Entwerfen Sie geführte Touren

Planen einer geführten Tour

Bevor Sie mit der Beschreibung der Details einer geführten Tour beginnen, beantworten Sie die folgenden Fragen.

Was ist der Zweck der Tour? Möchten Sie Beschreibungen verwenden, die detaillierte Beschreibungen der Anwenderoberfläche enthalten, damit Ihre Anwender die Funktion besser verstehen können? Oder soll der Anwender erfahren, wie eine Aufgabe ausgeführt wird, z. B. wie ein neuer Incident erstellt wird? Es ist wichtig, dass Sie diese Fragen berücksichtigen und vielleicht etwas recherchieren, bevor Sie mit der Planung der Tour beginnen, damit Sie das Gesamtziel ordnungsgemäß in diskrete Schritte aufgliedern können.
Wo soll die Tour verfügbar sein? Wenn Sie Ihre Anwender bei der Ausführung von Aufgaben unterstützen möchten, die sie täglich ausführen könnten, z. B. Bestellung eines Artikels über ServicekatalogOder wenn Sie einen Incident erstellen, ist es sinnvoll, die Tour in Ihrer Produktionsinstanz verfügbar zu machen. Wenn Sie Anwender darin trainieren möchten, diese Aufgaben zu erkunden, ohne tatsächliche Datensätze im System zu erstellen, sollten Sie die Tour stattdessen in einer nicht-Produktionsinstanz für Schulungszwecke verfügbar machen. Beide Szenarien sind gültig.
Wie sollen Sie Ihre Tour benennen? Wenn Sie eine Tour erstellen, werden Sie aufgefordert, einen Tournamen anzugeben. Der Name muss sein Einzigartig und intuitiv, damit Ihre Anwender den Zweck der Tour verstehen können. Verwenden Sie beispielsweise „Neuen Incident erstellen“ oder „Incident-Liste überprüfen“ als mögliche Tournamen.
Welche Annahmen treffen Sie hinsichtlich des, was der Anwender bereits über die Seite oder Aufgabe weiß? Haben alle Anwender, die an der Tour teilnehmen können, das gleiche Verständnis? Verwenden Sie diese Informationen, um zu entscheiden, wie viel Beschreibung zu Beginn der Tour angegeben werden soll, damit jeder Anwender, der die Tour besucht, den Inhalt versteht.
Wenn der Zweck der Tour in der Ausführung einer Aufgabe besteht, wie können Sie die Anweisungen personalisieren, damit jeder Anwender, der die Tour besucht, einen anderen Datensatz erstellt? Wenn die Tour beispielsweise Anwender durch die Erstellung einer Gruppe mit dem Namen Facilities führt, können Sie verhindern, dass nachfolgende Anwender einen doppelten Namensfehler erhalten, indem Sie sie in einer Legende anweisen, dem Feld „Gruppenname“ einen eindeutigen Wert zuzuweisen.

Bei der Planung Ihrer Tour können Sie auch diese zusätzlichen Fragen beantworten.

Auf welcher Seite soll die Tour beginnen?
Welche Schritte sind wichtig, um das Ziel zu erreichen?
Wie soll ein Anwender von einem Schritt zum nächsten navigieren?

Plan der geführten Tour

Überprüfen Sie den folgenden Beispielplan für eine geführte Tour, deren Ziel darin besteht, die zu erkunden ServiceportalHomepage.

Beachten Sie diese wichtigen Informationen, die Sie angeben müssen, und die Feldwerte, die Sie beim Erstellen einer geführten Tour verwenden.

