Modifier un formulaire

Vous pouvez modifier un enregistrement dans la vue de formulaire. Vous pouvez également insérer un enregistrement, appliquer un modèle et annuler les modifications apportées à l’enregistrement.

Avant de commencer

Rôle requis : aucun

Procédure

1. Accédez au formulaire.
   Si un autre utilisateur consulte le même enregistrement, son avatar s’affiche avec un point vert dans l’en-tête du formulaire. Si plusieurs utilisateurs consultent l’enregistrement, l’avatar est un nombre, et vous pouvez pointer votre curseur dessus pour voir les noms.
2. Entrez les données appropriées.
   Selon la configuration du système, les données saisies dans un formulaire peuvent affecter d’autres options du formulaire ou modifier son apparence. Par exemple, si vous sélectionnez l’état Fermé pour un incident, un champ Notes de fermeture requis peut apparaître. Les administrateurs peuvent créer des effets de formulaire personnalisés de diverses façons, y compris des politiques d’interface utilisateur et des scripts clients.
3. Enregistrez l’enregistrement à l’aide de l’une des méthodes suivantes :
   • Cliquez sur Soumettre ou Mettre à jour pour enregistrer les changements et revenir à la page précédemment consultée.
   • Cliquez avec le bouton droit sur l’en-tête du formulaire et sélectionnez Enregistrer pour enregistrer les changements sans quitter la vue de formulaire.

   Sur Interface utilisateur principale les formulaires, les champs sont mis à jour de manière dynamique et affichent une icône de mise à jour de champ pour indiquer les modifications apportées par d’autres utilisateurs. Vous pouvez pointer sur l’icône de mise à jour du champ pour voir quel utilisateur a effectué la mise à jour. Cette indication dynamique permet d’empêcher les utilisateurs d’écraser accidentellement le travail des autres.

   Remarque :

   Si vous avez saisi une valeur différente de la valeur enregistrée par l’autre utilisateur, le système ne met pas à jour le champ automatiquement. Modifiez manuellement votre valeur pour qu’elle corresponde à la valeur saisie par l’autre utilisateur. Dans le cas contraire, vous écrasez la modification lorsque vous sauvegardez l’enregistrement.

Insérer un enregistrement

Insérer fournit une méthode pour créer plusieurs éléments similaires, tels que des notifications par e-mail, des utilisateurs, des groupes ou des règles métier.

Avant de commencer

Rôle requis : aucun

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les administrateurs peuvent activer la fonction Insérer pour les enregistrements de tâches. Pour plus d’informations, voir Autoriser les options d’insertion sur les enregistrements de tâches.

Procédure

1. Ouvrez un élément similaire.
2. Modifiez l’élément et donnez-lui un nouveau nom.
3. Cliquez avec le bouton droit sur l’en-tête du formulaire et sélectionnez l’une des options suivantes.

   Option	Description
   Insérer	Enregistre l’élément en tant que nouvel enregistrement et retourne à la page précédemment consultée.
   Insérer et rester	Enregistre et affiche le nouvel enregistrement.

   

Appliquer un modèle dans un formulaire

Votre organisation peut utiliser des modèles pour faciliter les tâches fréquemment demandées. Un modèle contient des champs préremplis qui sont utilisés par défaut lorsque le modèle est sélectionné.

Avant de commencer

Rôle requis : aucun

Procédure

1. Accédez au formulaire.
2. Effectuez l’action appropriée pour votre version de l’interface utilisateur.
   1. Cliquez sur l’icône Autres options (icône ) dans l’en-tête du formulaire.
   2. Sélectionnez Activer/désactiver la barre de modèle.
3. Sélectionnez le modèle à appliquer.
   En cas de conflit entre le modèle sélectionné et le formulaire, un message de conflit s’affiche avec un lien permettant d’afficher les détails du conflit. Par exemple, si un champ qui n’apparaît pas sur le formulaire est renseigné dans le modèle, les détails du message de conflit identifient le champ manquant et la valeur n’est pas définie. Si vous avez un message de conflit, examinez les détails et informez votre administrateur si nécessaire.
   Des champs spécifiques sont renseignés avec des valeurs provenant du modèle.
4. Renseignez le formulaire.
   Vous pouvez modifier n’importe quelle valeur qui a été renseignée à partir du modèle.
5. Cliquez sur Envoyer pour créer l'enregistrement.

Annuler les changements apportés à un formulaire

Annulez les changements apportés à un formulaire en quittant le formulaire sans l’enregistrer.

Avant de commencer

Rôle requis : aucun

Procédure

1. Naviguez hors de la vue de formulaire sans enregistrer l’enregistrement.
2. Si un message s’affiche, cliquez sur Quitter cette page pour confirmer l’annulation.
   Remarque :

   Les administrateurs peuvent désactiver le message de confirmation en définissant la glide.ui.dirty_form_support propriété sur false.