予約の設定
予約機能に対して、アプリケーション構成と個別のサービス構成を作成または変更して有効にします。
フィールドサービス注文構成とフィールドサービスタスク構成は、予約機能で提供されるアプリケーションレベルの構成であり、いくつかのサービスレベル構成が含まれています。アドミニストレーターは、必要に応じてこれらの設定を変更したり、新しい設定を作成するための例として使用することができます。
予約は、アプリケーションレベルとサービスレベルの両方で構成する必要があります。アプリケーションには、フィールドサービス管理 (FSM) 用に提供されている構成が 1 つ必要です。この構成には、予約をサポートするアプリケーション内のすべてのサービスに適用される設定が含まれています。システムアドミニストレーターは、アプリケーション構成を作成、変更、および有効にすることができます。
スケジュールされた予約を提供するアプリケーション内のサービスごとに、個別の構成が必要です。サービス構成には、その特定のサービスにのみ適用される設定が含まれます。予約するには、アプリケーション設定とサービス設定の両方がアクティブになっている必要があります。予約アドミン (appointment_booking_admin) は、アプリケーション内のサービスの構成を作成、変更、および有効にすることができます。
構成の概要
- 予約を有効にする
必要なプラグインをインストールして、予約機能をアクティブ化します。
- 予約を有効または無効にする
アプリケーション、およびアプリケーション内の顧客に提供されるサービスの予約機能を有効または無効にします。
- 予約の可用性の設定について学習する
アプリケーション設定によって、予約機能で空き状況を特定する方法が決まります。
- タスク割り当ての詳細
アプリケーション構成は、タスクアサイン用の Field Service Management (フィールドサービス管理 (FSM)) 構成と連携します。
- 予約アプリケーション構成を作成または変更する
アプリケーションの予約設定を作成または変更します。この構成に保存される情報は、そのアプリケーション内のすべてのサービスに適用されます。
- 予約レコードプロデューサーの構成
予約レコードプロデューサーを構成し、そのレコードプロデューサーで正しいフィールドを表示するように予約変数セットを有効にします。
- 予約サービス構成を作成または変更する
顧客に提供されるアプリケーション内で、サービスの予約設定を作成または変更します。
- 予約サービス構成ルールを作成する
サービス構成の予約ルール (POS インストールなど) を構成して、このサービスの予約期間を変化させることができます。
- サービスカタログレコードプロデューサーで予約用の変数を構成する
予約サービス構成内でカタログアイテム属性の変数を作成します。場所とユーザーの連絡先に個別の変数を設定すると、カレンダーで予約するときに場所と連絡先の詳細の両方を指定できます。
- カタログアイテム変数の予約レコードを自動的に作成するビジネスルールを作成する
サービステーブルに挿入前ビジネスルールを作成して、予約テーブルにサービスカタログの変数を自動的に追加します。これにより、予約時にユーザーの予約カレンダーに変数レコードが表示されるようになります。
- (オプション) 予約の詳細構成を作成
サービスの予約時に、詳細レベルでさまざまなスケジュールを作成または変更します。予約は、午前、午後、夜など、1 日の異なる時間帯にスケジュールできます。
- (オプション) Seismic 予約カレンダーの有効化または無効化
すべてのユーザーインターフェイスで Seismic 予約カレンダーを使用して、一貫性のあるシームレスなスケジューリングエクスペリエンスを確保します。
- (オプション) 予約スロットの推奨事項を有効にする
予約スロットの推奨事項を有効にして、構成に従ってスロットを最適に推奨します。
- (オプション) 予約スロットの推奨ルールを作成または変更する
Seismic 予約カレンダーの予約スロットの推奨事項ルールを作成します。これらのルールにより、予約スロットが推奨スロットと利用可能なスロットに分類され、最適なスケジュールが確保されます。
- (オプション) 予約スロット推奨ルールの選択基準の追加
予約スロット推奨ルールの選択基準を追加して、スロットを最適に推奨します。
- (オプション) 予約メールと SMS 通知のカスタマイズ
システムアドミニストレーターは、予約の確認とキャンセルの通知、および予約のリマインダーに関するメール通知と SMS 通知をカスタマイズできます。
- (オプション) 予約カレンダーの開始日を変更する
デフォルトの日曜日以外の日に予約カレンダーを開始することができます。週の開始日を変更した場合は、週の始まりを日曜日に戻すこともできます。
- (オプション) フィールドサービス管理 (FSM) の拡張ポイント
拡張ポイントを使用して、予約の構成をカスタマイズします。
- (オプション) 予約 API を使用して、予約アプリケーションを操作します。
この API を使用して、予約と再スケジュール、利用可能な予約スロットの確認、予約構成の詳細のフェッチを行います。