Configure o modelo de documento para o tipo de ação Assinar documento para a tarefa do fornecedor

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 2 min. de leitura

    • Crie e configure o modelo de documento que permite coletar assinaturas eletrônicas de vários participantes e gerar um documento PDF preenchido.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Certifique-se de ter instalado o plug-in Modelos de documento [com.snc.document_templates].

    Importante:
    Quando você cria a tarefa do fornecedor do tipo de ação Assinar documento pela primeira vez, a tarefa do fornecedor é criada; no entanto, a tarefa do documento não é criada. Portanto, você não pode usar a tarefa Primeiro assinar documento para carregar documentos PDF ou HTML para obter assinaturas. Quando você cria a tarefa Assinar documento pela primeira vez, um conjunto de registros de acesso restrito do chamador (RCA) é criado e você deve aprovar. A aprovação de RCAs é uma atividade única. Depois de aprovar os RCAs, você pode criar e usar tarefas subsequentes do fornecedor de assinar documento, exceto a tarefa de primeiro assinar documento. Para obter mais informações sobre a aprovação dos RCAs necessários, consulte Aprovar privilégios de acesso de solicitante restrito à aplicação para o tipo de tarefa do fornecedor do documento Assinar.
    Importante:
    A partir da versão da Loja de maio de 2024, a tarefa do fornecedor do tipo de ação Assinar documento usa o modelo de documento (PDF ou HTML). O modelo de assinatura eletrônica é usado somente para artigos da base de conhecimento.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Modelos de documento > Todos os modelos de documento.
    2. Selecione Novo.
    3. . Que tipo de modelo de documento você deseja criar? a página é exibida.

      As seguintes opções estão disponíveis nesta página:

      • Modelo de documento HTML
      • Modelo de documento PDF
    4. Siga um destes procedimentos:
      à(s) Faça o seguinte
      Configure um modelo de documento HTML

      Para configurar um modelo de documento HTML:

      1. Selecione Modelo de documento HTML .
      2. Em Tabela campo, selecione Tarefa do fornecedor [sn_slm_task] .
      3. No formulário, preencha os campos.

        Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Configure an HTML document template.

      4. Selecione Enviar ou Salvar .
      5. Selecione a lista relacionada Participantes para criar participantes para o modelo de documento PDF. Para obter mais informações, consulte Create participants for an HTML document template.
      6. Insira assinaturas em um modelo de documento HTML selecionando participantes na lista. Para obter mais informações, consulte Insert signatures.
      7. Selecione Publicar.
      Configure um modelo de documento PDF

      Para configurar um modelo de documento PDF:

      1. Selecione Modelo de documento PDF .
      2. Em Tabela campo, selecione Tarefa do fornecedor [sn_slm_task] .
      3. No formulário, preencha os campos.

        Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Configure a PDF document template.

      4. Selecione Enviar ou Salvar .
      5. Selecione Analisar PDF Link relacionado para analisar automaticamente as informações no PDF e armazenar essas informações na tabela Mapeamento de PDF para reutilização.
      6. Selecione a lista relacionada Participantes para criar participantes para o modelo de documento PDF. Para obter mais informações, consulte Create participants for a PDF document template.
      7. Selecione a lista relacionada Mapeamentos de modelo para definir os mapeamentos de campo PDF. Para obter mais informações, consulte Define a PDF field mapping.
      8. Selecione a lista relacionada Marcar assinaturas para escolher participantes e especifique a área no documento PDF em que você deseja coletar as assinaturas desses participantes.
        Nota:
        Você pode marcar assinaturas somente se tiver definido participantes e mapeado usuários para esses participantes.

        Para obter mais informações, consulte Mark a signature block.

      9. Selecione Publicar.