顧客セントラルの使用

主な顧客情報と最近の顧客アクティビティの概要を簡単に把握し、顧客連絡サポートについて詳細を確認するために役立ちます。

始める前に

必要なロール：sn_customerservice_agent

事業所のウォークアップエクスペリエンスを使用する場合に必要なロール：sn_customerservice.svc_location_agent、sn_customerservice.svc_location_manager、または sn_customerservice.svc_location_consumer_agent

このタスクについて

顧客セントラル (Customer Central) を使用して、サポートに連絡している顧客からの重要な顧客情報と最近のアクティビティを簡単に把握できます。日付またはファセットでフィルタリングして、必要な情報にアクセスすることができます。

注:

アカウントには、顧客セントラルにアカウント情報を表示するための連絡先情報が必要です。

CSM 構成可能ワークスペースでは、インタラクション、連絡先、アカウント、またはコンシューマーレコードから顧客セントラルにアクセスできます。

手順

1. CSM 構成可能ワークスペースを開きます。
2. インタラクション、連絡先、アカウント、またはコンシューマーレコードで、[顧客情報] を選択して、顧客の重要情報を表示します。
3. インタラクション、連絡先、アカウント、またはコンシューマーレコードで、[顧客アクティビティ] を選択して、顧客からの最近のアクティビティまたはエージェントと顧客間のチャットサマリーを表示します。
4. ケースを作成するか、レコードをクローズします。