Geführtes Setup erstellen

Erstellen Sie ein Geführtes Setup, um Benutzer bei der Planung der Einführung eines Produkts und der Durchführung der grundlegenden Konfigurationen für den Go-Live zu unterstützen.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_help_setup_admin oder sn_help_setup_player

Der Generator Geführtes Setup wird vom Prozessautomatisierungs-Designer unterstützt.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Adoption-Services > Geführtes Setup.
2. Wählen Sie die Registerkarte Guided Setups erstellen aus.
3. Wählen Sie Neu erstellen.
4. Wählen Sie Erste Schritte.
5. Füllen Sie das Formular aus.

   Tabelle : 1. Stellen Sie das Formular Geführtes Setup vor

   Feld	Definition
   Name	Der Name Ihres geführten Setups.
   Beschreibung	Beschreiben Sie den Zweck dieses geführten Setups.
   Anwenderrollen	Rollen, die für den Zugriff auf das geführte Setup erforderlich sind.

6. Wählen Sie Fortsetzen.
7. Um Ihrem Geführtes Setupeine Phase hinzuzufügen, wählen Sie die Tafelansicht. Gehen Sie wie folgt vor:
   1. Wählen Sie Phase hinzufügen.
   2. Füllen Sie das Formular aus.
      • Bezeichnung
      • Beschreibung
      • Startregel
        • Wann der Prozess beginnt
        • Nach bestimmten Phasen
   3. Wählen Sie Speichern und schließen aus.
   4. Nachdem Sie Ihre Phasen erstellt haben, wählen Sie Aktivität hinzufügen.
   5. Wählen Sie Geführtes Setup und eine der folgenden Aktivitäten aus:
      • Externe Links: Zeigt eine Liste externer Links wie Dokumente und Videos in der Playbook-UI an.
      • IFrame – Bettet eine Seite in einem IFrame mithilfe einer Seiten-URL ein.
      • Plugin-Installation – Installiert eine Liste von Plugins aus der angegebenen Plugin-Abfrage.

      
   6. Füllen Sie das Formular aus.
   7. Füllen Sie auf der Registerkarte Details aus
      • Bezeichnung
      • Beschreibung
      • Startregel
      • Wählen Sie Zusätzliche Optionen anzeigen
        • Playbook-Anzeigereihenfolge
        • Mit Verzögerung starten
        • Ausführungsbedingung
        • Neustartregeln
   8. Füllen Sie auf der Registerkarte Automatisierung aus
      • Für IFrame-Aktivität: URL hinzufügen
      • Aktivität „Für externe Links“: Fügen Sie externe Links hinzu
      • Für Plugin-Installationsaktivität: Plugin-Abfrage hinzufügen
      • Wählen Sie Zusätzliche Optionen anzeigen
        • Zugewiesen an
        • Zuweisungsgruppe
        • Auf Anwendereingabe warten
   9. Wahlweise: Füllen Sie auf der Registerkarte UI-Layout aus
      • Wählen Sie Zusätzliche Optionen anzeigen
      • associated_table
      • associated_record
      • Experience_status_table
      • Experience_status_record
      • Titel
      • description
      • icon
      • Fußzeile
      • Tagline
   10. Wählen Sie Speichern und schließen aus.
   11. Wählen Sie „Aktivieren“ und dann „Abschließen“ aus, wenn Sie mit der Konfiguration Ihrer Phasen fertig sind.
   12. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, und wählen Sie Fortsetzen aus.
   13. Erstellen Sie eine optionale Prüfliste für Vor-Setups, und wählen Sie Finalisierenaus.
       Zum Beispiel:

       • Bild für Header
       • Inhalt für Unternehmensbeschreibung
       • Unternehmenslogo
8. Um eine Phase oder Aktivität zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:
   1. Um eine Phase zu löschen, wählen Sie das Menü „Weitere Aktionen“ in Ihrer Phase.
      • Phase konfigurieren
      • Phase davor hinzufügen
      • Phase danach hinzufügen
      • Phase löschen
   2. Um eine Aktivität zu löschen, wählen Sie das Menü „Weitere Aktionen“ in einer Aktivität.
      • Aktivität konfigurieren
      • Subflow in Flow Designer konfigurieren
      • Aktivität verschieben
      • Aktivität löschen