アカウントの連絡先のリレーションシップの作成

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：2分

    • アカウントの連絡先のリレーションシップを作成するには、連絡先を選択し、カスタマーサービス管理 (CSM) アプリケーション内でその連絡先に責任をアサインします。この関係を通じて、連絡先はアカウントを効果的に管理し、関連するアカウントに代わってアクションを実行できます。

    始める前に

    必要なロール：sn_customerservice_manager または admin

    このタスクについて

    Yokohama リリース以降、カスタマーサービス管理 (CSM) では、アカウント連絡先の重複を防止するビジネスルールが導入されました。このビジネスルールを使用することで、アドミニストレーターは連絡先のアカウント 1 件に対して複数の責任を割り当てることができます。

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > カスタマーサービス > カスタマー > アカウント またはパートナー。
    2. アカウントを選択します。
    3. [連絡先のリレーションシップ] 関連リストで [新規] をクリックします。
    4. フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. 連絡先の関係性フォームのフィールド
      フィールド 定義
      アカウント 連絡先がアサインされているアカウント。このフィールドは自動的に入力されます。
      連絡先 ロールまたは責任を履行するために選択された顧客の連絡先。

      [連絡先] リストには、関連するパートナーまたはアカウントの連絡先、およびアカウント階層の連絡先が含まれています。
      タイプ 選択したユーザーとの関係のラベルを定義します。関係者構成のリストからタイプを選択できます。
      注:
      Yokohama リリース以降、[タイプ] フィールドが連絡先の関係性フォームに追加されています。既存のデータの [タイプ ] フィールドに入力する方法の詳細については、「 修正スクリプトを使用した関係テーブルの [タイプ] フィールドへの入力」を参照してください。
      責任 この顧客連絡先に対して選択されたロールまたは責任。
      注:
      責任の定義の作成の一環として、アドミニストレーターは責任が一意であるかどうかを指定できます。その場合、アカウント当たり 1 人の連絡先にのみ責任をアサインすることができます。詳細については、「アカウントチームの作成」を参照してください。
      順序 ビジネス設定に従って整理された、レコードの表示順序を指定します。
    5. [Submit (送信)] を選択します。
      連絡先の名前、アカウント、責任が [連絡先のリレーションシップ] 関連リストに追加されます。