Créer une configuration guidée

Créez une configuration guidée pour aider les utilisateurs à planifier le déploiement d’un produit et à effectuer les configurations de base pour sa mise en service.

Avant de commencer

Rôle requis : administrateur

Le générateur de configuration guidée est pris en charge par le concepteur d’automatisation de processus.

Procédure

1. Accédez à la Tout > Services d'adoption > Configuration guidée.
2. Sélectionnez l’onglet Créer vos configurations guidées .
3. Sélectionnez Créer.
4. Sélectionnez Get started (Démarrer).
5. Remplissez le formulaire.

   Tableau 1. Présenter le formulaire de configuration guidée

   Champ	Définition
   Nom	Le nom de votre configuration guidée.
   Description	Décrire l’objectif de cette configuration guidée.
   Rôles d'utilisateur	Rôles requis pour accéder à la configuration guidée.

6. Sélectionnez Continuer.
7. Pour ajouter une étape à votre configuration guidée, sélectionnez Vue Tableau . Procédez comme suit :
   1. Sélectionnez Ajouter une étape.
   2. Remplissez le formulaire.
      • Étiquette
      • Description
      • Règle de début
        • Lorsque le processus démarre
        • Après des étapes spécifiques
   3. Sélectionnez Enregistrer et fermer.
   4. Après avoir créé vos étapes, sélectionnez Ajouter une activité.
   5. Sélectionnez Configuration guidée et l’une des activités suivantes :
      • Liens externes : affiche une liste de liens externes tels que des documents et des vidéos dans l’interface utilisateur du playbook.
      • Iframe : incorpore n’importe quelle page à l’intérieur d’un iframe à l’aide d’une URL de page.
      • Installation du module d’extension : installe une liste de modules d’extension à partir de la requête de module d’extension fournie.

      
   6. Remplissez le formulaire.
   7. Dans l’onglet Détails, renseignez
      • Étiquette
      • Description
      • Règle de début
      • Sélectionnez Afficher les options supplémentaires
        • Ordre d'affichage de Playbook
        • Démarrer avec du retard
        • Condition d'exécution
        • Règles de redémarrage
   8. Dans l’onglet Automatisation, renseignez
      • Pour une activité iframe : Ajouter une URL
      • Pour l’activité Liens externes : Ajouter des liens externes
      • Pour l’activité d’installation de module d’extension : requête Ajouter un module d’extension
      • sélectionnez Afficher les options supplémentaires
        • Affecté à
        • Groupe d'affectation
        • Attendre l'entrée de l'utilisateur
   9. Facultatif : Dans l’onglet Mise en page de l’interface utilisateur, renseignez
      • Sélectionnez Afficher les options supplémentaires
      • associated_table
      • associated_record
      • experience_status_table
      • experience_status_record
      • Titre
      • description
      • icône
      • pied de page
      • ligne de base
   10. Sélectionnez Enregistrer et fermer.
   11. Sélectionnez Activer , puis Finaliser lorsque vous avez terminé de configurer vos étapes.
   12. Cochez la case et continuez.
   13. Créez une liste de vérification préconfigurée facultative et sélectionnez Finaliser.
       Par exemple :

       • Image pour l’en-tête
       • Contenu pour la description de la société
       • Logo de la société
8. Pour supprimer une étape ou une activité, procédez comme suit :
   1. Pour supprimer une étape, sélectionnez le menu Plus d’actions icône sur votre étape.
      • Configurer l'étape
      • Ajouter une étape avant
      • Ajouter une étape après
      • Supprimer l'étape
   2. Pour supprimer une activité, sélectionnez le menu Plus d’actions icône sur une activité.
      • Configurer l'activité
      • Configurer le flux secondaire dans Flow Designer
      • Déplacer l'activité
      • Supprimer l'activité