メトリクスタイプの作成とアセスメント可能なレコードの生成
メトリクスタイプを作成します。これによって、評価するレコードのセットを定義するテーブルおよびフィルターの条件が設定されます。
始める前に
必要なロール：assessment_admin または admin
このタスクについて
たとえば、ベンダーパフォーマンスアプリケーションには [ベンダー] メトリクスタイプがあり、これはによって会社 [core_company] テーブルの中で [ベンダー] フィールドが選択されている各ソースレコードのアセスメント可能レコードが定義されます。ベンダー、組織内のユーザー、プロジェクトなど、評価するレコード セットごとにメトリクスタイプを作成します。
メトリクスタイプによって、アセスメント可能なレコードが定義されるほか、ディシジョンマトリクス データをフィルタリングする方法も決定され、スケジュール タイプも設定されます。スケジュール タイプによって、アセスメントがオンデマンドかスケジュール設定済みかが決定されます。
手順
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フォームのフィールドに入力します。
スケジュール設定済みアセスメントの特定の場合に、[アセスメントを生成] ボタンがアドミニストレーターに表示されます。前提条件タスクの完了後まではボタンをクリックしないでください。表 : 1. [メトリクスタイプ] フォーム フィールド 説明 名前 [必須] タイプの名前。タイプには、タイプによって定義されるレコードを示す名前を付けるのが実用的でしょう。 アセスメント期間 アセスメントが生成された時点から、査定人が割り当てられたアンケートを完了するのに必要な時間の量です。アセスメント期間によって、アセスメント インスタンスに表示される期日が設定されます。[GRC Control Test Definition] (GRC コントロール テスト定義) フォームで証明書の期間を変更すると、その変更はこのフィールドで動的に更新されます。デフォルトの期間は 14 日間です。 ライブフィード このタイプから作成されたアセスメント可能なすべてのレコードのスコアカードでライブフィード ビューを有効 (選択) または無効 (選択解除) のどちらにするかを決定するチェック ボックス。 遅延の場合にマネージャー通知 ユーザーが割り当てられたアンケートを時間内に提出しなかった場合に、(選択された) メール通知をそのユーザーのマネージャーに送信するかどうかを決定するチェック ボックス。 アセスメント マネージャー このアセスメントメトリクスタイプのマネージャー。これらのユーザーは、結果の管理でなく、アセスメント プロセスの管理のみを担当します。このメトリクスタイプのアセスメントが期限切れになると、アセスメント マネージャーが通知されます。 採点のタイプ データタイプが証明書の質問に使用する採点方法。選択肢は次のとおりです。 - パーセント：採点された質問に対する正解の重み付けされたパーセンテージとしての証明書スコア。この採点のタイプを選択すると、カテゴリを [パーセント] または[すべてまたはなし] として採点できます。
- すべてまたはなし：証明書タイプの質問に対するすべての回答が正しいことが必要であり、そうでなければ証明書全体のスコアがゼロです。この採点のタイプを選択すると、すべてのカテゴリが自動的に [すべてまたはなし] として採点されます。
尺度値 [必須] アセスメント結果の最高スコアを表す数。このタイプのアセスメントのすべての結果は、この数値にスケールされます。10 は一般的には良い尺度値です。 注:このフィールドは値を含むと読み込み専用になり、メトリクスタイプを保存します。メトリクスタイプを保存する前に、満足している尺度値を選択します。サービスポータルビューのページネーション設定 サービスポータルのデスクトップまたはタブレット ビューでページがユーザーにどのように表示されるかを指定します。 - カテゴリ：各カテゴリを個別のページに表示します。カテゴリは次の順番で表示されます。
- 最初のアセスメント可能なレコードの個別のページで、各カテゴリが順番に表示されます。
- 次にアセスメント可能なレコードの個別のページで、各カテゴリが順番に表示されます。
- 以下同様
- 質問：各質問を個別のページに表示します。モバイル デバイスの場合はこの設定に関係なく、質問は個別のページに表示されます。それぞれの質問は、 カテゴリ設定で記述したとおりのカテゴリごとに表示されます。
- なし：すべてのアイテムを単一のページに表示します (ページネーションなし)。
