Integração do Sourcing and Procurement Operations com Gestão de projetos

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 5 min. de leitura

    • Integre os esforços manuais de vincular ordens de compra a projetos Sourcing and Procurement Operationscom Gestão estratégica de portfólios. Gestão de projetos.

    . Precificação de projeto para Sourcing and Procurement Operationso plug-in (sn_spend_ppm) fornece esta integração. Este plug-in depende das seguintes aplicações que podem ser adquiridas separadamente:
    • Sourcing and Purchasing Automation
    • Arquitetura comum para Source-to-Pay
    • Arquitetura de base para finanças
    • Base para prestação de serviços
    • Gestão de casos de compras
    • Espaço de Source-to-Pay
    • Arquitetura comum de fornecedores
    • Playbook Experience
    • Modelos de documento
    • Núcleo de fornecedor comum
    O plug-in também depende dos seguintes plug-ins do sistema que precisam ser instalados separadamente:
    • Registro automático de usuários externos
    • Aplicações financeiras - Dependências comuns
    • Calendário fiscal
    • Plug-in GraphQL
    • Insira vários serviços da web
    • PPM Standard
    • Designer de automação de processos principal
    • Designer de automação de processos para o App Engine
    • Acesso de Chamador Restrito a Aplicação com Escopo
    • Assinatura Eletrônica
    • API com escopo de critérios do usuário
    • Núcleo do fornecedor
    Importante:
    O administrador deve atribuir manualmente o usuário do projeto de TI, que é uma função licenciada, ao comprador para que ele exiba os detalhes do projeto durante o check-out. Além disso, como parte da iniciativa de preços da origem até o pagamento, o administrador deve atribuir manualmente a função de usuário DO PPM ao especialista em compras.

    Com essa integração, gerentes de projeto ou compradores podem associar uma compra a um projeto, o que fornece o motivo para fazer a compra, mas também cria automaticamente planos de custo e linhas de despesa para esse projeto. Isso permite que gerentes de projeto, compradores e especialistas em compras rastreiem facilmente os custos planejados sempre que uma compra é feita para um Gestão de projetose perceber os custos reais cada vez que uma fatura é paga por um Gestão de projetoscompra do projeto.

    Impacto no check-out e nos detalhes de compra

    Quando esta aplicação estiver instalada, você deve responder à pergunta adicional Esta é uma compra para um projeto existente? durante o check-out. Se sua resposta for afirmativa, você deve selecionar seu projeto na lista para prosseguir com o check-out.

    Cada nome de projeto é associado a um número de demanda, ambos preenchidos automaticamente no Motivo da compra campo. Você pode adicionar mais informações em Motivo da compra se você quiser. Ao concluir a finalização da compra, esses detalhes são exibidos na página de detalhes da compra.
    Nota:
    • Se esta compra não for feita para um projeto existente, você deve mencionar o motivo da compra em Motivo da compra campo para prosseguir com o check-out.
    • Durante o check-out completo, você pode selecionar um projeto para a compra inteira ou individualmente no nível do produto.
    • Você não pode selecionar um projeto para uma compra de crédito.

    Impacto nas tabelas de linha de solicitação de compra e de linha de ordem de compra

    Quando uma solicitação de compra é criada, você pode configurar o layout do formulário Detalhes de compra na tabela de linha de solicitação de compra para exibir o. Projeto campo. Este campo faz referência ao registro de demanda selecionado. Da mesma forma, quando uma linha de solicitação de compra é convertida em uma linha de ordem de compra, você pode configurar o layout do formulário Detalhes de resumo na tabela de linha de ordem de compra para exibir o mesmo Projeto campo.

    Como parte desta integração, sempre que uma compra é solicitada como parte de uma demanda ou projeto, um plano de custos é criado automaticamente em associação com essa linha de ordem de compra. Você pode configurar o layout do formulário Detalhes resumidos na linha da ordem de compra para exibir o novo Plano de custos campo. Uma lista relacionada de linhas de ordem de compra também é adicionada ao registro do plano de custos correspondente. No formulário Plano de custos, o. Custo planejado total o campo é preenchido automaticamente com base em quando a ordem de compra foi gerada. . Custo real total o campo é preenchido com base na criação da fatura e da linha de despesa.

    Para obter informações sobre como configurar um layout de formulário, consulte Configurando o layout do formulário .

    Impacto nas tabelas de linha de fatura e de linha de despesa

    Quando uma fatura é criada e a fatura e a linha da fatura estão no estado pago, uma linha de despesa é criada automaticamente para o projeto. Esta linha de despesa tem uma referência de lista relacionada a Linhas de fatura.

    Para obter mais informações sobre a criação de fatura, consulte Faturas.

    Impacto da demanda e do ciclo de vida do projeto em Sourcing and Procurement Operationsfluxos

    Quando uma demanda é convertida em um projeto como parte da demanda e do ciclo de vida do projeto:
    • O número de demanda não está disponível para seleção durante o check-out.
    • Quando uma linha de solicitação de compra que usa esse número de demanda é convertida em uma linha de ordem de compra, a última faz referência ao projeto e não ao número de demanda.
    • O plano de custos faz referência ao projeto recém-criado e não ao selecionado inicialmente pelo comprador.
    • Quando uma fatura é criada, a linha de despesa associada faz referência ao projeto e não ao número da demanda.
    Quando uma demanda ou projeto está em um estado fechado:
    • O número da demanda ou do projeto não está disponível para seleção durante o check-out.
    • Linhas de despesas e planos de custo não são criados para demandas e projetos encerrados. No entanto, se um plano de custos já estiver criado para uma demanda ou projeto encerrado, as linhas de despesa continuarão a ser geradas automaticamente até que todas as faturas sejam pagas.

    Impacto na solicitação de fornecimento

    Ao solicitar preços para um produto que não tem preços disponíveis, você deve responder à pergunta adicional Esta é uma compra para um projeto existente? . Se sua resposta for afirmativa, você deve selecionar seu projeto na lista para prosseguir com o envio da solicitação. No envio bem-sucedido, os detalhes do projeto e da demanda são exibidos no registro de solicitação de fornecimento.

    Como comprador, você pode comparar o preço da sua compra, selecionar um fornecedor e prosseguir para a finalização da compra.

    Impacto na solicitação de compra fora do catálogo

    Ao solicitar uma cotação para um produto que não está disponível no catálogo do ShoppingHub, você deve responder à pergunta adicional Esta é uma compra para um projeto existente? . Se sua resposta for afirmativa, você deve selecionar seu projeto na lista para prosseguir com o envio da solicitação.

    Notificações por e-mail

    Quando uma ordem de compra associada a uma demanda ou projeto é criada, atualizada ou cancelada, o gerente de demanda ou gerente de projeto atribuído recebe uma notificação por e-mail sobre seus impactos nos planos de custo da demanda ou projeto.