Gestão de dados para CSM notas da versão
. ServiceNow® Gestão de dados para Customer Service Management (CSM) a aplicação permite que você organize e gerencie os dados de usuários internos e clientes externos. Gestão de dados para CSM foi aprimorado e atualizado em Zurich versão.
Gestão de dados destaques para a versão Zurich
- Simplifique sua experiência na exibição e aplicação de proteções a dados confidenciais identificando, categorizando e protegendo dados confidenciais de gestão de relacionamento com o cliente (CRM).
- Simplifique a gestão de acesso por meio de uma configuração aprimorada baseada em IU, usando as melhorias da estrutura declarativa na Gestão de acesso do cliente (CAM).
- Integrar Base do modelo de serviços com Gestão de pedidos e. Gestão de orçamentos permitir que as empresas rastreiem pedidos e cotações gerados por parceiros de canal.
- Adicione campos de preço com base em acordos de vendas para capturar preços base de produtos vendidos e verificar preços consistentes.
- Melhore a rastreabilidade com números de série nos itens-base de instalação e links diretos para categorias de modelo para configurações específicas do setor.
Consulte Data management for Customer Service Management recurso para obter mais informações.
Importante:
O local de negócios e a Gestão da base de instalação estão disponíveis no ServiceNow Store. Para obter detalhes, consulte a seção "Informações de ativação" dessas notas de versão.
Novidades da versão Zurich
- Nomeando registros de relacionamento do cliente para Tabelas de relacionamento de membros da equipe do consumidor e. Tabelas de relacionamento de membros da equipe da residência
- Use Tipo por meio de configurações de parte relacionada para nomear registros nas tabelas de relacionamento de membro da equipe do consumidor e membro da equipe da residência. Esta funcionalidade permite rotular relacionamentos com base na finalidade da associação e nos casos de uso relevantes do setor.
- Migrando fluxo de trabalho legado para low code
- Adicionado um Fluxo de aprovação de escalação Campo para a tabela Modelo de escalação [sn_customerservice_escalation_template] em que os clientes existentes podem continuar usando seus fluxos de trabalho de escalação atuais ou migrar para os novos fluxos, dependendo de suas personalizações.Como parte desta atualização:
- O fluxo de trabalho de aprovação de escalação legado foi migrado para o designer de fluxo low-code.
- O fluxo de trabalho de aprovação principal de escalação foi convertido em uma regra de negócios.
- Melhorias de endereço da conta
- Permita que os contatos acessem os endereços da conta que permitem que os contatos exibam os registros de endereço da conta e as informações de local associadas às contas que eles estão autorizados a acessar.
- Usando CSM Classificação de dados aplicação
- Use o novo CSM Classificação de dados(com.snc.csm_data_privacy) App da Store que fornece classificações do sistema de base para dados de CRM, categorizando-os como internas, informações de identificação pessoal (PII), confidenciais e muito mais. A solução usa o. ServiceNow AI Platform recursos de privacidade de dados, como classificação de dados, para aplicar medidas de proteção e aprimorar a segurança dos dados.
- Ofereça suporte a vendas indiretas por meio de locais de negócios com Order Management for business location e. Gestão de orçamentos para local de negócios
- Use Gestão de vendas e pedidos capacidades para organizações de negócios internas e externas habilitarem ambos Gestão de pedidos e. Gestão de orçamentos sistemas para locais de negócios. Ofereça suporte às vendas do canal e às vendas indiretas, permitindo que a equipe do local de negócios colabore com uma empresa no gerenciamento de pedidos de clientes, cotações e na execução das seguintes ações:
- Permita que os agentes de vendas empresariais associem locais de negócios como parceiros de canal para criar e atender pedidos e cotações de clientes.
- Habilite o acompanhamento de pedidos de autoatendimento para equipes internas e externas do local de negócios por meio do Portal de serviços do local de negócios para rastrear e gerenciar pedidos de clientes.
- Ofereça suporte ao acompanhamento de vários locais de negócios para um único pedido ou cotação, seja no nível do item de linha do pedido, na parte relacionada ao pedido, no nível do item de linha de cotação ou na parte relacionada à cotação.
- Melhore a eficiência do ciclo de vendas indiretas convertendo cotações de canal aprovadas em pedidos do cliente.
