Raymond James는 디지털 워크플로우를 현대화하여 IT를 비즈니스 목표에 더욱 일치시킵니다

적시에 재무적 통찰력을 제공하여 고객이 최상의 삶을 살도록 지원합니다
Raymond James는 고객들이 인생의 여러 단계를 거치는 동안 서비스를 제공하기 위해 전념하고 있기 때문에, 많은 고객들은 자신들의 Raymond James 자문을 가족의 추가 구성원으로 간주합니다. 고객에게 뛰어난 금융 서비스를 제공하려면 회사의 투자 및 재무 계획, 투자 뱅킹, 자산 관리 및 중개 서비스가 모두 고급 IT 인프라를 기반으로 실행되어야 합니다. Raymond James는 오랫동안 서비스 제공을 강화하고 경쟁적인 업계에서 우위를 점하는 방법으로 기술 혁신을 수용해 왔습니다.

Raymond James는 IT 프로젝트를 비즈니스 우선 순위에 연결합니다
효율적인 내부 서비스 제공은 Raymond James가 거둔 성공의 토대입니다. Now Platform^®의 초기 도입사이며, ServiceNow^® IT Service Management를 배포하여 IT 서비스의 개발, 전달 및 관리를 최적화하고, 인시던트, 서비스 요청, 문제 및 변경을 처리했습니다. 그리고 ServiceNow^® Security Operations을 처음으로 도입한 기업입니다. 결과적으로 ServiceNow^® IT Asset Management와 함께 사용하여 서비스 매핑 및 이벤트 관리에 활용하기 위해 ServiceNow^® IT Operations Management를 배포하였으며, 소프트웨어 자산 관리를 위한 단일 기록 시스템을 구축하여 시간을 절약하고, 벤더 감사 노출을 제한하며, 라이센스 사용을 최적화합니다.

따라서 Raymond James가 비즈니스 목표에 IT 조직의 작업이 보다 잘 부합하게 하기로 결정했을 때, 기업은 ServiceNow Strategic Portfolio Management(SPM)을 평가를 위한 짧은 목록에 포함시켰습니다.

"비즈니스 IT 사용이 도전 과제가 되어가고 있었습니다."라고 Raymond James의 서비스 구현 디렉터인 Sue Desiderio는 말합니다. "저희는 역사적으로 다양한 벤더에서 광범위한 IT 시스템을 사용했지만, 그 시스템들은 서로와 소통하고 요구 사항 충족하려면 상당한 통합과 구성을 요했습니다. 필요한 시간, 노력 및 비용이 지속가능하지 않았습니다."

핵심 도전과제는 기업의 IT 프로젝트에 대한 파이프라인에 투명성이 부족하다는 점이었습니다. Sue는 "이전에는 프로젝트 추적을 위한 기업 관리 시스템을 사용했지만 다른 IT 시스템처럼 이 시스템도 격리됨습니다. 즉, 보고, 예산 편성 또는 재무 분석에 실용적이지 않았습니다. 결국 주로 일정 편성에 사용했습니다."라고 말했습니다.

"Excel 스프레드시트, 그리고 자원 할당 및 파이프라인 관리용 기업 시스템을 전환해야 했고, 이건 시간이 소요되고 성가셨습니다. 특히 프로젝트 우선 순위 및 일정은 지속적으로 변경된다는 점을 고려할 때 말입니다. 다른 문제는 IT 리더십이 파이프라인을 관련 자원 및 비용을 포함하여 더 잘 파악해야 한다는 점입니다."

단일의, 간소화한 비즈니스 관리 솔루션에 대한 요구 사항 충족하기
Raymond James는 ServiceNow SPM을 경쟁적인 RFP 프로세스 중 일부로 평가했습니다. ServiceNow의 기존 설치 공간 및 조직의 다른 부분에서의 성공적인 구현이 수반된 솔루션 역량의 폭과 깊이로 이 솔루션은 주요 경쟁 업체가 될 수 있었습니다.

"저희는 이미 Now Platform과, 그 효율적이고 자동화된 프로세스에 이미 익숙해져 있었습니다."라고 Sue가 말합니다. "간소화된 포털을 통해 액세스되는 단일 글로벌 서비스 카탈로그의 아이디어가 마음에 들었습니다. ServiceNow를 기반으로 통합하면 필요한 프로젝트, 자원 및 비용 투명성을 제공하는 동시에, 레거시 IT 격차도 일부 해소됩니다."

Raymond James의 IT 작업 기록 시스템으로 ServiceNow Strategic Portfolio Management를 선택한 이후, 이 솔루션은 민첩한 방식으로 구현되어 9개월에 걸쳐 두 개의 프로그램 웨이브로 주요 역량을 제공합니다. 이 프로젝트는 Demand Management 및 Resource Management를 사용하는 새로운 업무 도입 프로세스에 대한 소개로 시작하고, 이후 배포 물결이 계속되면서 Time Card Management 및 PPM Financial Management를 포함하는 Project and Portfolio Management 구축이 절정에 달했습니다. Raymond James의 ERP 시스템은 IT 프로젝트 비용으로 업데이트 되어, 재무 조직이 포트폴리오별로 내외부 인건비를 조정할 수 있도록 허용합니다.

