Setup der dynamischen Richtliniengenehmigung mit Redlining

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 4 Minuten Lesedauer
  • Richten Sie die dynamische Genehmigungskonfiguration für eine Richtlinie ein, für die Redlining aktiviert ist.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_Compliance_WS.Corporate_Compliance_Manager, sn_Compliance_WS.Corporate_Compliance_user

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Ein Anwender mit der Rolle „sn_Compliance_WS.Corporate_Compliance_Manager“ kann eine dynamische Genehmigungskonfiguration erstellen, und ein Anwender mit der Rolle „sn_Compliance_WS.Corporate_Compliance_user“ verfügt über Leseberechtigung für den Richtliniendatensatz.

    Um die dynamische Genehmigung für Richtlinien-Redlining zu verwenden, stellen Sie sicher, dass das Redlining-Setup abgeschlossen ist und die Anwender in der Genehmigerregel über die erforderlichen Rollen für den Dokumentzugriff verfügen. Wenn Redlining aktiviert ist, muss ein Anwender über die Rolle „MP_document_user“ mit der Rolle „sn_grc.Business_user“ oder „sn_grc.Business_user_Lite“ verfügen, um auf die Dokumente zuzugreifen.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Richtlinien und Compliance > Compliance-Arbeitsbereichan.
    2. In Compliance-Arbeitsbereich, Wählen Sie das Listensymbol.
    3. Navigieren zu Compliance-Bibliothek > Meine Richtlinien Und öffnen Sie einen Richtliniendatensatz.
      Sie können Erstellen Sie eine neue Richtlinie Oder öffnen Sie einen Richtliniendatensatz, um die Redlining-Funktion zu aktivieren.
    4. Wählen Sie die zugehörige Liste Richtlinientext aus, um den Inhalt des Richtlinientexts anzuzeigen.
      1. Wählen Sie aus Aktivieren Sie die Word-Bearbeitung Schaltfläche.
      2. Um ein Dokument als Richtlinienbesitzer zu erstellen, wählen Sie aus Erstellen Sie ein neues Dokument In Aktivieren Sie die Word-Bearbeitung Liste.
      3. Geben Sie den Pfad zum Ordner einschließlich des Ordnernamen in ein Ordnerlink Feld im Popup-Fenster Dokument erstellen.
      4. Geben Sie den Namen des Dokuments in ein Dokumentname Feld.
      5. Wählen Sie Erstellen aus.
    5. Wählen Sie aus Überprüfung anfordern Schaltfläche.
    6. Wählen Sie Aus Anforderung .
    7. Wählen Sie aus Schließen Sie die Veröffentlichungsprüfliste ab Schaltfläche.
      Sie können die Aufgaben in der Veröffentlichungsprüfliste abschließen. Weitere Informationen zum Redlining finden Sie unter Richtlinienerstellung und Redlining in Compliance-Arbeitsbereich.
    8. Wählen Sie Speichern.
    9. Wählen Sie Aus Genehmigung anfordern .

      Wenn einer aktiven dynamischen Genehmigungskonfiguration keine Anwender zugeordnet sind, wird sie nicht als gültige Konfiguration betrachtet. Wählen Sie in solchen Fällen aus Genehmigung anfordern Gibt eine Fehlermeldung zurück: Genehmigungen konnten nicht angefordert werden, da keine übereinstimmende Genehmigungsregel gefunden wurde. Stellen Sie sicher, dass Sie hier die entsprechende Genehmigungsregel für diese Richtlinie konfigurieren. Um den Fehler zu beheben, bearbeiten Sie die Konfiguration, und fordern Sie erneut die Genehmigung an.

