サービスカタログからオンボーディング要求を作成する

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：1分

    • サービスカタログをナビゲートすることで、カスタマーサービスポータルまたは消費者サービスポータルから新しいオンボーディング要求を作成します。

    始める前に

    必要なロール：sn_customerservice.customer、sn_customerservice.consumer、 sn_customerservice.proxy_contact、admin

    手順

    1. ポータルのランディングページまたはポータルのメニューヘッダーに移動し、次のいずれかのアクションを実行して、要求を作成します。
      オプション説明
      要求 ポータルのランディングページで、[何かを要求 (Request Something)] リンクを選択します。
      リクエスト ポータルメニューヘッダーで、次に移動します: Requests (要求) > 要求.
    2. サービスカタログを参照し、 サポート > 新規ガイド付きオンボーディングの要求.
      また、カテゴリフィルターを使用して、利用可能なアイテムをフィルタリングしたり、カタログを検索することもできます。
    3. ケース取り込みドラフトページで、要求に関連する情報を入力します。
    4. [送信] を選択します。

    タスクの結果

    システムは要求を処理し、要求とその他の関連レコードを作成し、[ケースビュー] ページの関連レコードウィジェットに詳細を表示します。