注:このフィールドは、サービスポータルがインストールされているときにのみ表示されます。ロール このタイプに関連付けられた結果とアクセス レコードを表示できる追加のユーザー ロール。指定されたロールを持つユーザーは、このタイプのレコード、ならびに関連するカテゴリ、メトリクス、アセスメント可能なレコードとスコアカード、カテゴリユーザー、ステークホルダー、およびディシジョンマトリクスへの読み込みアクセス権を持ちます。 注:これらのロールを持つユーザーは、同時にアセスメントアドミニストレーターでなければ、アセスメント モジュールにアクセスできません。これらのロールを持つユーザーは、アセスメントのインスタンスの参照フィールドからなど、他の手段でレコードに移動できます。このフィールドには、特別な場合に特定のユーザーに特定のアセスメントデータへのアクセス権を簡単に付与するオプションがあります。たとえば、 ベンダーメトリクスタイプは、vendor_manager ロールを持つユーザーにアクセス権を提供するので、これらのユーザーはベンダーパフォーマンスアプリケーションでスコアカードやディシジョンマトリクスを開いたとき、結果を表示し、アセスメント可能なレコードを比較することができます。署名 [オプション] アセスメントに関連する要件、勧告、または予想についてのサーベイ対象者による確認応答。詳細については、「アセスメント署名の作成」を参照してください。 戻り先 URL このメトリクスタイプのアセスメントを提出した後のユーザーに提示される Web ページの宛先アドレス。戻り先 URL が設定されている場合、[結びの挨拶] の内容は表示されません。 状況 [読み込み専用] アセスメントのステータス：[ドラフト] または [公開] ビジネスルール [アドミンのみ] 指定したテーブルを監視するために作成されるビジネス ルール。メトリクスタイプ条件を満たすレコードがテーブルに追加されると、このビジネス ルールによって対応するアセスメント可能なレコードが生成されます。 メトリクスタイプのテーブルまたは条件が変更されると、変更を反映してビジネス ルールが更新されます。メトリクスタイプに関連付けられた既存のアセスメント可能なレコードは影響を受けません。
スケジュールタイプ どのアセスメント プロセスを使用するかを決定する設定。[オンデマンド] または[スケジュール済み] を選択します。 スケジュール済みジョブ [アドミンのみ] このメトリクスタイプのアセスメントを生成するために作成されるスケジュール済みジョブ。レコードを初めて保存するとき、このフィールドに値が入力されます。スケジュール済みジョブの名前は、<タイプ名> アセスメント作成という形式に従います。アドミニストレーターはメトリクスタイプに対して繰り返しのアセスメント生成スケジュールを構成できます。 このフィールドが表示されるのは、スケジュール タイプが [スケジュール済み] の場合のみです。注:スケジュール タイプを [スケジュール済み] から [オンデマンド] に変更すると、スケジュール済みジョブが削除されます。スケジュール タイプを [スケジュール済み] に戻すと、新しいスケジュール済みジョブが作成されます。以前のアセスメント生成スケジュールは保存されませんが、必要に応じて再構成することができます。評価方法 [アドミンのみ] このメトリクスタイプの評価方法を示します。このフィールドは、メトリクスタイプの作成方法に基づいて設定されます。可能な評価方法は次のとおりです。 尺度値 [必須] アセスメント結果の最高スコアを表す数。このタイプのアセスメントのすべての結果は、この数値にスケールされます。10 は一般的には良い尺度値です。 注:このフィールドは値を含むと読み込み専用になり、メトリクスタイプを保存します。メトリクスタイプを保存する前に、満足している尺度値を選択します。再提出を許可 ユーザーが完了したアセスメント、クイズ、サーベイ、または証明書への回答を変更できるようにするチェック ボックス。期限が過ぎると、アセスメントはユーザーの [アセスメントとサーベイ] ページから削除されます。 アクティブ メトリクスタイプが有効かどうかを決定するチェック ボックス。メトリクスタイプが無効 (選択解除) の場合、アセスメントの生成は無効になり、ユーザーは既存のアセスメントを受けることができません。 説明 このタイプに関する有用な情報。タイプとその目的の明確な説明を入力します。 前書き アセスメントアンケートに表示する前書きの内容。会社のロゴ、「ようこそ」メッセージ、サーベイに関する背景情報、手順などを追加することを検討してください。このフィールドを表示するには、フォームの設定が必要な場合があります。 