Tourname: ServiceportalÜbersicht
Ziel: Anwender sollten gut verstehen, wie sie in Schlüsselelementen von navigieren ServiceportalHomepage
Portalname: Serviceportal
Startseite: Serviceportal: ID-Index
Rollen: Alle

Tabelle : 1. Beispiel für einen geführten Tourplan: ServiceportalHomepage-Übersicht
Schritt	Legende	Auslöser
Einführung	Titel: ServiceportalÜbersicht Text: Willkommen bei dieser geführten Tour Ihrer neuen ServiceportalHomepage.	Weiter Schaltfläche
1	Verweist auf dieses Element: Wie können wir helfen? Platzierung: Unten Text: Wir beginnen mit Wie können wir helfen? Suchleiste. Wenn Sie das gesuchte nicht finden können, geben Sie es hier ein, und klicken Sie auf Suchen Symbol, oder drücken Sie die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur. Vorerst werfen wir zuerst einen Blick auf einige andere Bereiche.	Weiter Schaltfläche
2	Verweist auf dieses Element: Bestellen Sie etwas Platzierung: Oben Text: Wenn Sie etwas bestellen möchten, z. B. ein neues Telefon, wählen Sie aus Bestellen Sie Etwas .	Weiter Schaltfläche
3	Verweist auf dieses Element: Knowledge Base Platzierung: Oben Text: Wenn Sie die Knowledge Base durchsuchen möchten, wählen Sie aus Knowledge Base .	Weiter Schaltfläche
4	Verweist auf dieses Element: Hilfe erhalten Platzierung: Oben Text: Wenn Sie Hilfe zu einem Problem erhalten möchten, wählen Sie aus Hilfe Erhalten .	Weiter Schaltfläche
5	Verweist auf dieses Element: Community Platzierung: Oben Text: Wenn Sie Ihren Kollegen eine Frage stellen möchten, wählen Sie aus Community .	Weiter Schaltfläche
6	Verweist auf dieses Element: Wissen in der Titelleiste Platzierung: Links Text: Sie können auch die Knowledge Base überprüfen, etwas bestellen, Anforderungen anzeigen, die Sie protokolliert haben, und andere Optionen hier oben in der Titelleiste überprüfen.	Weiter Schaltfläche
7	Verweist auf dieses Element: Ihren Namen Platzierung: Links Text: Zeigen Sie Ihr Profil an, oder melden Sie sich ab, indem Sie auf Ihren Namen klicken.	Weiter Schaltfläche
8	Verweist auf dieses Element: Logo oben links Platzierung: Unten Text: Navigieren Sie zurück zu ServiceportalHomepage, indem Sie auf Ihr Unternehmenslogo klicken.	Weiter Schaltfläche
Abschluss	Text: Herzlichen Glückwunsch! Jetzt haben Sie ein allgemeines Verständnis von ServiceportalHomepage.	Klicken Sie Auf Abgeschlossen Um die Tour zu beenden.

Auslöser werden ausgewählt

Wenn der Zweck der Tour darin besteht, Ihre Anwender in die Funktionen einer Seite einzuführen, damit sie sich mit dem Produkt vertraut machen können, z. B. mit einem anwenderdefinierten Dashboard, verwenden Sie Weiter Schaltfläche als Auslöser. Wenn der Zweck darin besteht, eine Aufgabe auszuführen, z. B. das Erstellen eines Datensatzes, berücksichtigen Sie Folgendes.

Um ein Feld mit einem Suchelement auszufüllen, z. B. einem Referenzfeld oder einem Datumsfeld, verwenden Sie keinen Auslöser, der das Suchfenster öffnet. Die Tour endet, wenn das Suchfenster geöffnet wird. Verwenden Sie einen der folgenden Auslöser:
- Weiter Schaltfläche: Der Anwender gibt den Wert ein, sucht ihn nach ihm, wählt ihn aus und klickt dann auf Weiter .
- Ändern Sie Den Elementwert Auslöser: Nachdem der Anwender den Wert ausgewählt und außerhalb des Felds geklickt hat, wechselt der Auslöser zum nächsten Schritt.
Für einige UI-Elemente können Sie verwenden Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Element Auslöser. Normalerweise wird die Rechtsklick-Aktion verwendet, um ein Menü zu öffnen. Sie können jedoch keine Legende in einer Rechtsklick-Menüoption platzieren. Sie können diesen Auslöser in einer beschreibenden geführten Tour verwenden, in der Sie die Optionen des Kontextmenüs beschreiben möchten. Fügen Sie die beschreibenden Informationen in den Legende-Text ein, und weisen Sie Ihre Anwender an, mit der rechten Maustaste auf das Element zu klicken, um das Menü anzuzeigen. Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für diesen Typ von Legende.

