Erstellen Sie mit eine Audit-Berichtsvorlage ServiceNow Dokumentdesigner

Verwenden Sie die Vorlagenkonfigurationen, um Platzhalter für eine Audit-Berichtsvorlage zu erstellen, die auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist.

Vorbereitungen

Installieren und aktivieren Sie das Plugin ServiceNow Document Designer with Word (sn_grc_doc_Design). Weitere Informationen finden Sie unter Installieren Sie ServiceNow Add-in „Dokumentdesigner“.

Bestätigen Sie, dass Sie die Vorlagen konfiguriert haben. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren Sie Vorlagen für den Dokumentdesigner.

Wenn Sie Reportinginhalte einfügen und aktualisieren möchten, richten Sie ein Microsoft 365 Berichterstellung. Weitere Informationen finden Sie unter . Set up Microsoft 365 reporting configuration Und Add additional reporting configuration filters for a Microsoft 365 configuration record.

Erforderliche Rolle: sn_Audit.Manager und sn_grc_doc_Design.Reader

Prozedur

1. Navigieren Sie zu Microsoft Word Dokument, das Sie für die Vorlagenerstellung verwenden möchten.
2. Um Platzhalter zu erstellen, wählen Sie aus Designvorlage Auf dem Menüband.
3. Um sich bei anzumelden ServiceNow Instanz, wählen Sie aus Melden Sie sich an Mit den Anmeldeinformationen des Audit-Managers.
   1. Auf der ServiceNow Anmeldebildschirm, geben Sie Ihre Anmeldeinformationen an.
   2. Wählen Sie Genehmigen aus.
4. Füllen Sie im Bereich ServiceNow-Dokumentdesigner die folgenden Felder aus.
   1. In Geschäftsdomäne Feld auswählen Audit .
   2. In Vorlagenkonfiguration Feld den Konfigurationsdatensatz auswählen, den Sie einfügen möchten.
   3. Wählen Sie aus, um die ausgewählte Vorlagenkonfiguration zu bestätigen Bestätigen .
   4. Wählen Sie aus Daten Registerkarte und dann Datenelement Feld und wählen Sie aus der Liste die Felder aus, die in der Vorlage angezeigt werden sollen.
      Nur die konfigurierten Felder können ausgewählt werden.
   5. Verschieben Sie das Mausgerät an den Punkt, an dem Sie Daten einfügen möchten, und fügen Sie die Felder wie Logo, Typ, Name usw. ein.
   6. Wählen Sie aus Tabelle Registerkarte im Tabellenelement Wählen Sie in der Liste die konfigurierten Tabellenelemente aus, die in der Vorlage angezeigt werden sollen.
      Zum Beispiel die Liste der fünf wichtigsten Probleme mit hoher Priorität.
5. Um einen Inhaltsblock mit Stil einzufügen, der wiederholt angezeigt werden kann, wählen Sie aus Blockieren .
   1. Fügen Sie im Dokument den Inhalt hinzu, der für wiederholte Stile verwendet werden muss.
   2. Wählen Sie im Feld Inhaltsblockquelle das Element aus, das Sie dem Inhaltsblock zuordnen möchten.
   3. Wählen Sie Aus Fügen Sie einen Inhaltsblock hinzu .
      Der Inhalt im Dokument wird in den Inhaltsblock und die Optionen eingeschlossen Daten Und Tabelle Sind verfügbar.
   4. Um Daten aus den konfigurierten Spalten im Inhaltsblock einzufügen, wählen Sie aus Daten .
   5. Wählen Sie Hinzufügen.
   6. Um Inhalte aus einer Tabelle einzufügen, wählen Sie aus Tabelle .
      Nachdem Sie die gewünschte Tabelle ausgewählt haben, können Sie auswählen Bearbeiten Sie Spalten Um Spalten nach Bedarf neu anzuordnen.
   7. Wählen Sie Hinzufügen.
6. Um Berichtsinhalte einzufügen, wählen Sie aus Inhalt einfügen Auf dem Menüband.
   1. Wählen Sie aus Daten Registerkarte.
   2. In Geschäftsdomäne Feld auswählen Audit .
   3. In Berichtselement Feld den gewünschten Konfigurationsdatensatz auswählen.
   4. Treffen Sie in den verfügbaren Feldern die Auswahl, die Sie in der Vorlage anzeigen möchten.
      Nur die konfigurierten Felder können ausgewählt werden.
   5. Verschieben Sie das Mausgerät an die Stelle, an der Sie Inhalte einfügen möchten, und wählen Sie sie aus Hinzufügen .
      Die Daten werden in in die Vorlage eingefügt. Der eingefügte Text entspricht der Formatierung des Dokuments. Sie können die Formatierung nach Bedarf ändern.
   6. Wählen Sie aus Tabelle Registerkarte.
   7. In Geschäftsdomäne Feld auswählen Audit .
   8. In Berichtselement Feld den gewünschten Konfigurationsdatensatz auswählen.
   9. Treffen Sie in den verfügbaren Feldern die Auswahl, die Sie in der Vorlage anzeigen möchten.
      Nur die konfigurierten Felder können ausgewählt werden.
   10. Verschieben Sie das Mausgerät an den Punkt, an dem Sie die Tabelle einfügen möchten, und wählen Sie aus Hinzufügen .
       Die Tabelle wird in die Vorlage eingefügt. Die eingefügte Tabelle enthält die Formatierung des Dokuments. Sie können die Formatierung nach Bedarf ändern.
   11. Wählen Sie aus Diagramm Registerkarte.
   12. In Geschäftsdomäne Feld auswählen Audit .
   13. In Berichtselement Feld den gewünschten Konfigurationsdatensatz auswählen.
   14. Treffen Sie in den verfügbaren Feldern die Auswahl, die Sie in der Vorlage anzeigen möchten.
       Nur die konfigurierten Felder können ausgewählt werden.
   15. Verschieben Sie das Mausgerät an den Punkt, an dem Sie das Diagramm einfügen möchten, und wählen Sie aus Hinzufügen .
       Das Diagramm wird in die Vorlage eingefügt. Das eingefügte Diagramm kann entsprechend Ihren Einstellungen geändert werden. Sie können beispielsweise die Farben, den Typ des Diagramms usw. ändern.
7. Wählen Sie aus, um den Berichtsinhalt zu aktualisieren Aktualisieren Sie den Inhalt .
   1. Wählen Sie das Feld aus, für das Sie die aktualisierten Daten abrufen möchten, und wählen Sie es aus Zeigen Sie Links an, und aktualisieren Sie sie .
      Nur die der Tabelle hinzugefügten Felder können ausgewählt werden.
      Die ausgewählten Felder und Inhalte werden mit den neuesten verfügbaren Daten aktualisiert.
   Hinweis:

   So vermeiden Sie potenzielle Fehler:

   • Fügen Sie keinen Inhaltsblock in einem anderen Inhaltsblock hinzu.
   • Fügen Sie nicht mehr als 10 Bilder hinzu.
   • Fügen Sie in einem Inhaltsblock nicht mehr als eine Tabelle hinzu.
   • Fügen Sie nicht mehr als zwei Inhaltsblöcke hinzu.
8. Speichern Sie die Vorlage.

Zugehörige Informationen

• Set up Microsoft 365 reporting configuration
• Add additional reporting configuration filters for a Microsoft 365 configuration record
• Add related fields to a Microsoft 365 configuration record