Trabalho com tarefas no cabeçalho do Portal de colaboração do fornecedor

Use o cabeçalho do portal localizado no canto superior direito da página inicial do Portal de colaboração do fornecedor para abrir tarefas de exceção, solicitações de consulta de fatura atribuídas ao fornecedor conectado.

Antes de Iniciar

Função necessária: Fornecedor

Procedimento

1. Navegue até o cabeçalho na página inicial do Portal de colaboração do fornecedor >Tarefas > Minhas tarefas.
   Lista o. Aberto e. Concluído tarefas de exceção e tarefas de caso de fatura atribuídas ao fornecedor conectado. Para obter mais informações sobre como criar uma tarefa de exceção, consulte Trabalhar em uma exceção de fatura.

   Nota:

   Você também pode exibir Minhas tarefas navegando até Meus itens ativos widget> Tarefas lado a lado.
2. Em Tarefa de exceção , você pode exibir os seguintes detalhes.

   Opção	Descrição
   Número	Um número gerado automaticamente que identifica exclusivamente a tarefa.
   Prazo	A data atribuída até a qual a tarefa deve ser concluída.
   Estado	O estado atual da tarefa. Os estados são: Novo Atribuído Trabalho em andamento Encerrado totalmente Encerrado incompleto
   Fornecedor	Nome do fornecedor
   Número da fatura do fornecedor	O número da fatura do fornecedor.
   Ordem de Compra	Número da ordem de compra relacionado à fatura.
   Valor faturado (moeda da transação)	Cobranças aplicadas na fatura.
   Descrição	Descrição detalhada sobre a tarefa.
   Atividade	Lista as publicações de atividades entre o especialista em contas a pagar e o fornecedor.
   Anexos	O fornecedor usa anexos na forma de formatos PDF, JPEG, PNG.

3. Em Caso de fatura formulário de tarefa, você pode exibir o seguinte.

   Opção	Descrição
   Número	Número gerado automaticamente que identifica exclusivamente o caso da fatura.
   Prazo	A data atribuída até a qual a tarefa deve ser concluída.
   Estado	O estado atual da tarefa. Os estados são: Novo Atribuído Trabalho em andamento Encerrado totalmente Encerrado incompleto
   Número da fatura do fornecedor	O número da fatura do fornecedor.
   Ordem de Compra	Número da ordem de compra relacionado à fatura.
   Caso primário	Nome do caso primário atribuído a.
   Descrição	Descrição detalhada sobre a tarefa.
   Atividade	Lista as publicações de atividades entre o especialista em contas a pagar e o fornecedor.
   Anexos	O fornecedor usa anexos na forma de formatos PDF, JPEG, PNG.

   O fornecedor seleciona Marcar como concluído . O status da tarefa muda para Encerrado concluído . Para obter mais informações sobre caso de fatura, consulte Usando Gestão de faturas de caso.