      Die Dokumentzugriff Auf der Registerkarte wird die überarbeitete Liste der Anwender angezeigt, die auf die Richtlinie zugreifen können, wie im folgenden Beispiel beschrieben:
      1. Wenn die Richtlinie zum ersten Mal in verschoben wird Warten auf Genehmigung status, Genehmigungskonfiguration wird auf den Richtliniendatensatz angewendet. Wenn die Richtlinie über zwei Genehmigungsebenen verfügt, wird der Dokumentzugriff standardmäßig nur Anwendern der Ebene 1 gewährt. Gruppenanwender der Ebene 1 können Zugriff über erhalten Dokumentzugriff anfordern UI-Aktion.
      2. Sobald Anwender der Ebene 1 die Richtlinie genehmigen, wird der Dokumentzugriff für Anwender der Ebene 2 hinzugefügt. Wenn ein Anwender die Richtlinie auf Ebene 1 ablehnt, wird sie zu verschoben Entwurf status.
      3. Wenn die Richtlinie in verschoben wird Warten auf Genehmigung status erneut wird die nächste Ebene der Genehmigungskonfiguration (z. B. Genehmigungskonfiguration 2) auf den Richtliniendatensatz angewendet. In diesem Fall können alle Anwender, die auf den beiden Ebenen gemeinsam sind und Zugriff auf das Dokument haben, auf die Richtlinie zugreifen, und der Dokumentzugriff wird für die übrigen Anwender entfernt.

      Die Dokumentzugriff anfordern Die UI-Aktion ist für Anwender mit der Rolle „Geschäftsanwender“ und der Rolle „Geschäftsanwender“ sichtbar. Wenn Anwendergruppen nicht über diese Anwenderrollen verfügen, können sie nicht auf das Dokument zugreifen. Die Genehmiger haben im Genehmigungsstatus den Ansichts- oder Kommentarzugriff.

      Hinweis:
      In der Genehmigungsregel wird der Zugriff nur den einzelnen Anwendern und nicht den Gruppenanwendern gewährt. Wenn Sie vielen Anwendern in der Gruppe Zugriff gewähren, kann dies zu Leistungsproblemen führen.

      Wenn Sie ein Gruppenanwender sind, müssen Sie auswählen Dokumentzugriff anfordern . Die Gruppenanwender können sich als einer der Anwender in der Gruppe anmelden und auswählen Dokumentzugriff anfordern . Den Gruppenanwendern wird dann der Dokumentzugriff gewährt, und eine Meldung wird angezeigt: Dokumentzugriffsanforderung wurde ausgelöst. Aktualisieren Sie das Dokument, oder versuchen Sie in einigen Minuten, auf das zuzugreifen.

      Wenn ein Genehmiger im Genehmigungskonfigurations-Workflow die Richtlinie auf einer beliebigen Ebene ablehnt, wird sie zu verschoben Entwurf status. Die Dokumentzugriff Auf der Registerkarte im Formular wird eine Liste der Anwender angezeigt, die Zugriff auf die Richtlinie haben, wobei die Rollen und der Status angezeigt werden. Nur Anwender der Ebene 1 können auf den Datensatz zugreifen und ihn überprüfen. Wenn Anwender der Ebene 1 den Datensatz genehmigen, wird Benutzern der Ebene 2 der Dokumentzugriff gewährt usw.

      Wenn alle Ebenen genehmigt sind, wird die Richtlinie in verschoben Veröffentlicht status.
    10. In Richtlinientext Wählen Sie die Registerkarte aus In Word öffnen .

      Das Word-Dokument wird auf der Registerkarte geöffnet. In Verwalten Sie den Zugriff Registerkarte des Dokuments können Sie auch die Anwender anzeigen, die über Berechtigungen zum Anzeigen des Dokuments verfügen. Die konfigurierte Richtliniengenehmigungsregel wird in angezeigt Genehmigungsregel Feld. Die zugehörige Liste „Genehmigungsebenen“ zeigt Informationen zu den Genehmigungsebenen, Anwendern und dem Status der Genehmigung für den Richtliniendatensatz an.

      Wenn die Richtlinie in einem beliebigen Status abgelehnt wird, wird sie auf zurückgesetzt Entwurf status. Sobald die Genehmiger die Richtlinie genehmigt haben, wird sie in verschoben Veröffentlicht status.