Raymond James은 IT 관리에 대하여 고유한 방식으로 접근하며, 작업을 세 가지 영역으로 분류합니다. Run the Business는 현대화와 기능 향상을 포함하며, Grow the Business는 혁신과 새로운 역량을 도입하여 기업의 전략적 진화를 도출하고, 켜진 상태로 유지관리은 필수 업그레이드, 지원 및 유지 작업을 포함합니다. Now Platform의 탄력성 덕분에 IT 조직의 ‘실행’ 측면을 지원하는 운영 프로젝트를 도입할 수 있었습니다. Raymond James는 전략 작업(Grow)과 운영 작업(Run)의 계획과 실행을 조합하여 자원 및 비용을 포함하는 모든 작업을 계획 및 관리할 수 있었습니다. 또한 이러한 모든 정보를 하나의 시스템에 저장하여 외부 노동력에 대한 계획을 보다 효과적으로 수립할 수 있게 되어, 엔드 투 엔드 작업 관리 프로세스가 간소화되었습니다.

조직 전반에서, ServiceNow는 IT 프로젝트 관리를 위한 기본 도구가 되었습니다
처음부터 경영진이 지원했기 때문에 ServiceNow는 Raymond James 전반에 원활하고 신속하게 도입되었습니다. 커뮤니케이션 캠페인 및 라이브 Q&A 시간을 통해 Sue와 그녀의 팀은 솔루션의 시간 절약 혜택과 프로젝트 투명성 향상으로 얻는 전사적 효율성을 강조했습니다. 때때로 ServiceNow 툴킷은 팀의 교육적 노력을 강화하고 채택을 용이하게 하도록 사용되었습니다. 또한 Microsoft SharePoint에서 사용할 수 있는 교육 안내서 및 관련 문서를 사용하는 예약 및 온디맨드 교육 코스가 마련되었습니다.

오늘날 Strategic Portfolio Management는 Raymond James의 IT 프로젝트에 대한 완전한 기록을 보유하고 있으며, 각 프로젝트는 보다 광범위한 프로그램 및 고위 경영진의 포트폴리오와 연결되어 더 나은 계획 수립 및 책임을 가능하게 합니다. 세 가지의 IT 프로젝트 분류에 더해, 비용은 내부, 외부 및 장비로 분류합니다.

새로운 실시간 대시보드를 ServiceNow에 구축하여 이해 관계자가 높은 수준에서 프로젝트 및 관련 리소스를 볼 수 있었습니다. 또한 각 프로젝트에 맞게 조정된 직원이나, 해당 프로젝트가 할당 예산을 추적하는 방식 등의 세부 정보를 살펴볼 수 있습니다.

대시보드 및 프로젝트 분류 시스템은 IT 리더십과 다른 이해 관계자가 지속적으로 비즈니스 우선 순위에 기반하여 자원 결정을 섬세하게 조정하고, 조직 주변의 자원을 필요에 따라 원활하게 옮길 수 있도록 지원합니다.

"ServiceNow SPM를 사용하면 숨을 공간이 없습니다."라고 Sue는 설명합니다. "프로젝트 데이터를 볼 수 있고 그 데이터에 쉽게 접근할 수 있습니다. 생산성이 증대되고, 더 나은 결정을 빠르게 내릴 수 있으며, IT 우선순위가 비즈니스 우선순위와 일치하도록 보장합니다. 그리고 프로젝트를 잘 관리하면, 팀도 그렇게 되죠."

Raymond James는 서비스 제공을 혁신적 변화의 핵심으로 꼽습니다
최근 몇 달간, Sue의 팀은 추가 보고 역량과 성능 분석을 SPM에 추가해 데이터를 여러 방식으로 검토하고 동향을 식별할 수 있게 했습니다.

"분석의 신나는 점은 우리가 마침내 과거와 현재를 뛰어넘어, 미래에 어떤 자원이 필요할지를 정확하게 예측하기 시작할 수 있다는 것입니다."라고 Sue는 말합니다. "이러한 가시성은 팀이 일을 보다 잘 수행하는 데에도 유용하지만, 리더 또한 보다 신속하고 자신 있게 의사 결정을 내릴 수 있게 해줍니다."

시스템 업그레이드 는 일 년에 두 번 진행되며, 이전 레거시 솔루션에 필요했던 시간의 절반이 소요됩니다. 이유 중 일부는 ServiceNow 역량 중 대부분이 기본적으로 제공된다는 것이지만, 일부 사용자 지정 기능을 제외하지는 않습니다. Sue는 "테이블에 새 필드를 삽입하거나, 양식 뒤에 워크플로우를 추가하는 등 필요에 맞게 SPM 을 수정할 수 있다는 점이 마음에 들지만, 이것이 업그레이드 기능에 영향을 미치지는 않습니다."라고 설명합니다.

SPM을 현재 IT 프로젝트 계획에 사용하고 있음에도, 계획은 플랫폼을 다른 영역으로 확장하기 위한 계획이 진행 중입니다.

"고객들은 우리가 보고 있는 긍정적인 결과를 기반으로 ServiceNow를 이용하려 합니다."라고 그녀는 말합니다. "그들은 ServiceNow가 팀, 부서 및 비즈니스 전반의 성과에 미칠 수 있는 영향을 상상할 수 있습니다."

Sue는 "ServiceNow를 통해, 이전에는 가지고 있지 않았던 많은 역량을 보유하고 있습니다. 저에게는 이것이 흥미롭고 보람된 일입니다. 최종적인 결과는, 우리가 더 이상 IT 비즈니스만 지원하는 것이 아니라, Raymond James의 비즈니스도 지원한다는 것입니다."라는 결론을 내렸습니다.