顧客履歴コンポーネントの構成

admin ロールを持つユーザーは、顧客履歴コンポーネントのいくつかのプロパティを設定できます。

リフレッシュが要求されました

顧客履歴コンポーネントは自動的に更新されるため、手動でページを更新する必要はありません。

[リフレッシュ要求済み (Refresh requested)] プロパティは、前回のリフレッシュタイムスタンプをキャプチャし、値が変更されるたびにコンテキストリフレッシュ要求などのイベントをトリガーします。アドミニストレーターは、カスタムイベントハンドラーを構成して、必要に応じて更新動作を調整できます。

このプロパティは、次のレコードページに設定できます。

• フロントラインケースページ
• CSM デフォルトレコードページ

フロントラインケースページでこのプロパティを設定するには:

1. 次のように移動する。 All (すべて) > Now Experience フレームワーク > UI ビルダー.
2. [CSM/FSM 構成可能ワークスペース] エクスペリエンスを選択します。
3. フロントラインケースページを開き、[顧客履歴] コンポーネントをクリックします。
4. [プロパティ] パネルに移動します。
5. 前回のリフレッシュタイムスタンプを取得するには、[ リフレッシュ要求済み ] プロパティを有効にします。
6. [イベント] タブでイベントハンドラーを追加または変更して、更新動作をカスタマイズします。

[CSM デフォルトレコード] ページでこのプロパティを設定するには:

1. [顧客セントラル (Customer Central)] を選択します。
2. [顧客アクティビティ] セクションを開きます。
3. [プロパティ] パネルに移動します。
4. 前回のリフレッシュタイムスタンプを取得するには、[ リフレッシュ要求済み ] プロパティを有効にします。
5. [イベント] タブでイベントハンドラーを追加または変更して、更新動作をカスタマイズします。

ヘッダータイトル

カスタマイズ可能な顧客アクティビティタイトル機能を使用すると、管理者はインターフェイスから直接 顧客アクティビティ タイトルの名前を変更できます。

タイトルを変更するには:

1. 右側のナビゲーションペインの [コンポーネントヴィジビリティ ] 設定に移動します。
2. [ヘッダータイトル] プロパティを編集して、ユーザー設定に従ってタイトルを変更します。

このカスタマイズオプションは、顧客履歴コンポーネントを使用するすべてのページで使用できます。

境界線付きアイコンを表示

[境界線付きアイコンを表示] チェックボックスを使用すると、アドミニストレーターはインターフェイスのアイコンの境界線をカスタマイズできます。

• true に設定:境界線付きアイコンを有効にします
• false に設定:境界線付きアイコンを無効にします

アドミニストレーターは、設定に基づいてこの設定を調整できます。

ページデザイン

ページデザイン機能では、ページレイアウトのカスタマイズを容易にするドラッグアンドドロップインターフェイスが導入されています。アドミニストレーターは、タブを使用せずに、ページ上で直接コンポーネントを追加、配置、およびサイズ変更できます。

この機能を使用するには、次の操作を実行します。

1. 左側のナビゲーションペインで [+ コンテンツを追加 ] をクリックします。
2. 表示されるツールボックス ウィンドウで、「顧客アクティビティ コンポーネント」と入力し、選択してドラッグします。

これで、顧客履歴コンポーネントがツールボックスで使用できるようになりました。

プリセット

アドミニストレーターは、フロントラインケースページの顧客履歴コンポーネントの 2 つの新しいプリセットから選択して、顧客データの表示方法をより適切に管理できます。

• 遅延ロードによるレコードページの顧客アクティビティ
• レコードページの顧客アクティビティ

プリセットを適用するには:

1. 次のように移動する。 All (すべて) > Now Experience フレームワーク > UI ビルダー.
2. [CSM/FSM 構成可能ワークスペース] エクスペリエンスを選択します。
3. フロントラインケースページを開き、顧客履歴コンポーネントを選択します。
4. 構成パネルで既存のプリセットを選択します。
5. [Select a preset] ウィンドウで、[Controller] の下の [All] を選択して、使用可能なプリセットを表示します。
6. 新しいプリセットの 1 つを選択して、顧客アクティビティの表示方法を更新します。

すべてのフィールドにデフォルト値を設定し、フィールドが null または空のままにならないようにすることでエラーを防止します。

コンテキストフィールドの新しい空ステータス

エージェント側では、ケースを表示するときに、顧客履歴またはアクティビティデータがある場合は自動的にロードされます (利用可能な場合)。アクティビティがない場合、システムは「アクティビティが見つかりません」と表示します。アカウント、連絡先、またはコンシューマーが選択されていない場合は、「顧客がまだ識別されていません (No customer identified yet)」と表示されます。この動作は空ステータス機能の一部であり、ユーザーがコンテキスト (アカウント、連絡先、またはコンシューマー) を選択または追加して続行するようにガイドします。

管理者は、顧客の連絡先または名前フィールドが空のシナリオを処理するようにケースを構成できるようになりました。フィールドを空白のままにする代わりに、関連するアカウントまたは連絡先情報を追加するようにユーザーに求めます。