Revise e atualize os detalhes do razão geral ausentes no playbook

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 2 min. de leitura

    • Revise e atualize os detalhes contábeis ausentes do Razão geral (GL) por meio do playbook de compras. Se um comprador fizer check-out de vários produtos de um único fornecedor, várias linhas de requisição de compra (PRLs) serão geradas, algumas das quais podem conter detalhes contábeis do GL ausentes.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: Executante, agente

    Revise e atualize os detalhes do razão geral ausentes no playbook

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Gestão de casos de compras > Espaço de Source-to-Pay.
    2. Selecione o ícone Lista ( Ícone de lista.) e selecione
    3. Todo o trabalho > Casos.
    4. Abra um caso de compras com critérios de filtro definidos como Revisão de codificação GL e o. Estado Definido como Em revisão.
    5. Conclua as etapas nas várias fases e atividades dos campos Verificar e aprovar contabilidade no playbook de PRL.
      Fase Atividade Detalhes da atividade
      Revisar caso Atribuir caso Use esta atividade para atribuir o caso a uma pessoa diferente ou manter o caso atribuído a você.

      Você pode fazer o seguinte:

      • Em Atribuído a. campo de pesquisa, pesquise e selecione a pessoa à qual você deseja atribuir o caso.
      • Em Descrição resumida atualize a descrição do caso.
      • Selecione uma das seguintes ações:
        • Selecione Salvar para salvar suas mudanças.
        • Selecione Comece o trabalho para começar a trabalhar no caso.
      Verificar e aprovar campos de contabilidade no PRL Revise PRLs com informações ausentes da conta do GL Esta atividade permite revisar e atualizar as PRLs.

      Selecione um PRL, revise os detalhes contábeis ausentes do GL, atualize-os e selecione Salvar . Alguns exemplos de possíveis informações ausentes incluem contas de Capex, despesas e pré-pagamento.

      O PRL é atualizado com os detalhes contábeis do GL.

      As opções são:

      • Continuar : Selecione esta opção para passar para a próxima fase e atividade.
      • Abrir lista : Selecione esta opção para exibir uma lista de PRLs.
      Encerrar caso Notificar o solicitante

      Use esta atividade para enviar um e-mail ao solicitante informando que os campos contábeis no PRL foram verificados e aprovados.

      Um rascunho de e-mail é exibido com dados pré-preenchidos no Assunto campo. O corpo do e-mail é preenchido previamente com o texto relevante.

      Selecione uma das seguintes ações:

      • Enviar e-mail : Envia o e-mail instantaneamente.
      • Ignorar : Ignora esta atividade e passa para a próxima atividade.
      Concluir caso

      Use esta atividade para adicionar anotações de trabalho e encerrar o caso.

      Faça o seguinte:
      • Em Anotações de trabalho adicione comentários sobre o caso.
      • Em Fechar anotações adicione comentários de encerramento.
      • Selecione Caso concluído .
      Atualiza o caso para Encerrado concluído.

    Resultado

    O caso de compras é atualizado com detalhes válidos da conta do GL e o playbook é encerrado.