Wenn der Anwender mit der rechten Maustaste auf das Element klickt, in diesem Fall auf eine Feldbezeichnung, wird diese Anweisung ausgeblendet, und die nächste wird angezeigt.
Die Bewegen Sie den Mauszeiger über das Element Auslöser ist ähnlich wie Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Element Auslöser. Wenn der Anwender auf das Element verweist, wird die Legende ausgeblendet. Wenn Sie beispielsweise demonstrieren, dass ein Hinweis angezeigt wird, wenn Sie auf eine Feldbezeichnung verweisen, wird der Legendenschritt ausgeblendet, bevor der Hinweistext angezeigt wird. Dieser Auslösertyp kann für den Flow der geführten Tour störend wirken.

Mithilfe von Legenden

Sie müssen eine Legende über einem Element platzieren, um mit ihm zu interagieren. Das Element wird blau hervorgehoben, wenn es als Ziel ausgewählt wird. Im folgenden Beispiel scheint die Legende auf das Kontextmenü-Symbol zu verweisen, beachten Sie jedoch, dass die Header-Leiste blau hervorgehoben ist.

Abbildung : 1. Falsche Platzierung der Legende für das Kontextmenü

Dieses Beispiel zeigt die richtige Platzierung der Legende für das Kontextmenü. Beachten Sie, dass das Kontextmenü-Symbol blau hervorgehoben ist.

Die folgenden Tipps können ebenfalls hilfreich sein:

Wenn Sie eine Legende in einem Formular platzieren, das Registerkarten enthält, beachten Sie, dass ein Anwender die Registerkarte möglicherweise nicht zum Anzeigen geöffnet hat. Erstellen Sie eine neue Legende, die den Anwender anweist, zuerst die Registerkarte zu öffnen, bevor Sie mit dem Rest der Tour fortfahren.
Minimieren Sie Beschriftungen in Feldern, die dynamischen Inhalten zugeordnet sind. Eine verzögerte Seitenaktualisierung kann die Tour vorzeitig beenden, wenn der Anwender das zugehörige Tourelement nicht finden kann.
Wenn Sie einen Anwender durch Popup-Fenster führen, fügen Sie Ihre Legende der Ursprungsseite auf oder in der Nähe des Popup-Symbols hinzu. Führen Sie Ihren Anwender innerhalb der Legendenanweisungen durch die für das Popup-Fenster vorgesehenen Schritte, da dem Popup-Fenster keine Legenden hinzugefügt werden können.
Während die Farbe einer Legende in der Standardplattform-UI statisch ist, können Sie Legenden für anpassen Serviceportal. Erwägen Sie, diese Fähigkeit zu verwenden, um ein einheitliches Erscheinungsbild zwischen Ihren Legenden und Ihrem sicherzustellen ServiceportalSeiten. Um weitere Informationen zu geführten Touren zu erhalten, die Sie in erstellen ServiceportalSeiten, siehe Fordern Sie geführte Touren an .

Ihre Tour wird automatisch gestartet

Starten Sie eine Tour automatisch, wenn Sie möchten, dass Ihre Anwender die Tour bei ihrem ersten Seitenbesuch besuchen.

Sie können mehrere Touren automatisch über eine einzelne Startseite starten. In diesem Fall können Sie die Reihenfolge der automatischen Starts nacheinander auf jede Tour anwenden, damit Ihre Anwender die zweite Tour bei ihrem Besuch auf der zweiten Seite, ihre dritte Tour bei ihrem Besuch auf der dritten Seite usw. beginnen. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie Ihre Anwender mit einer Einführungstour beginnen und mit Folgetouren eine zunehmende Komplexität oder verschiedene Schwerpunktbereiche hinzufügen möchten.