Criar um plano de benefícios monetários para um projeto

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 4 min. de leitura

    • Os planos de benefícios do projeto capturam os benefícios potenciais acumulados pelo projeto quando ele é executado. Crie um plano de benefícios monetários para especificar o benefício estimado em uma categoria que abrange um ou mais períodos fiscais.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: it_project_manager

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Os registros de detalhamento do plano de benefícios monetários são criados automaticamente quando você salva o plano de benefícios.

    Procedimento

    1. Navegar até Projeto > Projetos > Tudo.
    2. Abra o projeto necessário.
    3. Na lista relacionada Planos de benefícios monetários, clique em Novo.
      Nota:
      Para criar um plano de benefícios monetários na guia Finanças no Espaço do projeto, clique em Gerenciar.
    4. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Formulário Plano de benefícios
      Campo Descrição
      Nome Nome descritivo do plano de benefícios.
      Trabalho Projeto ou demanda ao qual o plano de benefícios pertence.
      Patrocinador Patrocinador do projeto.
      Categoria Tipo de benefício:
      • Fixo: benefícios que podem ser medidos em termos de receita.
      • Soft: benefícios que são medidos em termos de valor.
      Subcategoria Subcategorias de benefícios fixos e flexíveis.

      A seleção no campo Categoria determina as seleções disponíveis neste campo.
      Tipo de benefício Tipo de benefício. Selecione Benefícios monetários.
      Tipo de desvio Campo para indicar quando os benefícios começam a ser realizados. Selecione uma das seguintes opções:
      • Nenhum: o valor padrão é Nenhum. Ao selecionar Nenhum, você precisa inserir manualmente os períodos fiscais de início e término do plano de benefícios.
      • Marco: após a conclusão de um marco.
      • Data de início: no início do projeto.
      • Data de término: após o término do projeto.

      Se o valor no tipo de compensação selecionado for alterado, a data de início do plano de benefícios será alterada de acordo. Por exemplo, se o tipo de compensação estiver definido como Data de término e a data de término do projeto mudar, a data de início do plano de benefícios mudará para se alinhar com a nova data de término do projeto.
      Marco
      Nota:
      O campo aparecerá se você selecionar Marco no campo Tipo de deslocamento.
      Marcos do projeto ao qual o plano de benefícios pertence.
      Data de início do marco
      Nota:
      O campo aparecerá se você selecionar Marco no campo Tipo de deslocamento.
      Data de início do marco selecionado.
      Data inicial do trabalho
      Nota:
      O campo aparecerá se você selecionar Data de início no campo Tipo de deslocamento.
      Data de início do projeto ou demanda.
      Data de término do trabalho
      Nota:
      O campo aparecerá se você selecionar Data de término no campo Tipo de deslocamento.
      Data de término do projeto ou demanda.
      Deslocamento Número de períodos antes ou após o tipo de compensação quando o plano de benefícios é iniciado. Por exemplo, se o tipo de compensação for selecionado como Data de término e a compensação for -2, o plano de benefícios será dois períodos anteriores à data de término do projeto. Se a data de término do projeto mudar, a data de início do plano de benefícios mudará para dois períodos anteriores à nova data de vencimento do projeto.
      Duração em períodos A duração, em períodos, do plano de benefícios.
      Período fiscal inicial Período fiscal inicial. Preenchido com base no valor no campo Deslocamento relativo aos valores de Marco selecionado, Data de início do Projeto ou Demanda ou Data de término do Projeto ou Demanda e Duração no período.

      O campo será editável se você selecionar Nenhum no campo Tipo de deslocamento.

      Quando você altera o período fiscal inicial, os valores de detalhamento de benefícios associados também mudam.
      Período fiscal final Período fiscal final. Preenchido com base no valor no campo Deslocamento relativo aos valores de Marco selecionado, Data de início do Projeto ou Demanda ou Data de término do Projeto ou Demanda e Duração no período.

      O campo será editável se você selecionar Nenhum no campo Tipo de deslocamento.

      Quando você altera o período fiscal final, os valores de detalhamento de benefícios associados também mudam.
      Benefício associado Benefício não monetário associado a este plano de benefícios monetários.
      Tabela 2. Detalhes financeiros
      Campo Descrição
      Benefício inserido Benefício incorrido do projeto ou demanda especificada em termos da moeda inserida.

      Se a moeda selecionada for diferente da moeda funcional, a taxa de referência do orçamento correspondente será usada para calcular o benefício planejado total do projeto.
      Moeda inserida Moeda na qual você deseja que o plano de benefícios seja criado.
      Moeda funcional Moeda obtida da propriedadeglide.system.locale.

      Para clientes atualizados, se a moeda selecionada for diferente da moeda funcional configurada na aplicação Gestão financeira, a taxa de referência do orçamento correspondente será usada para calcular o benefício planejado total do projeto.
      Total do benefício planejado Valor estimado de benefício potencial do projeto ou demanda.
      Benefício em moeda funcional Benefício incorrido do projeto ou demanda em termos de moeda funcional.
      Benefício real Benefício real incorrido no projeto ou demanda. Este valor é acumulado a partir do campo Benefício real de todos os detalhamentos do plano de benefícios.
      Recorrente Caixa de seleção para indicar que o benefício é recorrente para todos os períodos fiscais no plano de benefícios.
      Nota:
      Quando você move o projeto ou a data do marco, os planos de benefícios associados também mudam de acordo com o fato de o plano de benefícios estar vinculado à data de início do projeto, à data de término ou a um dos marcos do projeto. A propriedade do projeto Mudar data de início do plano de recursos, plano de custo e plano de benefícios com mudança na data de início do projeto ou de demanda controla o comportamento das mudanças de data do projeto.
    5. Clique em Enviar.

    O que Fazer Depois

    No formulário Plano de benefícios, exiba o detalhamento do benefício por período fiscal na lista relacionada Detalhamentos do plano de benefícios monetários.