Enviar NDA aos fornecedores para assinatura

Como especialista em compras, você pode usar playbooks para preparar um acordo de confidencialidade (NDA) e enviá-lo para assinatura aos fornecedores e terceiros e revisar o NDA assinado e concluído.

Antes de Iniciar

Função necessária: especialista em compras

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Gestão de casos de compras > Espaço de Source-to-Pay.
2. Selecione o ícone de lista e selecione Todo o trabalho > Casos.
3. Selecione o caso Enviar NDA para assinatura aplicável na lista para processamento adicional.
4. Conclua as etapas nas várias fases e atividades do playbook Enviar NDA para assinatura.

   Fase	Atividade	Detalhes da atividade
   Revisar caso	Atribuir caso	Use esta atividade para atribuir o caso a uma pessoa diferente ou manter o caso atribuído a você. Você pode fazer o seguinte: No campo de pesquisa Atribuído a, pesquise e selecione a pessoa a quem você deseja atribuir o caso. No campo Descrição resumida, atualize a descrição do caso. Selecione uma das seguintes ações: Selecione Salvar para salvar suas mudanças. Selecione Iniciar trabalho para começar a trabalhar no caso.
   	Atualizar caso para "Trabalho em andamento"	Atualiza o estado do caso para Trabalho em andamento
   Preparar NDA	Selecionar modelo de documento	No campo Modelo de documento, selecione Rascunho de NDA do fornecedor. Selecione Continuar.
   	Identificar signatário interno	No campo Signatário interno, selecione o nome do signatário. Selecione Continuar.
   	Identificar signatário do fornecedor	Faça o seguinte: No campo Contato do fornecedor, insira o nome do contato do fornecedor. No campo E-mail do signatário, insira um ID de e-mail válido do fornecedor ou signatário de terceiros. No campo Título do signatário, insira um título para o fornecedor ou signatário de terceiros. No campo Nome do signatário autorizado, insira o nome do fornecedor ou signatário de terceiros. Selecione Save (Salvar).
   	Os detalhes do signatário são atualizados no caso de compras	Os detalhes são adicionados ao caso de compras.
   	Obter detalhes do signatário	Os detalhes do signatário são exibidos.
   	Revisar signatários	Revise os detalhes do signatário e selecione Salvar e criar NDA. Um NDA é criado com o modelo de documento que foi definido em Definir conteúdo de NDA e atualizar a lista de signatários. Um contrato também é criado em paralelo e exibido aqui.
   	Criar contrato e atualizar caso	Cria um contrato e atualiza o caso de compras.
   	Revisar documento	Revise o NDA e verifique se todos os detalhes estão corretos antes de enviá-lo para assinatura.
   	Enviar documento para assinatura	Selecione Enviar NDA para enviar o NDA para assinatura aos fornecedores e terceiros. O NDA é enviado aos signatários e as tarefas de documento correspondentes são criadas automaticamente para eles. Nota: Se as tarefas de documento não estiverem sendo criadas, verifique se a integração com o DocuSign está configurada corretamente.​
   Revisar NDA concluído	Aguarde até que o NDS seja assinado e concluído	Verifique se você recebeu o documento assinado. Abra e verifique o anexo do NDA assinado para conclusão e selecione Continuar.
   Encerrar caso	Notificar o solicitante	Envie um e-mail ao solicitante informando que o NDA foi assinado. Um e-mail de rascunho aparece com dados preenchidos previamente no campo Assunto. O corpo do e-mail é preenchido previamente com o texto relevante. Selecione Enviar e-mail para enviar o e-mail.
   	Concluir caso	Use esta atividade para adicionar anotações de trabalho e fechar o caso. Faça o seguinte: No campo Anotações de trabalho, adicione comentários sobre o caso. No campo Anotações de encerramento, adicione comentários de encerramento. Selecione Concluir caso.
   	Atualizar o caso para concluído	Atualiza o caso para Encerrado concluído.