Erstellen Sie einen Interaktionsmeilenstein

Erstellen Sie Meilensteine für eine Interaktion, um den Fortschritt einer Interaktion nachzuverfolgen. Sie können einem Meilenstein auch Audit-Aufgaben hinzufügen.

Vorbereitungen

Aktivieren Sie das Plugin „Erweitertes Audit“.

Erforderliche Rolle: sn_Audit.Manager

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Audit > Interaktionenan.
2. Öffnen Sie die Interaktion, für die Sie einen Meilenstein erstellen möchten.
3. Klicken Sie auf die zugehörige Liste Meilensteine.
4. Klicken Sie auf Neu.
5. Füllen Sie im Formular die Felder aus.

   Tabelle : 1. Meilensteinformular

   Feld	Beschreibung
   Anzahl	Eindeutige Nummer des Meilensteins. Diese Zahl wird automatisch generiert.
   Typ	Audit-Meilensteintyp. Die Auswahlmöglichkeiten sind: Umfangsdefinition Planung Feldarbeit Nachverfolgung Reporting Abschluss
   Name	Name des Meilensteins.
   Zuweisungsgruppe	Gruppe, die für den Meilenstein verantwortlich ist. Die Gruppenmitglieder müssen die Rolle sn_audit.user haben.
   Zugewiesen an	Person, die für die Arbeit am Meilenstein verantwortlich ist.
   Status	Status des Meilensteins. Der Standardstatus ist Öffnen .
   Fertigstellungsgrad	Prozentsatz des Meilensteinabschlusses. Wenn in dieses Feld ein Wert eingegeben wird, ändert sich der Status in In Arbeit .
   Übergeordnet	Übergeordnete Interaktion des Meilensteins.
   Schlüsselmeilenstein	Option zum Markieren des Meilensteins als wichtig.
   Automatisch abschließen und schließen	Option zum Markieren des Meilensteins als „Abgeschlossen“, wenn alle zugehörigen Audit-Aufgaben abgeschlossen und geschlossen sind. Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Fertigstellungsgrad automatisch entsprechend der Anzahl der Aufgaben aktualisiert, die als abgeschlossen markiert sind.
   Beschreibung	Kurze Beschreibung des Meilensteins.
   Zeitplan
   Fälligkeitsdatum	Erwartetes Abschlussdatum des Meilensteins.
   Abschlussdatum	Tatsächliches Abschlussdatum des Meilensteins.
   Datum der Schließung	Tatsächliches Abschlussdatum des Meilensteins.
   Aktivität
   Arbeitsnotiz	Arbeitsnotizen für den Meilenstein.
   Zusätzliche Kommentare (sichtbar für Kunden)	Kommentare im Zusammenhang mit dem Meilenstein, falls vorhanden.

6. Speichern Sie das Formular.
   Die zugehörige Liste Audit-Aufgaben wird angezeigt.
7. Verschieben Sie im Formular „Mitglieder bearbeiten“ die erforderlichen Audit-Aufgaben aus den verfügbaren Audit-Aufgaben in der Spalte Sammlung in die Spalte Liste der Audit-Aufgaben, und klicken Sie dann auf Speichern .
   Der Meilenstein wird erstellt.