Affecter une carte de tableau visuel des tâches à un utilisateur

Les délégataires représentent la propriété des cartes de tâches et des enregistrements associés. Chaque carte de tâche peut avoir un délégataire primaire et plusieurs délégataires supplémentaires.

Avant de commencer

Rôle requis : administrateur

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez filtrer les tâches visibles sur un tableau pour afficher uniquement les tâches affectées à un certain utilisateur. Les délégataires apparaissent sur les cartes en tant qu’avatars.

Figure 1. Délégataires de la carte de tâches

Lorsqu’une carte change de voie, tous les délégataires reçoivent une notification par e-mail.

Pour les tableaux flexibles et guidés, le délégataire primaire correspond au champ Affecté à de la tâche sous-jacente. Par exemple, sur un tableau créé à partir de la table Incident, si vous ajoutez Joe Employee en tant que délégataire principal d’une carte, l’incident associé est affecté à Joe. Notez que les règles d’affectation sur la table associée peuvent limiter la définition du délégataire primaire d’une carte. Si vous tentez d’affecter une carte de tâche à un utilisateur d’une manière qui enfreint une règle d’affectation, une notification s’affiche et l’affectation n’a pas lieu.

Remarque :

Les délégataires ne sont pas automatiquement autorisés à accéder au tableau. Seuls les membres peuvent accéder au tableau.

Procédure

Effectuez l'une des actions suivantes.

Option	Description
Ajouter un délégataire à partir du panneau rapide	Faites glisser l’avatar d’un utilisateur du panneau rapide directement à la carte de tâche. Déposez l’avatar dans la zone de dépôt principale ou supplémentaire .
Ajouter un délégataire à partir des détails de la carte	Ouvrez les détails de la carte d’une tâche. Cliquez sur l’onglet Délégataires ( ). Cliquez sur Ajouter un délégataire primaire ou Ajouter un délégataire supplémentaire. L’option Ajouter un délégataire primaire n’est pas disponible s’il existe déjà un délégataire primaire. Sélectionnez un utilisateur. Fermez la fenêtre contextuelle des détails de la carte.

Le système envoie une notification par e-mail pour informer le nouveau délégataire du changement.