Importieren Sie einen Fragebogen aus einer Tabelle

Wenn Sie mit Fragebogen verwalten Microsoft Excel-Tabellen können Sie Zeit und Aufwand sparen, indem Sie Ihre Tabellenkalkulationsdaten direkt in importieren TPRM Tabellen. Sie können dann automatisch Fragebogen aus Vorlagen erstellen.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_vdr_Risk_asmt.Vendor_Risk_Manager

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Bevor Sie Fragebogen importieren, müssen Sie überprüfen, ob die Daten in der Tabelle bestimmte Anforderungen erfüllen. Um Sie vor dem Importieren der Tabelle zu unterstützen, können Sie die Formatierungsanforderungen überprüfen und eine Beispieltabelle anzeigen oder herunterladen, die Sie als Leitfaden verwenden können. Weitere Informationen finden Sie unter Richtlinien für den Import von Tabellenkalkulationsdaten.

Sie können die folgenden Eigenschaftseinstellungen angeben:

Texttrennzeichen in Tabellen [ sn_vdr_Risk_asmt.Excel_choice_delimiter ]

Zeichenfolge, die den Antworttext in Fragen vom Typ „Auswahl“ und „Mehrfachauswahl“ trennt.

Allgemeine Trennzeichen: \R, \n, \t, \r\n und das Komma.

Maximale Größe der Tabellenkalkulationsdatei [ sn_vdr_Risk_asmt.Excel_file_max_size ]

Maximale Dateigröße in MB, die importiert werden kann.

Weitere Informationen finden Sie unter TPRM-Eigenschaften konfigurieren.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Risikomanagement von Drittparteien > Bewertungs-Setup > Fragebogenvorlagen Oder bis Risikomanagement von Drittparteien > Abstufungs-Setup > Vorlagen für abgestuften Fragebogenan.
2. Wählen Sie Aus Aus Excel importieren Zum Öffnen des Formulars „Importfragebogenvorlage“.
   
   
   
   
   

   Hinweis:

   Sie können die Formatierungsanforderungen überprüfen und eine Beispieltabelle anzeigen oder herunterladen, um sie als Beispiel zu verwenden. Durch das Verweisen auf eine Beispieldatei können Sie sicherstellen, dass Sie Werte im erwarteten Format verwenden.
3. Führen Sie einen oder alle Schritte in aus Bereiten Sie Ihre Excel-Datei vor Abschnitt:
   • Wählen Sie Aus Beispieldatei herunterladen Zum Herunterladen eines aktiven Arbeitsblatts, das für den Import in ordnungsgemäß formatiert ist Risikomanagement von Drittparteien. Sie können das Beispiel als Leitfaden für die Neuformatierung Ihrer eigenen Tabelle verwenden oder Daten aus Ihrer Tabelle direkt in das Beispiel kopieren.
   • Wählen Sie Aus Beispiel anzeigen Dient zum Öffnen eines Bildes eines ordnungsgemäß formatierten Arbeitsblatts. Sie können dies mit Ihrem vorhandenen Arbeitsblatt vergleichen, um zu überprüfen, ob es dieselben Spalten und Fragenformate enthält.
   • Wählen Sie Aus Formatierungsrichtlinien Zum Anzeigen Richtlinien für den Import von Tabellenkalkulationsdaten.
4. Wenn Ihre Tabelle für den Import bereit ist, ziehen Sie sie entweder in Legen Sie eine Excel-Datei hier ab Feld, oder wählen Sie aus Wählen Sie Datei , Navigieren Sie zu Ihrer Excel-Datei, und wählen Sie dann aus Öffnen .

   Fehler und Warnung werden angezeigt, wenn die Datei falsch formatiert ist. Sie müssen alle Fehler beheben, bevor die Fragebogen importiert werden können. Sie können eine Datei importieren, die nur Warnungen enthält, aber die resultierenden Fragendaten können Probleme haben.

   
   
   

   Hinweis:

   Wenn Warnungen vorhanden sind, können Sie mit dem Import fortfahren, es können jedoch Probleme auftreten. Erwägen Sie, alle Fehler und Warnungen zu beheben, bevor Sie Fragebogen importieren.
5. Nachdem Sie Fehler und Warnungen behoben haben, geben Sie einen Namen für die Vorlage ein, und wählen Sie dann aus Importieren .

   Der Name muss eindeutig sein. Der Name ist standardmäßig der Name des Arbeitsblatts in Ihrer Tabelle.

   In einem Bestätigungs-Popup wird der importierte Fragebogen angezeigt.

   

6. Sie können eine Kategorie erweitern, um die Fragen in jeder Kategorie anzuzeigen.

   

Zugehörige Konzepte

• Richtlinien für den Import von Tabellenkalkulationsdaten

Zugehörige Tasks

• Importieren Sie vorhandene Daten aus anderen Systemen