Faturas

As faturas são geradas para um pagamento em relação a uma ordem de compra. Uma ordem de compra pode ter várias faturas, dependendo da programação de pagamento.

Você pode criar faturas manualmente no ServiceNowou gere faturas por meio da integração com um portal de fornecedor externo.

Nota:

A correspondência de fatura é feita externamente no portal do fornecedor ou manualmente no ServiceNow. No momento, não há lógica para executar a correspondência de fatura sistematicamente no ServiceNowplataforma.

Estes são os campos-chave de uma fatura:

Tabela 1. Campos da fatura

Campo	Descrição
Número	Identificador exclusivo gerado pelo sistema para a fatura.
Número do ERP	Identificador exclusivo gerado em um sistema ERP para a fatura. Este campo é aplicável quando há uma integração de ERP. O valor é preenchido depois que a fatura é lançada no sistema ERP por meio da integração.
Status	Status atual da fatura.
Número da fatura do fornecedor	Número da fatura do fornecedor. Nota: Este é um campo obrigatório, exceto quando a fatura está no estado Rascunho.
ID do imposto do fornecedor	ID do imposto associado ao fornecedor.
Data da fatura	Data em que esta fatura foi criada. Nota: Este é um campo obrigatório, exceto quando a fatura está no estado Rascunho.
Detalhes do Resumo
Fornecedor	Fornecedor do qual o produto ou serviço é adquirido.
Ordem de Compra	Ordem de compra à qual esta fatura foi correspondida.
Data da fatura	Data em que esta fatura foi criada. Nota: Este é um campo obrigatório, exceto quando a fatura está no estado Rascunho.
Subtotal	Valor total do dinheiro a ser pago ao fornecedor, excluindo impostos e taxas de envio. Nota: Este é um campo editável.
Taxa de imposto	Percentual da alíquota de imposto aplicada ao pedido.
Imposto sobre vendas	Cobranças de imposto sobre vendas incorridas para a fatura.
Remessa	Cobranças de envio incorridas para a fatura.
Outras cobranças	Outras cobranças adicionais associadas à fatura.
Descontos	Descontos aplicados à fatura.
Valor faturado (moeda da transação)	Valor total do dinheiro a ser pago ao fornecedor, incluindo impostos e taxas de envio. Nota: Este é um campo obrigatório, exceto quando a fatura está no estado Rascunho. Este também é um campo editável.
Detalhes de contabilidade
Entidade jurídica	A entidade jurídica interna que incorre no custo desta fatura.
Remeter para endereço	O local para o qual este pagamento é feito.

A seguir estão as listas relacionadas de uma fatura:

Tabela 2. Listas relacionadas à fatura

Lista relacionada	Descrição
Linhas de fatura	Captura o valor da linha e acumula até o subtotal na fatura.
Confirmações de serviços	Exibe todas as confirmações de serviço associadas a esta fatura.
Planos de aprovação	Exibe todos os planos de aprovação criados em relação a esta fatura.
Aprovações	Quando a confirmação de serviços estiver definida como Aprovação da fatura , as aprovações de fatura atuam como uma forma de recebimento antes de emitir o pagamento a um fornecedor. Na ausência de um recibo e correspondência de três vias, as aprovações de fatura são usadas para evitar uma correspondência bidirecional automática. As aprovações de fatura são enviadas para o destinatário da linha e o comprador pode agir sobre elas como uma tarefa pendente no ShoppingHub. Para obter detalhes, consulte Tarefas pendentes do comprador.
Tarefas de fatura	Quando uma confirmação de serviço é acionada, uma tarefa é criada em relação à fatura e listada aqui. Nota: Se você for um cliente novo ou um cliente existente que atualizou e instalou o plug-in do Centro de compras, essas tarefas não serão aplicáveis a você. No entanto, se você optar por continuar com o existente Arquitetura comum para Source-to-PayE ignorar o plug-in do Centro de compras, essas tarefas estão disponíveis para você trabalhar.

Para criar uma fatura de um fornecedor para um produto ou serviço recebido, edite o. Subtotal No formulário de fatura para o valor realmente recebido, adicione uma linha de fatura para capturar as especificações dessa linha de ordem de compra e atualize o. Valor da linha faturado Nesse formulário de linha de fatura para refletir o mesmo valor recebido. Quando a linha da fatura e a fatura são atualizadas para o estado Pago, uma linha de despesa é gerada automaticamente no formulário Projeto de Gestão de projetospara o qual a compra foi feita originalmente.

Para obter mais informações sobre Sourcing and Procurement Operationsintegração de com Gestão de projetos, consulte Integração do Sourcing and Procurement Operations com Gestão de projetos.

Fluxos de estado e cálculos de fatura

Nota:

As regras de negócios relacionadas ao processamento de mudanças de estado, processamento de impostos e cobranças, campos de fatura padrão, preenchimento de valores de linha de fatura, processamento de mudanças de total de linha e preenchimento de produtos do fornecedor estarão disponíveis somente se você não tiver instalado o plug-in da Central de compras (sn_spend_uib) e ainda estiver usando o. Arquitetura comum para Source-to-Pay(sn_shop) plug-in. ​

Um campo chamado Valor que requer aprovação no registro de aprovação de fatura, distingue o valor real da fatura que precisa ser aprovado, pois as linhas de fatura em uma fatura podem consistir em diferentes tipos de confirmação de serviços e/ou condições necessárias de recebimento de mercadorias.

Quando uma linha de fatura que é enviada para aprovação é aprovada, o status da linha da fatura é atualizado para Fatura confirmada. Se alguma linha da fatura for rejeitada, toda a fatura será rejeitada.

O status da fatura será atualizado para Fatura confirmada somente quando o status de todas as linhas de fatura correspondentes for Fatura confirmada. Se o status da fatura for atualizado para Fatura confirmada, o status de todas as linhas de fatura associadas também será atualizado para Fatura confirmada. Isso se aplica ao cenário quando a correspondência é feita manualmente na Now Platform e o usuário atualiza o cabeçalho da fatura em vez de atualizar linha por linha. Esta atualização é feita selecionando Confirmar no cabeçalho da fatura. Quando o estado da fatura é Fatura confirmada, o. Confirmar o botão também não é exibido para nenhum estado subsequente.

O estado da fatura no cabeçalho da fatura é somente leitura, pois a mudança de estado é acionada pelas linhas. No caso de uma fatura de várias linhas, se uma linha estiver no estado Requer revisão, o cabeçalho da fatura também será atualizado para Requer revisão.