Playbook para atualizar os dados primários do fornecedor

Espaço de Source-to-Pay inclui um playbook que você usa para atualizar os dados primários do fornecedor.

Revisar playbook de solicitação de dados primários do fornecedor

Este playbook fornece orientação passo a passo para casos relacionados à atualização de dados primários do fornecedor. O playbook inclui um fluxo de caso do fornecedor que contém várias fases e atividades que você deve concluir para fechar o caso do fornecedor. Para obter mais informações, consulte Interagir com Playbook.

Este playbook é usado para atualizar os dados primários do fornecedor quando:

• Um contato do fornecedor envia uma solicitação para atualizar os dados primários do fornecedor usando o item do catálogo do fornecedor do Portal de colaboração com fornecedores
• Um gerente de fornecedor ou executante cria um caso para atualizar os dados primários do fornecedor do Espaço de Source-to-Pay

A aplicação abre o caso na guia Playbook na página Detalhes.

Este playbook é exibido somente para estes tipos de caso:

• Solicitação de mudança de informações bancárias
• Solicitação de mudança de informações do fornecedor
• Solicitação de mudança de local do fornecedor

Figura 1. Revise o playbook de solicitação de dados primários do fornecedor na guia Playbook

Revisar fluxo do playbook de solicitação de dados primários do fornecedor

O diagrama a seguir ilustra o fluxo das atividades em cada fase do playbook Revisar solicitação de dados primários do fornecedor.

Figura 2. Revisar fluxo do playbook de solicitação de dados primários do fornecedor

Revisar fases e atividades do playbook de solicitação de dados primários do fornecedor

O playbook contém as seguintes fases e atividades.

Tabela 1. Fluxo de atividades em cada fase do playbook de caso

Fase	Atividade	Detalhes da atividade
Revisar caso	Atribuir caso	Como gerente de fornecedor ou executante, você pode usar esta atividade para atribuir o caso a uma pessoa diferente ou manter o caso atribuído a você. Você pode fazer o seguinte: No campo de pesquisa Atribuído a, pesquise e selecione a pessoa a quem você deseja atribuir o caso. No campo Descrição resumida, atualize a descrição do caso. Selecione uma das seguintes ações: Selecione Salvar para salvar suas mudanças. Selecione Iniciar trabalho para começar a trabalhar no caso.
	Aprovar mudanças	Como gerente de fornecedor ou executante, você pode usar esta atividade para decidir se aprova ou rejeita o caso. Esta atividade tem as opções: Aprovar mudanças: aprova suas mudanças. Rejeitar mudanças: rejeita suas mudanças e abre a fase Rejeitar mudanças. Para obter mais informações, consulte Atividades não interativas.
Processar solicitação de mudança	Verificar se as mudanças foram feitas em outros sistemas	Esta atividade informa que as mudanças nesta solicitação foram processadas na ServiceNow. Se aplicável, verifique se os detalhes deste caso também foram processados em todos os outros sistemas. Você pode fazer o seguinte: Ignorar: ignora esta atividade e passa para a próxima. Continuar: marca esta atividade como concluída e passa para a próxima atividade.
	Notificar o fornecedor	Um e-mail de rascunho aparece com dados preenchidos previamente nos campos Para e Assunto. O corpo do e-mail é preenchido previamente com o texto relevante. Você pode fazer o seguinte: Enviar e-mail: envie um e-mail ao fornecedor informando que a solicitação foi concluída. Ignorar: ignora esta atividade e passa para a próxima.
	Concluir caso	Como gerente de fornecedor ou executante, você pode atualizar o estado do caso e concluir o caso. Você pode fazer o seguinte: Na lista suspensa Estado, selecione Encerrado concluído. No campo Anotações de trabalho, forneça informações adicionais sobre o caso. No campo Anotações de encerramento, insira os detalhes ao encerrar o caso. Selecione Concluir caso. Atualiza o caso para Encerrado concluído.
Rejeitar mudanças	Notificar o fornecedor	Um e-mail de rascunho aparece com dados preenchidos previamente nos campos Para e Assunto. O corpo do e-mail é preenchido previamente com o texto relevante. Você pode fazer o seguinte: Enviar e-mail: envie um e-mail ao fornecedor informando que a solicitação foi rejeitada. Ignorar: ignora esta atividade e passa para a próxima.
	Concluir caso	Como gerente de fornecedor ou executante, você pode atualizar o estado do caso e rejeitar o caso. Você pode fazer o seguinte: Na lista suspensa Estado, selecione Encerrado rejeitado. No campo Anotações de trabalho, forneça informações adicionais sobre o caso. No campo Anotações de encerramento, insira os detalhes ao encerrar o caso. Selecione Concluir caso. Atualiza o caso para Encerrado rejeitado.