Erstellen Sie einen Audit-Plan

Erstellen Sie einen Audit-Plan, um verschiedene Arten von Audits regelmäßig zu verwalten und Interaktionen auf logische Weise zu gruppieren.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_Audit.Manager, IT_Project_Manager (zum Erstellen von Projekten)

Aktivieren Sie das Plugin „Erweitertes Audit“ (com.sn_Audit_Advanced).

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Wenn ein Auditplan erstellt und dem Plan Interaktionen hinzugefügt werden, wird der Plan zur Genehmigung an den Genehmiger gesendet.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Audit > Pläne > Neu erstellenan.
2. Füllen Sie im Formular die Felder aus.

   Tabelle : 1. Planformular

   Feld	Beschreibung
   Anzahl	Eindeutige Nummer des Plans.
   Name	Name des Plans. Beispiel: Jährlicher Auditplan für Gehaltsabrechnung.
   Zeitrahmen	Dauer des Plans. Die Auswahlmöglichkeiten sind: Jährlich Halbjährlich Quartal Sonstige
   Startdatum	Datum, an dem der Plan beginnt.
   Enddatum	Datum, an dem der Plan endet. Dieses Feld wird basierend auf der in getroffenen Auswahl automatisch ausgefüllt Zeitrahmen Feld. Wenn Zeitrahmen Feld hat Sonstiges , Geben Sie dann manuell ein Enddatum ein.
   Besitzergruppe	Gruppe, die für den Plan verantwortlich ist.
   Besitzer	Planbesitzer.
   Status	Status des Plans. Der Standardstatus ist Entwurf.
   Substatus	Substatus des Plans. Der Wert in diesem Feld ändert sich je nach Workflow.
   Typ	Typ des Plans. Die Auswahlmöglichkeiten sind: Keine Interner Auditplan Externer Auditplan SOX-Audit Compliance-Auditplan Lieferanten-Auditplan Kunden-Auditplan
   Planen mit	Planungsfähigkeit, die für die Interaktionen verwendet werden soll. Die Auswahlmöglichkeiten sind: Grundlegende Planungsfähigkeiten: Erweiterte Planungsfähigkeiten: Wenn Sie diese Option auswählen, werden Interaktionsprojekte automatisch erstellt.
   Verantwortliche Vertragsgenehmigung	Person, die den Plan genehmigt.
   Beschreibung	Kurzbeschreibung des Plans
   Ziele	Ziele des Plans.
   Ausgaben und Ressourcen
   Budgetierte Ausgaben	Budget, das für die Interaktionen im Rahmen des Plans zugewiesen ist.
   Geplante Ausgaben	Rollup der geplanten Ausgaben aus den Interaktionen.
   Tatsächliche Ausgaben	Rollup der ist-Ausgaben aus den Interaktionen.
   Ausgabenkommentare	Notizen zu den Ausgabendetails.
   Budgetierte Ressourcen	Anzahl der Stunden, die den Interaktionen im Plan zugewiesen sind.
   Geplante Ressourcen	Rollup geplanter Ressourcen aus den Interaktionen.
   Tatsächliche Ressourcen	Rollup der tatsächlichen Ressourcen aus den Interaktionen.
   Ressourcenkommentare	Hinweise zu den Ressourcendetails.

3. Speichern Sie das Formular.
   Die zugehörige Liste Interaktionen wird angezeigt.
4. Fügen Sie in der zugehörigen Liste Interaktionen Interaktionen hinzu, indem Sie entweder auf klicken Neu Oder Bearbeiten .
5. Klicken Sie auf Genehmigungs-Engine.
   Der Status ändert sich von Entwurf Bis Warten auf Genehmigung .