Erstellen Sie einen Plan in der Audit-Arbeitsbereich

Erstellen Sie einen Plan, um verschiedene Arten von Audits regelmäßig zu verwalten und Interaktionen auf logische Weise zu gruppieren.

Vorbereitungen

Aktivieren Sie das Plugin „Erweitertes Audit“ (com.sn_Audit_Advanced).

Erforderliche Rolle: sn_Audit_WS.Supervisor oder sn_Audit.Manager

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Wenn ein Auditplan erstellt und dem Plan Interaktionen hinzugefügt werden, wird der Plan zur Genehmigung an den Genehmiger gesendet.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Audit > Audit-Arbeitsbereich > Planung > Alle Plänean.
2. Wahlweise: Alternativ navigieren Sie zu Audit > Audit-Arbeitsbereich > Planung > Meine Plänean.
3. Wählen Sie Neu.
4. Füllen Sie im Formular die Felder aus.

   Tabelle : 1. Planformular

   Feld	Beschreibung
   Anzahl	Eindeutige Nummer des Plans.
   Name	Name des Plans. Beispiel: Jährlicher Auditplan für Gehaltsabrechnung.
   Typ	Typ des Plans. Die Auswahlmöglichkeiten sind: Keine Interner Auditplan Externer Auditplan SOX-Audit Compliance-Auditplan Lieferanten-Auditplan Kunden-Auditplan
   Status	Status des Plans. Der Standardstatus ist Entwurf.
   Substatus	Substatus des Plans. Der Wert in diesem Feld ändert sich je nach Workflow.
   Beschreibung	Kurzbeschreibung des Plans
   Ziele	Ziele des Plans.
   Zeitplan
   Zeitrahmen	Dauer des Plans. Auswahlmöglichkeiten: Jährlich Halbjährlich Quartal Sonstige
   Startdatum	Datum, an dem der Plan beginnt.
   Enddatum	Datum, an dem der Plan endet. Dieses Feld wird automatisch basierend auf der in getroffenen Auswahl festgelegt Zeitrahmen Feld. Wenn Zeitrahmen Feld hat Sonstiges , Geben Sie dann manuell ein Enddatum ein.
   Zuweisung
   Besitzergruppe	Gruppe, die für den Plan verantwortlich ist.
   Besitzer	Planbesitzer.
   Verantwortliche Vertragsgenehmigung	Personen, die den Plan genehmigen müssen.
   Ausgaben
   Budgetierte Ausgaben	Budget, das für die Interaktionen im Rahmen des Plans zugewiesen ist.
   Geplante Ausgaben	Rollup der geplanten Ausgaben aus den Interaktionen.
   Tatsächliche Ausgaben	Rollup der ist-Ausgaben aus den Interaktionen.
   Ausgabennotizen	Notizen zu den Ausgabendetails.
   Ressourcen
   Budgetierte Ressourcen	Anzahl der Stunden, die den Interaktionen im Plan zugewiesen sind.
   Geplante Ressourcen	Rollup geplanter Ressourcen aus den Interaktionen.
   Tatsächliche Ressourcen	Rollup der tatsächlichen Ressourcen aus den Interaktionen.
   Ressourcennotizen	Hinweise zu den Ressourcendetails.
   Aktivität
   Arbeitsnotizen	Hinweise für diesen Plan. Diese Notizen sind zur internen Verwendung bestimmt und für Kunden nicht sichtbar.
   Zusätzliche Kommentare (sichtbar für Kunden)	Zusätzliche Kommentare zum Plan, die für den Kunden sichtbar sind.

5. Speichern Sie das Formular.
6. Führen Sie in der zugehörigen Liste Interaktionen einen der folgenden Schritte aus.
   • Um Interaktionen hinzuzufügen, wählen Sie aus Neu .
   • Um vorhandene Interaktionen hinzuzufügen, wählen Sie aus Hinzufügen .
7. Wählen Sie Aus Genehmigung anfordern .
   Der Status ändert sich von Entwurf Bis Warten auf Genehmigung .

Ergebnisse

Der Plan wird zur Genehmigung an den Genehmiger gesendet. Nachdem der Plan genehmigt wurde, wird im Formular angezeigt Genehmigt von Und Genehmigt am Felder mit automatisch festgelegten Werten.