アカウントチームの作成
カスタマーサービス管理 (CSM) アプリケーションで、特定のアカウントに対してジョブまたはロールを履行する従業員と顧客連絡先の両方で構成されるアカウントチームを作成します。チームと顧客連絡先の責任またはロールを定義することで、アカウントチームに顧客アカウントをサポートするためのロールと機能を確保できます。
admin ロールがあれば、責任の定義を使用してアカウントチームを作成できます。このアカウントチームに必要な責任を定義することで、アカウント、連絡先などのさまざまなエンティティ間の関係を作成できます。
2 つのタイプの責任の定義を作成できます。従業員の定義と連絡先の定義を作成できます。
注:
admin ロールがあれば、不要になった定義を削除できます。定義を削除できるのは、エントリがない場合のみです。
これらの定義またはロールを作成すると、sn_customerservice_manager はこれらのロールを使用して次のタスクを実行できます。
- アカウントを選択し、ロールを選択して従業員にアサインすることで、アカウントチームをビルドする。
- アカウントを選択し、ロールを選択して連絡先にアサインすることで、連絡先のリレーションシップをアカウントに追加する。
このロールにアサインされたユーザーは、責任の定義フォームの [アカウントチームメンバー] 関連リストに表示されます。詳細は、以下のトピックを参照してください。