Atender à solicitação de cópia do contrato no playbook

Anexe uma cópia do contrato de um playbook e envie-a como um e-mail para o funcionário que a solicitou.

Antes de Iniciar

Função necessária: especialista em compras

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Gestão de casos de compras > Espaço de Source-to-Pay.
2. Selecione o ícone de lista () e selecione Todo o trabalho > Casos.
3. Selecione o caso Solicitar uma cópia do contrato aplicável na lista para processamento adicional.
4. Conclua as etapas nas várias fases e atividades do playbook Verificar e aprovar endereço de entrega.

   Fase	Atividade	Detalhes da atividade
   Revisar caso	Atribuir caso	Use esta atividade para atribuir o caso a uma pessoa diferente ou manter o caso atribuído a você. No campo de pesquisa Atribuído a, selecione um especialista em compras para trabalhar neste caso. Selecione uma das seguintes ações: Selecione Salvar para salvar suas mudanças. Selecione Iniciar trabalho para começar a trabalhar no caso.
   Enviar uma cópia do contrato	Coletar propriedades de detalhes do contrato	Esta é uma etapa automatizada para obter os detalhes do contrato no caso enviado.
   	Revisar/anexar propriedades do contrato	Encontre e revise o contrato conforme especificado na solicitação. Se um contrato já estiver anexado a este caso, ele será exibido aqui. O especialista em compras pode abrir e exibir o contrato e verificar os detalhes, se necessário.
   	Encontre e anexe o contrato quando o número dele não for especificado	Localizar e anexar contrato quando o número do contrato não for especificado. Selecione Compor e-mail para rascunhar o e-mail do funcionário. Selecione Adicionar arquivo para navegar e anexar o arquivo do contrato ao e-mail. Considere estes cenários: Se um número de contrato for especificado na solicitação e existir um anexo para esse contrato no registro do contrato, anexe o número do contrato solicitado ao e-mail. Se um número de contrato for especificado na solicitação, mas não existir um anexo para esse contrato no registro do contrato, localize o arquivo do número do contrato e anexe-o ao e-mail. Se um número de contrato não for especificado na solicitação e somente os detalhes forem mencionados, encontre o contrato conforme descrito pelo solicitante e anexe-o ao e-mail. Selecione Enviar e-mail para enviar o e-mail para o funcionário. Clique em Done (Concluído).
   Encerrar caso	Concluir caso	Use esta atividade para adicionar anotações de trabalho e fechar o caso. Faça o seguinte: No campo Anotações de trabalho, adicione comentários sobre o caso. No campo Anotações de encerramento, adicione comentários de encerramento. Selecione Concluir caso. Atualiza o caso para Encerrado concluído.
   	Atualizar o caso para concluído	A solicitação agora foi atendida e o caso de compras passa para o estado Encerrado concluído.