Configurer la recherche et la vérification dans legacy workspace

Configurez une recherche de consommateur ou une recherche de contact afin que les agents puissent facilement vérifier les informations du consommateur ou du contact.

Avant de commencer

• Nécessite le module d’extension com.snc.sn_lookup_and_verify_config
• Rôle requis : workspace_admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Lorsqu’ils discutent avec un client, les agents veulent souvent vérifier à qui ils parlent. Recherche et vérification extrait les informations du client afin que l’agent puisse lui demander des données personnelles, telles que son adresse personnelle, afin de vérifier l’identité de la personne au téléphone.

Deux configurations de recherche et vérification sont fournies : une pour les contacts et une pour les consommateurs. Vous pouvez configurer les paramètres de ces configurations pour contrôler la recherche par suggestion automatique et les informations affichées dans les résultats de recherche et sur la carte de vérification.

Procédure

1. Accédez à la Tout > Expérience d'espace de travail > Recherche et vérification > Configuration.
2. Sélectionnez une configuration dans la liste.
3. Sélectionnez l'option Actif.
   Une configuration doit être active pour que l’action d’interface utilisateur connexe apparaisse sur l’enregistrement d’interaction.
4. Facultatif : Dans le champ Nombre minimum de caractères pour démarrer la recherche par suggestion automatique, entrez le nombre minimal de caractères que vous souhaitez pour votre recherche.
   Par exemple, si le nombre minimum est de 1, la suggestion automatique démarre la recherche après le premier caractère saisi par un agent. Si le nombre minimum est égal à 4, la recherche commence une fois que l’agent a entré un quatrième caractère. Trop peu de caractères peuvent retarder l’entrée des caractères lors d’une recherche. Un trop grand nombre de caractères réduit les avantages des recherches par suggestion automatique.
5. Dans la liste Nombre maximal de résultats , définissez le nombre maximal de résultats de recherche jusqu’à un maximum de 10.
6. Configurez l’onglet Résultats de la recherche .

   Option	Description
   Champ primaire	Sélectionnez le nom du champ que vous souhaitez qu’un agent affiche dans la liste des résultats de la recherche.
   Champs secondaires	Déverrouiller pour accéder aux champs secondaires et déplacer un champ secondaire de la liste Disponible vers la liste Sélectionné . Verrouiller une fois terminé.

7. Configurez l’onglet Carte de vérification .
   Déverrouiller pour accéder aux champs d’affichage et déplacer un champ de la liste Disponible vers la liste Sélectionné. Verrouiller une fois terminé.
8. Cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer la configuration.

Que faire ensuite

Cliquez sur un composant pour le configurer.

Onglets Notifications En-tête de formulaire Actions d'interface utilisateur

Ruban Éléments BSM connexes de nouvelle génération Panneau du formulaire Actions et composants

Flux d'activité Panneau latéral contextuel

• Vérifier le contact et vérifier le script client de l’action d’interface utilisateur du consommateur
  La fonctionnalité de recherche et vérification utilise un script client pour les actions d’interface utilisateur Vérifier le contact et Vérifier le consommateur .