Intégrer un formulaire dans un playbook

Utilisez la définition d’activité Formulaire Utilisateur lors de la création d’un formulaire dans lequel un agent peut décider quand une activité est terminée.

La définition d’activité Formulaire utilisateur permet au propriétaire du processus de spécifier une table, un enregistrement, une vue de formulaire, des champs de formulaire, des champs d’affichage, un minuteur SLA, une liste de vérification et des pièces jointes et d’afficher automatiquement le formulaire correspondant.

Le formulaire affiche automatiquement ce qui suit :

• Un bouton Mettre à jour qui enregistre la progression de l’agent.
• Bouton Marquer comme terminé qui permet à l’agent de spécifier quand il a terminé la mise à jour de l’enregistrement et quand il est prêt à passer à l’étape suivante.
• Un bouton Ignorer pour passer à l’activité suivante sans remplir le formulaire.
• Un bouton Redémarrer s’affiche une fois que l’activité est marquée comme terminée ou ignorée par l’agent. L’agent peut redémarrer l’activité si nécessaire.

Créez votre propre définition d’activité personnalisée basée sur la définition d’activité du formulaire utilisateur si vous souhaitez personnaliser la logique. Le propriétaire du processus peut éventuellement spécifier les champs Affecté à ou Groupe d’affectation pour contrôler quels utilisateurs peuvent marquer l’activité comme terminée.

Actions déclaratives qui nécessitent des champs de formulaire

Un formulaire sans bouton Soumettre est en lecture seule pour permettre au propriétaire du processus de contrôler quand un agent peut remplir un formulaire. Par exemple, vous pouvez configurer un formulaire qui ne peut être envoyé que si l’agent a le rôle d’utilisateur ITIL, si l’activité progresse et si l’incident est de priorité élevée. Toutes les conditions doivent être remplies, sinon le formulaire reste en lecture seule.

Créer un formulaire d’utilisateur pour Playbook

Créez un formulaire utilisateur modifiable dans un playbook.

Avant de commencer

Rôle requis : process_automation.admin

Procédure

1. Accédez à la Tout > Automatisation des processus > Concepteur d'automatisation de processus.
2. Sélectionnez un processus dans la liste ou créez un nouveau processus.
3. Sélectionnez Ajouter une activité.
4. Sélectionnez Global.
5. Formulaire Sélectionner l’utilisateur.
6. Sélectionnez Configurer l’activité sous Propriétés de l’activité.
7. Renseignez les champs du formulaire.

   Tableau 1. Configurer votre activité

   Champ	Description
   Étiquette	Nom de l’activité à afficher pour les utilisateurs dans Concepteur d’automatisation de processus.
   Règle de début	Sélectionnez quand l’activité doit commencer à s’exécuter.
   Voie	Sélectionnez l’étape dans laquelle l’activité s’exécute.
   Définition d'activité	Sélectionnez la définition d’activité.
   Description	Description facultative de l’activité.
   Table	Nom de la table dont l’activité peut accéder aux enregistrements en tant qu’entrées. En règle générale, il s’agit de la table Tâche [task] ou de la table Global [global].
   Enregistrement	Référence à l’enregistrement associé à l’activité.
   Groupe d'affectation	Groupe gestionnaire de l’achèvement de la tâche associée à l’activité.
   Affecter à	Utilisateur gestionnaire de l’achèvement de la tâche associée à l’activité.
   Vue du formulaire	Vue de l’interface utilisateur utilisée pour afficher un formulaire pour la modification de l’enregistrement associé via des actions déclaratives.
   Champs de formulaire	Suit les mêmes règles que le mode Formulaire , mais affiche uniquement les champs spécifiés dans une liste séparée par des virgules. Les champs de formulaire spécifiés doivent se trouver dans la vue de formulaire correspondante à des fins de liste de contrôle d’accès. Si aucune vue de formulaire n’est spécifiée, alors la vue de formulaire est utilisée. Les champs sont rendus sans environnement de script client, ce qui signifie que les politiques d’interface utilisateur, les scripts clients et les décorateurs de champ ne fonctionneront pas. Par conséquent, cette option ne doit être utilisée que si la création d’une vue d’interface utilisateur pour chaque combinaison de champs nécessaires est trop onéreuse pour votre cas d’utilisation.
   Champs d'affichage	Sélectionnez des champs d’enregistrement supplémentaires à afficher dans le formulaire utilisateur.
   Pied de page	Texte affiché dans le pied de page de la carte.
   Afficher les pièces jointes	Liste déroulante affichant les pièces jointes jointes à l’enregistrement parent, à l’enregistrement associé ou à aucun.
   Afficher le SLA	Option permettant d’afficher un minuteur SLA dans l’en-tête de la carte pour l’enregistrement associé. Le SLA est choisi en fonction de l’enregistrement de configuration de SLA spécifié dans la configuration du playbook.
   Afficher la liste de vérification	Option permettant d’afficher une liste de vérification jointe à l’enregistrement associé. Les listes de vérification sont modifiables et les changements sont enregistrés sans nécessiter d’action déclarative.

8. Sélectionnez Mettre à jour.