Configurer des éléments connexes dans legacy workspace

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 5 minutes de lecture

    • Configurez les éléments associés à l’enregistrement ouvert afin que les agents puissent mieux comprendre l’enregistrement et son impact.

    Avant de commencer

    Rôle requis : administrateur

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Les éléments connexes apparaissent sous forme d’onglets au-dessus du volet de formulaire. Il existe trois types d’éléments :
    • Détails : champs de l’enregistrement ouvert. Vous pouvez spécifier les champs qui s’affichent.
    • Related items (Éléments connexes) : composants autres que les listes qui sont liées à l’enregistrement ouvert. En règle générale, cet onglet affiche le composant. Par exemple, vous pouvez créer des cartes avec des champs d’enregistrement qui s’affichent dans le panneau de formulaire.
    • Listes connexes : listes associées à l’enregistrement ouvert. Ces listes sont des tables d’enregistrements.

      L’exemple suivant montre un enregistrement d’incident. La liste connexe Services impactés affiche une liste de services qui ont été impactés par cet incident. La liste connexe Incidents enfants affiche les incidents qui sont liés à celui-ci.

      Listes connexes

    La section en surbrillance dans cette image s’appelle Éléments connexes.

    Vous configurez des listes connexes pour chaque table. Par exemple, les listes connexes affichées sont les mêmes pour tous les enregistrements d’incidents. Les listes connexes affichées sont les mêmes pour tous les enregistrements de tickets, mais sont probablement différentes de celles affichées pour les enregistrements d’incidents.

    Procédure

    1. Accédez à la table pour laquelle vous souhaitez créer une liste connexe.
      Par exemple, dans le filtre de navigation, saisissez Incident pour configurer des listes connexes pour tous les enregistrements d’incident.
    2. Cliquez sur l’un des enregistrements pour l’ouvrir.
    3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’icône de menu (icône Menu) et accédez à Configurer > Liste connexe.
    4. Dans le formulaire de configuration des listes connexes, déplacez les champs souhaités dans la section des listes connexes de la colonne Disponible à la colonne Sélectionné.
    5. Facultatif : Sélectionnez un champ dans la colonne Sélectionné et utilisez les flèches verticales à droite pour déplacer le champ dans l’ordre de liste.
    6. Cliquez sur Enregistrer.
    7. Facultatif : Modifiez l’ordre des éléments dans les éléments connexes.
      Par défaut, les détails s’affichent sur la gauche.
      1. Accédez à la Expérience d'espace de travail > Formulaires > Règles des vues d'espace de travail et cliquez sur Nouveau.
      2. Renseignez les champs du formulaire.
        Tableau 1. Formulaire Règle de vue d’espace de travail
        Champ Description
        Nom Nom de l’ordre des listes dans les listes connexes pour tous les enregistrements de la table.
        Table Table à laquelle cet ordre de listes appartient. Chaque fois qu’un enregistrement de cette table s’ouvre, ce formulaire définit l’ordre des listes dans les listes connexes.
        Vue Vue affichée lorsque les conditions sont remplies. Utilisez l’espace de travail.
        Application Application à laquelle ce composant s’applique. Global signifie que le composant s’applique à toutes les applications.
        Espace de travail Espace de travail auquel cette règle s’applique.
        Actif Activez/désactivez (sélectionné) cette règle.
      3. Dans l’onglet Conditions , spécifiez le rôle que les utilisateurs doivent avoir et les conditions de champ d’enregistrement qui doivent être remplies pour que cette réorganisation s’affiche.
        Par exemple, vous pouvez sélectionner la condition L’état est résolu.
      4. Pour classer les éléments dans les éléments connexes, dans l’onglet Onglets de formulaire , décochez la case Ordre d’onglet par défaut , cliquez sur l’icône de verrouillage ( icône de verrouillage) en regard de Ordre d’onglet.
        Vous pouvez ensuite réorganiser les éléments dans les éléments connexes en sélectionnant les listes que vous souhaitez déplacer. Ensuite, utilisez les flèches vers le haut et vers le bas pour les déplacer.
      5. Cliquez sur Soumettre , sauf si vous souhaitez sélectionner l’élément des éléments connexes qui s’affiche dans le volet de formulaire lorsque la vue d’enregistrement s’ouvre.

        Si vous souhaitez choisir ce qui s’affiche dans le volet du formulaire lorsque la vue enregistrement s’ouvre, cliquez avec le bouton droit sur la bannière supérieure, cliquez sur Enregistrer et passez à l’étape suivante.

        L’exemple suivant montre que Détails n’est plus sur la gauche.

        Listes connexes réorganisées

    8. Facultatif : Spécifiez l’élément des éléments connexes qui s’affiche dans le volet de formulaire lorsque la vue d’enregistrement s’ouvre.
      Par défaut, l’élément le plus à gauche est au premier plan lorsqu’un enregistrement s’ouvre. Vous pouvez cependant mettre l’accent sur un autre élément.
      1. Accédez à la Expérience d'espace de travail > Formulaires > Règles des vues d'espace de travail et cliquez sur la règle de vue de l’espace de travail que vous souhaitez modifier.
      2. Dans l’onglet Onglets de formulaire , ouvrez la liste Focus d’onglet par défaut et sélectionnez l’élément qui doit être au centre de l’attention lorsqu’un agent ouvre un enregistrement dans la table spécifiée dans cette règle.
      3. Cliquez sur Envoyer.

        L’image suivante montre que les services/CI impactés sont prioritaires lorsque l’enregistrement s’ouvre.

        Listes connexes réorganisées
    9. Facultatif : Accéder automatiquement à une section du volet du formulaire lorsque les conditions sont remplies.

      Par défaut, lorsque les détails sont au centre des éléments connexes, la première section s’ouvre. Vous pouvez toutefois définir des conditions pour que les détails s’ouvrent dans une autre section. Les détails affichent généralement de nombreuses sections dans le volet de formulaire qui nécessitent un défilement pour être atteintes. S’il existe un modèle de travail typique pour les agents, vous pouvez faire gagner du temps aux agents en faisant défiler automatiquement jusqu’à la section pertinente lorsque les conditions sont remplies. Par exemple, si la condition État est En suspens est définie sur vrai, accédez automatiquement à la dixième section de Détails , car il s’agit d’une section dont les agents ont besoin pour leurs notes de résolution.

      1. Accédez à la Expérience d'espace de travail > Formulaires > Règles des vues d'espace de travail et cliquez sur la règle de vue de l’espace de travail que vous souhaitez modifier.
      2. Cliquez sur Nouveau dans l’onglet Paramètres du formulaire.
      3. Renseignez les champs du formulaire.
        Tableau 2. Formulaire de section de formulaire par défaut de l’espace de travail
        Champ Description
        Nom Nom de cette configuration où une section spécifiée dans Détails s’affiche automatiquement à la place de la première section.
        Ordre Ordre séquentiel dans lequel cette règle est évaluée lorsqu’il existe plusieurs règles. Plus la valeur de l’ordre est faible, plus elle est évaluée dans la séquence plus tôt.
        Actif Activer/désactiver qui active cette personnalisation.
        Section de formulaire Section des détails qui s’ouvre dans le volet formulaire au lieu de la première section.
      4. Facultatif : Dans Conditions, ajoutez des conditions qui limitent le moment où la section spécifiée de la section de formulaire s’ouvre en premier.
      5. Cliquez sur Envoyer.
    10. Facultatif : Créez un bouton Ajouter afin que les agents puissent ajouter des enregistrements aux listes connexes.

    Que faire ensuite

    Cliquez sur un composant pour le configurer.

    Vue d'enregistrement