CSM 構成可能ワークスペースを使用した顧客情報ビューの作成

CSM 構成可能ワークスペース を使用して、[顧客情報] ビューの表示を構成します。

始める前に

必要なロール：admin

このタスクについて

[顧客情報] ビューには、顧客が連絡先センターとの関係で得たすべてのタッチポイントが情報カードの形式で表示されます。

注:

次の手順を使用して、CSM 構成可能エージェントワークスペースで顧客情報ビューを設定できます。これは、Quebec リリースで導入された UI ビルダーを使用して構成されるワークスペースです。

手順

1. 次のように移動する。 All (すべて) > カスタマーサービス > アドミニストレーション > Guided Setup.
2. ガイド付きセットアップの [はじめに] ページで、[ようこそ] を選択します。
3. [CSM 構成可能ワークスペースの顧客セントラル：顧客情報] カテゴリで、機能を構成するタスクのリストを表示します。

   表 : 1. [CSM 構成可能ワークスペースの顧客セントラル：顧客情報] 構成タスク

   タスク	説明
   [顧客情報] ビューの設定の構成	必要に応じて顧客セントラルのプロパティを設定します。
   顧客情報リストの構成	[顧客情報] ビューに表示するリストを構成します。たとえば、リストを最近のケースや最近のチャットインタラクションにすることができます。
   顧客情報レポートの構成	[顧客情報] ビューに表示するレポートを構成します。
   顧客連絡先カードの構成	[顧客情報] ビューに連絡先情報を表示するように連絡先カードを構成します。たとえば、連絡先カードが連絡先、コンシューマー、またはアカウントに関する情報を提供するように設定できます。

4. タスクを実行するには、[構成] を選択します。

   このボタンをクリックすると、構成が完了したインスタンスのページが開きます。