Erstellen Sie eine Prüfliste

Sie können für jeden Aufgabendatensatz eine eindeutige Prüfliste erstellen. Sie können schnell eine Prüfliste aus einer zuvor erstellten Vorlage erstellen.

Vorbereitungen

Der Prüflistenformatierer muss sein Dem Formular hinzugefügt Von einem Anwender mit der Rolle „personalize_Form“.

Erforderliche Rolle: Für die Rolle Schreiben, Lesen und Löschen muss der angemeldete Anwender sys_created_by sein.

Hinweis:

Wenn das Plugin „explizite Rollen“ installiert ist, wird die Rolle „sn_internal“ von den Plugins „Kundenservicemanagement“ und „Lieferantenrisikomanagement“ (und möglicherweise anderen) benötigt. Das Plugin „explizite Rollen“ erstellt automatisch die Rolle „sn_internal“ und weist sie allen Anwendern zu.

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Eine Vorlage spart Zeit, indem Prüflistenelemente automatisch erstellt werden. Sie können Prüflistenelemente hinzufügen, bearbeiten oder entfernen, ohne die Vorlage zu beeinträchtigen. Sie können jede Prüflistenvorlage verwenden, auch wenn sie in einer anderen Tabelle erstellt wurde.

Prozedur

1. Navigieren Sie zu einem Datensatz, der noch keine Prüfliste enthält.
2. Klicken Sie neben auf den Abwärtspfeil Prüfliste Formatierer.
3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus.

   Option	Bezeichnung
   Dient zum Erstellen einer neuen Checkliste	Wählen Sie Aus Erstellen Sie neu .
   Dient zum Erstellen einer Prüfliste mithilfe einer Vorlage	Unter Aus Vorlage erstellen , Wählen Sie eine Vorlage aus. Die Prüflistenelemente in der Vorlage werden angezeigt. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um Elemente in der Prüfliste zu verwalten.

4. Klicken Sie Auf Element Hinzufügen .
5. Geben Sie Text für das Prüflistenelement ein.
6. Drücken Sie die Eingabetaste, um das Prüflistenelement hinzuzufügen.
7. Erstellen Sie beliebig viele zusätzliche Prüflistenelemente.
8. Wahlweise: Klicken Sie auf das Minus-Symbol (-), um ein Prüflistenelement zu löschen.
9. Wahlweise: Klicken Sie auf das Ziehen-Symbol ( ) Und ziehen Sie ein Prüflistenelement an eine andere Position in der Liste.
10. Wahlweise: Speichern Sie die Prüfliste als Vorlage, um sie einfach wiederzuverwenden.
    1. Klicken Sie neben auf den Abwärtspfeil Prüfliste Formatierer.
    2. Wählen Sie Aus Speichern Sie als Vorlage .
       Ein Dialogfeld wird angezeigt.
    3. Geben Sie einen beschreibenden Vorlagennamen ein, um die Prüfliste zu identifizieren.
       Wenn ein Anwender eine Prüfliste aus einer Vorlage erstellt, werden alle Vorlagen in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet, und es gibt keine Möglichkeit, zu filtern, welche Vorlagen angezeigt werden. Um eine bessere Anwender-Experience zu bieten, erwägen Sie die Implementierung eines Benennungssystems für Prüflistenvorlagen. Fügen Sie beispielsweise den Namen der Tabelle oder einen anderen Bezeichner hinzu, um zu klären, wie die Prüfliste verwendet werden soll.
    4. Wählen Sie in der Liste Anwendergruppe eine Gruppe aus, auf die die Prüflistenvorlage beschränkt werden soll.
       Nur Mitglieder der ausgewählten Gruppe und der Anwender, der die Prüfliste erstellt hat, können die Prüfliste als Vorlage verwenden. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, kann niemand außer dem Vorlagenersteller die Prüflistenvorlage verwenden.
    5. Klicken Sie auf Speichern.
11. Speichern Sie das Formular.

Zugehörige Tasks

• Aktivieren Sie Prüflisten
• Löschen Sie eine Prüfliste oder eine Vorlage