Mudanças na IU
- Tema coral
- O Coral agora é o tema padrão para novas experiências de portal, web e dispositivos móveis com Next Experience ou IU principal habilitado. Este tema oferece uma aparência nova, com ilustrações neutras para aprimorar a experiência do usuário. Uma opção de tema escuro está disponível para experiências na Web e em dispositivos móveis.
Alterado nesta versão
- Melhorias na estrutura de responsabilidade declarativa
- Introduziu várias melhorias importantes para melhorar a flexibilidade e a usabilidade da estrutura de responsabilidade declarativa:
- Configurações de acesso de responsabilidade habilitadas para oferecer suporte a um controle de acesso mais granular.
- Modelo de dados atualizado adicionando novos campos e renomeando rótulos de campo de seleção para melhorar a clareza.
- Formulários e listas associados atualizados para refletir as atualizações mais recentes da estrutura.
- Configuração de acesso de responsabilidade do gerente de conta atualizada
- Configurações de acesso aprimoradas para responsabilidades de gerente de conta criando uma entidade unificada que define o acesso com base no registro e na função para um controle de acesso mais consistente e simplificado.
- Gerenciar endereços de conta
- Gerencie endereços de conta associando locais a contas em que o acesso de atualização é concedido para confirmar o rastreamento de informações de endereço e oferecer suporte ao gerenciamento de contas.
- Atualizando registros de local associados à conta
- Restringe que os usuários atualizem um registro de local compartilhado, a menos que eles tenham o acesso de atualização a todas as contas associadas, confirmando que os detalhes do local só podem ser modificados com as permissões necessárias em todas as contas vinculadas.
- Melhorias de preço delta
- Campos de preço adicionados que fazem referência a acordos de vendas e capturam preços base em produtos vendidos para verificar preços consistentes durante modificações, como mudanças de quantidade ou atualizações de atributo.
- Instalar melhorias do modelo de dados de base
- Melhore a rastreabilidade e a gestão do ciclo de vida do produto com o. Número de série campo no formulário de base de instalação. Os itens-base de instalação base são mapeados diretamente para categorias de modelo para oferecer suporte a configurações de produto específicas do setor.
Adicionado Organização de serviço do provedor campo no formulário da base de instalação para oferecer suporte ao acompanhamento, recall de fluxos de trabalho e compromisso pós-venda com revendedores e parceiros.
- Melhorias no controle de acesso
- Forneça acesso hierárquico aos Itens-base de instalação para gerentes de local e equipe gerenciarem ativos vendidos por ou associados a suas organizações de serviço.
Descontinuações
Os seguintes fluxos de trabalho do sistema de base legado foram descontinuados:
- Escalação Master-Aprovação
- Escalação-Aprovação
Informações de ativação
CSM. ServiceNow AI Platform Aplicação disponível com a ativação do plug-in Customer Service Management (com.sn_customerservice). Para obter detalhes, consulte Activate Customer Service Management.
Adicional CSM os recursos estão disponíveis com a ativação de outros plug-ins. Para obter detalhes, consulte Additional plugins for Customer Service Management.
Gestão de vendas e pedidos. ServiceNow AI Platform Recurso disponível com a ativação do plug-in Lead to Cash Core (com.snd.l2c.core). Para obter detalhes, consulte Exploring Sales Customer Relationship Management.
A partir do Yokohama versão, os plug-ins a seguir estão disponíveis no ServiceNow Store para:
- Gestão da base de instalação (com.snc.install_base)
- Caraterísticas da base de instalação (com.snc.install_base_characteristics)
- Atendimento ao cliente com Gestão de portfólio de serviços (com.snc.csm_spm)
A partir de Yokohama Versão, o plug-in Local de negócios (com.snc.business_location) está disponível no ServiceNow Store. Para obter detalhes, consulte Activate business locations.
Requisitos do navegador
Começando com Zurich versão, gestão de dados para Customer Service Management não é compatível com dispositivos móveis e. Internet Explorer. Para obter mais informações, consulte Navegadores compatíveis.
Informações de acessibilidade
- Tema escuro
- O novo tema Coral inclui uma opção de tema escuro para experiências na web e móveis. Esta opção é comumente usada para reduzir o esforço visual e melhorar a legibilidade.