Associe um registro de interação a um caso de compras relacionado em Espaço de Source-to-Pay

Associe um registro de interação a um caso de compras se sua interação estiver relacionada a um caso de compras existente. Você também pode associar uma tarefa a um registro de interação para rastrear suas ações relacionadas à interação.

Antes de Iniciar

Função necessária: Atendente, especialista em compras

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Gestão de casos de compras > Espaço de Source-to-Pay.
2. Selecione o ícone Lista ( ) e selecione Interações > Todos .
3. PESQUISE um registro de interação usando o ID de interação da lista de registros.
4. Associe um registro a um caso de compras existente.
   1. Selecione a opção Mais ações e, em seguida, selecione Associe registro .
   2. No formulário, preencha os campos.

      Tabela 1. Formulário de registro associado

      Campo	Descrição
      Interação	Número de interação gerado pelo sistema.
      Tipo de registro	Tipo de registro criado para uma tarefa ou tópico de conhecimento. Por padrão, esta tarefa é preenchida automaticamente.
      Tabela de documentos	Nome exclusivo da tabela do caso de compras.
      Tarefa	Tarefa de compras que você deseja associar a um registro de interação. Nota: O ID do registro relacionado é preenchido automaticamente quando o nome da tabela é fornecido no Tabela de documentos campo.

5. Selecione Salvar.

Resultado

O registro de interação é atualizado com seu caso de compras associado.