結びの挨拶 誰かがアセスメントアンケートを提出すると表示される画面に表示する内容。「ありがとうございました」メッセージ、フォローアップの手順、またはその他の適用可能な情報を追加することを検討してください。このフィールドを表示するには、フォームの設定が必要な場合があります。「結びの挨拶」は、[戻り先 URL] が指定されている場合には表示されません。 通知を送信 このアセスメント、サーベイ、または証明書の通知を送信するには、チェック ボックスをオンにします。このフィールドを表示するには、フォームの設定が必要な場合があります。 [条件] セクション テーブル [必須] 評価するレコードを含むテーブル。指定した条件があれば、このテーブルで条件を満たすレコードに対するアセスメント可能なレコードが作成されます。一致するレコードの数は、[条件] フィールドにリンクとして表示されます。テーブルの選択を変更すると、リンクが動的に更新されます。リンクをクリックすると、一致するレコードリストが新しいタブまたはウィンドウで開きます。 注:特定のテーブルのレコードを表示するには、追加ロールが必要です。アクセス権のないテーブルを選択すると、一致するレコードの数があるはずの [条件] フィールドによって警告メッセージが表示されます。十分なロールがないテーブルに対しては、アセスメント可能なレコードを生成することはできません。条件を強制 選択したテーブルまたは条件を変更したときにアセスメント可能なレコードに何が起こるかを決定するチェック ボックス。 条件 選択されたテーブルから評価する特定のレコードを定義する条件ビルダー。条件をまったく指定しないと、選択したテーブルのすべてのレコードに対してアセスメント可能なレコードが作成されます。リフレッシュ アイコンをクリックすると、隣接するレコード数が更新されます。 
注:テーブルまたは条件を変更する場合は、[アセスメント可能なレコードを生成] をクリックして、新しいアセスメント可能なレコードを作成する必要があります。[ディシジョンマトリクス] セクション フィルターフィールド [必須] 選択したテーブルにあり、ディシジョンマトリクスおよびスコアカードの結果をフィルタリングするために使用できるフィールド。たとえば、選択したテーブルが会社 [core_company]であり、[ベンダータイプ] をフィルターフィールドとして選択すると、次のようになります。- このタイプのディシジョンマトリクスを表示すると、プロットされたアイテムをフィルタリングするためのディシジョンマトリクス メニューに、[アプリケーション]、[ハードウェア]、[サービス]、および [ソフトウェア] というベンダー タイプがリスト表示されます。
- このタイプのスコアカードの [平均] ビューにベンダー タイプ別の評価が表示されます。
フィルター条件 テーブルのどのレコードをフィルター メニューの選択肢として利用できるかを定義する条件ビルダー。たとえば、フィルター フィールドが [ベンダー タイプ] であり、フィルター条件 [Name] [does not contain] [Hardware] を作成すると、ベンダー タイプが [アプリケーション]、[サービス]、および [ソフトウェア] のレコードのみが、ディシジョンマトリクス フィルターとして可能な選択肢です。 デフォルトのマトリクス フィルター ディシジョンマトリクスおよびスコアカードのデフォルトのフィルター選択肢として使用するレコード。選択した [フィルター フィールド] と [フィルター条件] によって、利用可能なレコードの選択肢が制御されます。レコードがある場合に表示するには、フィールドの横にあるリフレッシュ アイコンをクリックします。フィルター フィールドが [ベンダー タイプ] であり、[アプリケーション] をデフォルトのマトリクス フィルターとして選択するというケースについて考えます。このタイプのディシジョンマトリクスのフィルター選択肢は、デフォルトでは [アプリケーション] に設定されます。 [テーブル] または [フィルター条件] フィールドの値を変更したら、リフレッシュ アイコンをクリックして、更新された [デフォルトのマトリクス フィルター] の選択肢を表示する必要があります。そうしないと、レコードを保存するとき、更新されたフィールド選択肢から最初に利用可能な選択肢が選択されます。
関連リスト メトリクスカテゴリ タイプに関連付けられているすべてのメトリクスカテゴリ。 アセスメント可能なレコード そのタイプに関連付けられたすべてのアセスメント可能なレコード。この関連リストは、このフォームの [証明書] ビューでは非表示です。