連絡先のリレーションシップの設定

連絡先のリレーションシップを設定すると、カスタマーサービス管理 (CSM) アプリケーションでアカウントと連絡先の間の関係を確立できます。

アカウントに関連付ける連絡先の設定

連絡先のリレーションシップを作成する場合は、[連絡先] フィールドからユーザーを選択します。このフィールドには、次の連絡先が表示されます。

• アカウントリレーションシップの全アカウント
• アカウント階層内のすべてのアカウント
• sn_customerservice.contact_relationship.restrict_within_account_hierarchy システムプロパティが [false] に設定されている場合、すべてのアカウント。ただし、sn_customerservice.contact_relationship.restrict_within_account_hierarchy システムプロパティを [true] に設定すると、アカウント階層内およびアカウントリレーションシップ内の連絡先のみが表示されます。
  注:

  デフォルトで、sn_customerservice.contact_relationship.restrict_within_account_hierarchy システムプロパティは [true] に設定されています。

カスタマーサービスマネージャー (sn_customerservice_manager) は、アカウントの連絡先のリレーションシップのリストを作成、更新、削除、および表示できます。カスタマーサービスマネージャー (sn_customerservice_manager) またはカスタマーサービスエージェント (sn_customerservice_agent) は、アカウントの連絡先のリレーションシップのリストを表示できます。

連絡先の責任を選択する場合、使用可能な責任は [連絡先] タイプで作成された責任定義になります。

注:

連絡先は、アカウント当たり 1 件の責任にのみアサインできます。

連絡先のアカウントに対する複数の連絡先リレーションシップの設定

Vancouver リリースより前は、アカウントを持つ連絡先に対して複数の連絡先リレーションシップを設定することはできませんでした。データベースレベルの一意のインデックス company_contact をオフにする操作は、アドミンのみが実行できます。

Vancouver リリース以降、カスタマーサービス管理 (CSM) アプリケーションでは、一意のインデックスの代わりにアカウント連絡先の重複を防止するビジネスルールが導入されました。このビジネスルールを使用すると、アドミニストレーターは [アクティブ] フラグを [False] に設定することで、連絡先リレーションシップのインデックスの組み合わせを一意にするという制限を無効にできます。その結果、アドミニストレーターは連絡先のアカウント 1 件に対して複数の責任を割り当てることができます。