Defina o conteúdo de NDA e atualize a lista de signatários

Como especialista em compras, você pode definir facilmente o conteúdo do Acordo de confidencialidade (NDA) e atualizar a lista de participantes cuja assinatura é necessária.

Antes de Iniciar

Os especialistas em compras podem fazer isso com a ajuda de um modelo de documento fornecido por padrão com o plug-in Modelo de documento [sn_doc], que é adicionado como uma dependência de Gestão de casos de compras[com.sn_sp_psd]. Os detalhes do signatário são armazenados na tabela de signatários. ​

Nota:

Você deve usar a versão de novembro de 2023 do plug-in Modelo de documento [sn_doc] para usar as versões de novembro de 2023 do Gestão de casos de comprase. Playbooks para Operações de fornecimento e comprasplug-ins.

Função necessária: Especialista em compras

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Modelos de documento > Todos os modelos de documento.
2. Selecione e abra o modelo de rascunho de NDA do fornecedor.
   Um modelo de NDA de amostra fornecido por padrão é exibido.
3. Em Tabela selecione a tabela necessária.
   Nota:

   Dependendo da tabela selecionada, as variáveis que você pode usar no corpo do seu conteúdo de NDA serão exibidas.
4. Em Tipo de assinatura campo, selecione DocuSign .
5. Em Participantes lista relacionada, forneça estes detalhes.
   • Signatário interno : Selecione o usuário.
   • Signatário externo 1 : Selecione o nome e-mail do signatário autorizado 1.
6. Selecione Atualizar.