Crie uma regra de aprovação

Aprove uma requisição de compra, ordem de compra, solicitação de fornecimento ou fatura, definindo uma estratégia de aprovação e criando regras de aprovação. Esta é uma configuração de um local que pode conduzir qualquer tipo de processo de aprovação de que sua organização possa precisar.

Antes de Iniciar

Para criar uma regra de aprovação, você deve ter configurado seu catálogo de produtos (com as categorias de produto necessárias, modelos de produto e produtos de fornecedor) e deve ser capaz de gerar uma requisição de compra ou solicitação de fornecimento. Para obter mais informações sobre como configurar seu catálogo de produtos, consulte Crie uma categoria de produto , Crie um modelo de produto e. Adicione um produto do fornecedor . Você também deve ter configurado o registro sys_user adequadamente para incluir detalhes relevantes, como códigos de trabalho, gerentes.

Função necessária: sn_shop.procurement_administrator

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode criar uma regra de aprovação para determinar como os planos de aprovação são gerados e roteados quando as condições são atendidas, no Sourcing and Purchasing Automationmódulo.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Sourcing and Purchasing Automation > Administração   > Regra de aprovação  .
2. Selecione Novo.
3. No formulário, preencha os campos.

   Tabela 1. Formulário de regra de aprovação

   Campo	Descrição
   Número	Identificador exclusivo gerado pelo sistema para a regra de aprovação.
   Nome	Nome que você atribui à regra de aprovação.
   Ativo	Opção para decidir se esta regra é usada para gerar aprovações durante o processo de requisição de compra.
   Objeto de aprovação	Objeto para o qual você está buscando aprovação. As seguintes opções estão disponíveis: Fatura Ordem de Compra Requisição de compra Solicitação de fornecimento O padrão é baseado no objeto de aprovação selecionado. Para solicitação de fornecimento e requisição de compra, é a linha de requisição de compra, para a ordem de compra é a linha de ordem de compra e para a fatura é a linha de fatura. Nota: Embora fluxos de trabalho de aprovação completos, incluindo mecanismo de aprovação, fluxos de estado e notificações por e-mail, sejam fornecidos para requisições de compra e solicitações de fornecimento, é necessária uma implementação adicional na definição de fluxos de estado e notificações por e-mail para regras de aprovação de ordem de compra e fatura.
   Linha de aprovação	Aprovando a linha de objeto para a qual você está buscando aprovação.
   Tipo da regra de aprovação	Tipo de regra de aprovação que determina como os planos de aprovação são gerados e roteados quando as condições são atendidas. As seguintes opções estão disponíveis: Usuários ou grupos dinâmicos Hierarquia de código de trabalho gerencial Hierarquia gerencial Usuários ou grupos especificados Gerentes do Centro de custos Nota: Esta opção está disponível somente quando o objeto de aprovação é uma requisição de compra. Dependendo do tipo de regra selecionado, os campos associados serão exibidos. Para obter mais informações sobre essas regras, consulte Tipos de regra de aprovação .
   Basear aprovações em	Responsável pela empresa na qual a regra de aprovação se baseia.
   Usuários	Usuários especificados que devem receber a aprovação com base no gatilho de aprovação.
   Grupos	Usuários nos grupos especificados que devem receber a aprovação com base no gatilho de aprovação.
   Sequência de aprovação	Sequência na qual as regras de aprovação devem ser acionadas. Para obter mais informações sobre isso, consulte Sequenciamento e agrupamento de regras de aprovação.
   Exigência de aprovação de	Determina os gerentes que devem receber a solicitação de aprovação durante o processo de requisição de compra.
   Permitir aprovação automática	Determina se a autoaprovação deve ser habilitada. Por padrão, este sinalizador é marcado ou definido como verdadeiro, habilitando a funcionalidade de autoaprovação, em que o solicitante tem a autoridade de aprovação. No entanto, se o sinalizador for limpo ou definido como falso, o solicitante será incluído como um aprovador ativo na lista de aprovação gerada pelo mecanismo de aprovação, substituindo assim a funcionalidade de autoaprovação padrão. O solicitante agora precisa fornecer uma decisão de aprovação explícita concluindo uma tarefa de aprovação.
   Usuário de compra	Usuário para o qual as aprovações são acionadas.
   Enviar aprovação para usuários de compra	Opções para enviar uma aprovação dinamicamente a um usuário ou grupo relacionado ao usuário de compra.
   Códigos de trabalho autorizados	Um ou mais códigos de trabalho que podem aprovar compras automaticamente até o limite especificado.
   Limite de compra aprovado	Limite da moeda de referência dentro do qual os usuários com os códigos de trabalho especificados podem aprovar requisições de compra.
   Método de roteamento da aprovação	Método de roteamento das aprovações. As opções são sequenciais e em paralelo.
   Método de decisão de aprovação	Método de aprovação da regra. Você pode selecionar se todos os aprovadores devem aprovar a regra ou se qualquer aprovador pode aprová-la.
   Condições do gatilho de aprovação	Condições baseadas no objeto de aprovação que determinam as condições sob as quais um plano de aprovação é criado. As condições do gatilho são baseadas na tabela Objeto de aprovação e permitem que o usuário dê uma referência com pontos. Por exemplo, se o usuário quiser criar condições de gatilho a partir do orçamento máximo de uma solicitação de fornecimento, ele deve passar do orçamento máximo para o valor e criar as condições. Nota: As aprovações são avaliadas individualmente para cada objeto de aprovação. Por exemplo, criar a mesma aprovação para uma solicitação de fornecimento e uma requisição de compra resulta em aprovações sendo acionadas duas vezes. Para evitar que isso aconteça, o administrador pode configurar que as aprovações não sejam criadas em uma requisição de compra se ela for apoiada por uma solicitação de fornecimento que não esteja vazia. Isso é feito a partir das condições do gatilho de aprovação.

4. Selecione Enviar.

• Tipos de regra de aprovação
  Os tipos de regra de aprovação determinam os métodos pelos quais as aprovações são criadas durante o processo de requisição de compra.
• Considerações da regra de aprovação
  Fatores como moeda, que inclui câmbio, referência e transação, decidem as regras de aprovação a serem acionadas. Alguns dos outros fatores são limite de compra, valor da linha e linhas recebidas, entre outros.
• Sequenciamento e agrupamento de regras de aprovação
  Como administrador de compras, você pode associar regras de aprovação a grupos de aprovação e definir a sequência para determinar quando essas regras devem ser acionadas. Com esta associação, um conjunto de regras de aprovação em um grupo de regras é acionado em sequência, em vez de todas elas serem avaliadas simultaneamente.