当てます。 |
| アカウント関係性ラベルの更新 | アカウント関係性タイプ [sn_customerservice_account_relationship_type] |
アカウント関係タイプのラベルが更新されると、このビジネスルールによって、関連するすべてのアカウント関係レコードが更新されます。 |
| クローズ時にケースエンタイトルメントを更新 | ケース [sn_customerservice_case] |
ケースのステータスが [クローズ済み] に設定されると、関連するエンタイトルメントが更新されます。 |
| ケース作業メモを更新 | 予約 [sn_customerservice_appointment] |
ケースの予約が更新されたときに、ケースに作業メモを追加します。 |
| ケース作業メモを更新 | ナレッジ [kb_knowledge] |
ケースに関連付けられているナレッジ記事が更新されたときに、ケースに作業メモを追加します。 |
| 新規タスクの親ケースを更新 | タスク [sn_customerservice_task] |
新しいケースタスクが作成されたときにケースを更新します。 |
| ステータス変更時に親ケースを更新 | タスク [sn_customerservice_task] |
新しいケースタスクが変更されたときにケースを更新します。 |
| 関係ラベルを更新 | アカウント関係 [account_relationship] |
双方向アカウント関係の関係ラベルを更新します。 |
| ユーザータスクステータスを更新 | ケース [sn_customerservice_case] |
エージェントに割り当てられたケースの数に基づいて、エージェントの作業負荷を計算します。また、最終割り当て時間も更新します。このルールは、一致ルールエンジンによって使用されます。 |
| 登録を検証 | 登録要求 [sn_customerservice_registration] |
ユーザーのメールアドレスに基づいて登録が有効かどうかを確認します。ユーザーがシステムに存在したり、要求が既に送信されていて、保留中状態にある場合には、登録要求は許可されません。 |