Ajouter des composants personnalisés au panneau latéral contextuel

Vous pouvez ajouter ou supprimer des composants dans le panneau latéral contextuel. Ces composants aident les agents à résoudre les problèmes des clients sur lesquels ils travaillent.

Avant de commencer

Rôle requis : administrateur

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Espace de travail est livré préconfiguré avec des composants dans le panneau latéral contextuel, mais vous pouvez en ajouter d’autres. Chaque composant peut s’afficher pour toutes les tables ou vous pouvez configurer un composant pour qu’il s’affiche uniquement lorsqu’un agent ouvre des enregistrements à partir de tables spécifiques. L’image suivante montre l’assistant d’agent dans le panneau latéral contextuel.

Les composants déjà disponibles pour être placés dans le panneau latéral contextuel sont les suivants :

• Assistant d'agent
• Pièces jointes
• Modèles

La procédure suivante consiste à créer une action de l’espace de travail qui affiche une icône dans le panneau latéral contextuel, ce qui permet d’ouvrir un composant dans le panneau.

Procédure

1. Accédez à la Tout > Expérience d'espace de travail > Actions et composants > Éléments du panneau latéral contextuel et cliquez sur Nouveau.
   Le formulaire Affectations d’actions répertorie les composants qui apparaissent dans le panneau latéral du formulaire en fonction de la table à laquelle appartient l’enregistrement ouvert. Par exemple, vous pouvez configurer l’Assistant d’agent différemment pour chaque table.
2. Renseignez les champs du formulaire.

   Tableau 1. Formulaire Affectation d’action

   Champ	Description
   Étiquette de l'action	Nom qui apparaît sur le composant que vous ajoutez au panneau latéral contextuel.
   Nom de l'action	Nom qui apparaît pour cet enregistrement dans la liste des affectations d’actions : Expérience d'espace de travail > Actions et composants > Éléments du panneau latéral contextuel
   Implémenté en tant que	Le composant de l’interface utilisateur est la seule sélection valide. Un composant de l’interface utilisateur affiche une icône dans un champ, un formulaire, une liste ou une liste connexe pour exécuter une fonction, telle que l’ajout d’une pièce jointe à un enregistrement, l’ajout d’un composant dans le panneau latéral du formulaire, l’affichage d’un formulaire que les utilisateurs doivent remplir ou la recherche d’un enregistrement.
   Spécifier le composant d'interface utilisateur	Cliquez sur l’icône de loupe ( ) et sélectionnez le composant à ajouter au panneau latéral du formulaire. Par exemple, pour ajouter un assistant d’agent supplémentaire, sélectionnez now-agent-assist.
   Icône	Icône à ajouter sur le côté droit de la barre latérale du formulaire sur laquelle les agents cliquent pour utiliser ce composant.
   Info-bulle	Texte qui s’affiche quand et que l’agent passe la souris sur l’icône.
   Description	Brève description de ce composant.
   Application	Application à laquelle ce composant s’applique. Global signifie que le composant s’applique à toutes les applications.
   Espace de travail	Espace de travail auquel appartient ce composant, par exemple, Espace de travail d’agent, ITSM, CSM, etc.
   Table	Table à laquelle ce composant est lié. Lorsqu’un enregistrement de cette table est ouvert, ce composant peut apparaître dans le panneau latéral du formulaire.
   Vue	Un ensemble de configurations visuelles. Cette valeur correspond généralement à Espace de travail.
   Actif	Activez/désactivez ce composant dans le panneau latéral du formulaire.
   Ordre	Entier qui régit le placement de cette icône dans la liste des icônes du panneau latéral contextuel. Plus le nombre est bas, plus il est haut dans la liste. La pratique typique consiste à faire de ces nombres des centaines, par exemple, 100, 200, 300 et 400, afin de pouvoir placer de nouvelles icônes entre les icônes existantes à l’avenir.

3. Cliquez avec le bouton droit sur la bannière supérieure et sélectionnez Enregistrer.
4. Dans les listes connexes, cliquez sur Vue avancée.
5. Facultatif : Dans l’onglet Conditions , utilisez le générateur de conditions pour créer des filtres qui empêchent l’icône du composant d’apparaître dans le panneau latéral du formulaire.
6. Facultatif : Dans l’onglet Paramètres de confirmation, cochez la case Confirmation requise si vous souhaitez afficher une fenêtre contextuelle demandant à l’agent de confirmer l’utilisation de ce composant.
7. Facultatif : Dans l’onglet Exclusion d’action , cliquez sur Nouveau pour empêcher les tables enfants d’hériter de ce composant dans le panneau latéral contextuel ou cette table hérite des composants d’une table parente.

   Les composants du panneau latéral contextuel s’affichent en fonction des enregistrements ouverts dans Espace de travail d’agent. Les tables enfants héritent de ces composants par défaut. Vous pouvez éviter que cela ne se produise.

   1. Renseignez les champs du formulaire.

      Tableau 2. Formulaire Exclusion d’action

      Champ	Description
      Affectation d'action	Cliquez sur l’icône de loupe (icône de ) et sélectionnez une affectation d’action, qui spécifie l’icône
      Table	Table associée à ce composant. Chaque fois Espace de travail qu’un enregistrement de cette table est ouvert, l’icône de ce composant apparaît dans le panneau latéral contextuel.
      Exclure cette table	Basculez pour empêcher cette table d’hériter ce composant de sa table parente.
      Exclure toutes les tables enfants	Basculez pour empêcher les tables enfants de la table d’hériter de ce composant dans le panneau latéral contextuel.

   2. Cliquez sur Envoyer.
8. Cliquez sur Mettre à jour.

Que faire ensuite

Cliquez sur un composant pour le configurer.

Onglets Notifications En-tête de formulaire Actions d'interface utilisateur

Ruban Éléments BSM connexes de nouvelle génération Panneau du formulaire Actions et composants

Flux d'activité Panneau latéral contextuel