Envie o NDA aos fornecedores para assinatura
Como especialista em compras, você pode usar playbooks para preparar um acordo de confidencialidade (NDA) e enviá-lo para assinatura aos fornecedores e terceiros e revisar o NDA assinado e concluído.
Antes de Iniciar
Função necessária: Especialista em compras
Procedimento
- Navegar até Tudo > Gestão de casos de compras > Espaço de Source-to-Pay.
- Selecione o ícone de lista e selecione Todo o trabalho > Casos.
- Selecione o Enviar NDA aplicável para o caso de assinatura na lista para processamento adicional.
-
Conclua as etapas nas várias fases e atividades do playbook Enviar NDA para assinatura.
Fase Atividade Detalhes da atividade Revisar caso Atribuir caso Use esta atividade para atribuir o caso a uma pessoa diferente ou manter o caso atribuído a você. Você pode fazer o seguinte:
- Em Atribuído a. campo de pesquisa, pesquise e selecione a pessoa à qual você deseja atribuir o caso.
- Em Descrição resumida atualize a descrição do caso.
- Selecione uma das seguintes ações:
- Selecione Salvar para salvar suas mudanças.
- Selecione Comece o trabalho para começar a trabalhar no caso.
Atualizar caso para "Trabalho em andamento" Atualiza o estado do caso para Trabalho em andamento Preparar NDA Selecione a compactação do documento Em Modelo de documento campo, selecione NDA do fornecedor . Selecione Continuar.
Identificar signatário interno Em Signatário interno selecione o nome do signatário. Selecione Continuar.
Identificar signatário do fornecedor Faça o seguinte: - Em Contato do fornecedor insira o nome do contato do fornecedor.
- Em E-mail do signatário Insira um ID de e-mail válido do fornecedor ou signatário de terceiro.
- Em Título do signatário insira um título para o fornecedor ou signatário de terceiro.
- Em Nome do signatário autorizado insira o nome do fornecedor ou signatário de terceiro.
Selecione Salvar.
Os detalhes do signatário são atualizados no caso de compras Os detalhes são adicionados ao caso de compras. Obter detalhes do signatário Os detalhes do signatário são exibidos. Revisar signatários Revise os detalhes do signatário e selecione Salve e crie NDA . Um NDA é criado com o modelo de documento que foi definido em Defina o conteúdo de NDA e atualize a lista de signatários. Um contrato também é criado em paralelo e exibido aqui.
Criar contrato e atualizar caso Cria um contrato e atualiza o caso de compras. Revisar documento Revise o NDA e verifique se todos os detalhes estão corretos antes de enviá-lo para assinatura. Enviar documento para assinatura Selecione NDA Para enviar o NDA para assinatura aos fornecedores e terceiros.
O NDA é enviado aos signatários e as tarefas de documento correspondentes são criadas automaticamente para eles.Nota:Se as tarefas de documento não estiverem sendo criadas, verifique se a integração com o DocuSign está configurada corretamente. Revisar NDA concluído Aguarde até que os NDS sejam assinados e concluídos Verifique se você recebeu o documento assinado. Abra e verifique o anexo de NDA assinado para conclusão e selecione Continuar . Encerrar caso Notificar o solicitante Envie um e-mail ao solicitante informando que o NDA foi assinado.
Um rascunho de e-mail é exibido com dados pré-preenchidos no Assunto campo. O corpo do e-mail é preenchido previamente com o texto relevante.
Selecione Enviar e-mail para enviar o e-mail.
Concluir caso Use esta atividade para adicionar anotações de trabalho e encerrar o caso.
Faça o seguinte:- Em Anotações de trabalho adicione comentários sobre o caso.
- Em Fechar anotações adicione comentários de encerramento.
- Selecione Caso concluído .
Atualizar o caso para concluído Atualiza o caso para Encerrado concluído.