Word-Vorlagenformular

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Die Tabelle enthält eine Beschreibung der Feldwerte für das Word-Vorlagenformular.

    Tabelle : 1. Word-Vorlagenformular
    Feld Beschreibung
    Name Eindeutiger Name der Word-Vorlage für die Tabelle, die im Feld Tabelle ausgewählt ist.
    Kategorie Klassifizierung oder Gruppe, zu der die Word-Vorlage gehört.

    Beispiel: Audit für Audit-bezogene Word-Vorlage.

    Informationen zum Erstellen einer Word-Vorlagenkategorie finden Sie unter Formular „Word-Vorlagenkategorie“.
    Tabelle Datensatztabelle, für die die Word-Vorlage erstellt wird.
    Dokument Word-Vorlage, die basierend auf der Inhaltskonfiguration erstellt wurde.
    Hinweis:
    Das Dokument darf nur eine Docx-Datei sein. Wenn Sie ein Dokument in einem anderen Format anhängen, wird eine Fehlermeldung angezeigt.
    Status Der Status des Word-Vorlagendatensatzes ist standardmäßig auf Entwurf festgelegt.
    • Entwurf: Standardmäßig wird der Status „Entwurf“ verwendet, wenn Sie den Datensatz öffnen.
    • Veröffentlicht: Wenn der Word-Vorlagendatensatz veröffentlicht wird. Sie können den Datensatz im Status „veröffentlicht“ nicht aktualisieren.
    • Bearbeiten: Status, in dem die Datensatzdetails aktualisiert werden können.
      Hinweis:
      Der Word-Vorlagendatensatz im Status „Bearbeiten“ kann nicht für die Berichterstellung verwendet werden. Der Datensatz kann nicht im Popup-Fenster „Bericht generieren“ ausgewählt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Generieren Sie einen Bericht für eine Interaktion in einer klassischen Berichtsvorlage.
    Aktiv Option zum Aktivieren des Datensatzes.
    Konfigurationen für die Word-Dokumenterstellung
    Cloudfähig Option zum Verwalten des generierten Berichts entweder als sys_attachment im Interaktionsdatensatz oder als Cloud-Dokument.

    Sie können entweder über auf das Dokument in der Cloud zugreifen Microsoft SharePoint Oder Google Drive Website basierend auf Ihrer Cloud-Upload-Konfiguration.

    Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten Sie Ihre Dokumente und Arbeitspapiere mit Audit-Management Als Cloud-Dateien.
    Nachverarbeitungsaktion Option zum Aktualisieren des generierten Word-Vorlagenberichts mit Feldern aus dem Abschnitt „Bericht“ des Interaktionsdatensatzes.
    Die Optionen sind:
    • Füllen Sie die Audit-Word-Vorlage und Berichtsfelder aus : Wenn Sie eine Word-Berichtsbasierte Vorlage auswählen, werden die Felder im Abschnitt „Bericht“ des Interaktionsdatensatzes im Word-Bericht ausgefüllt.
      Hinweis:
      Diese Option ist nur verfügbar, wenn Audit-Management Anwendung ist installiert.
    • Keine : Der Bericht wird als SYS-Anhang oder als Cloud-Datei generiert. Es geschieht jedoch keine Nachverarbeitungsaktion, um dem generierten Word-Bericht Berichtsbasierte Felder des Interaktionsdatensatzes hinzuzufügen oder zu aktualisieren.