Modifier une visite guidée

Vous pouvez modifier les paramètres d’une visite guidée, tels que les rôles qui accèdent à la visite. Vous pouvez également modifier, ajouter, supprimer et réorganiser les étapes de la visite guidée, et appliquer une mise en forme supplémentaire au texte didactique.

Avant de commencer

Rôle requis : guided_tour_admin ou admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Utilisez le concepteur de visite guidée (GTD) pour ajouter, supprimer et réorganiser les étapes de la visite guidée. Utilisez le formulaire de visite guidée uniquement pour effectuer des tâches que vous ne pouvez pas effectuer facilement à partir du GTD. À des fins de démonstration, nous commençons par apporter des modifications au formulaire qui s’affiche lorsque vous ouvrez l’enregistrement de la visite guidée, puis nous poursuivons avec les modifications que vous pouvez apporter dans le GTD lui-même. Vous pouvez invoquer le GTD à partir du bouton Modifier avec Designer situé dans le formulaire.

Procédure

1. Accédez à la Tout > Concepteur de visite guidée > Visites guidéeset ouvrez la visite guidée pour la modifier.
2. Dans le formulaire Visite guidée, effectuez l’une des actions suivantes.
   • Modifiez le nom.
   • Saisissez un nom de page différent dans le champ Contexte . Par exemple, si la page du formulaire est répertoriée et que vous souhaitez que l’utilisateur commence la vue de liste pour entrer un nouvel enregistrement.
   • Choisissez un autre type de visite. Si le type de visite guidée est Interface utilisateur standard, le champ Type ne peut pas être modifié. Si le type de visite guidée est Portail de services, les valeurs Portail du portail de services et Page du portail de services peuvent être modifiées.
   • Entrez ou modifiez la description.
   • Démarrez une Portail de services visite guidée à partir d’un widget, d’un enregistrement ou d’une vue spécifique dans une page au lieu de la page elle-même. Vous pouvez entrer des paramètres URL pointant vers l’élément dans le champ Ajouter des paramètres URL supplémentaires. Par exemple, saisissez la section de l’URL qui contient l’ID système d’un widget ou saisissez des paramètres pour un enregistrement ou une vue spécifique, tels que sys_id=abc123&view=myView.
   • Décochez la case Actif pour désactiver la visite guidée, ce qui la définit à l’état Lecture seule, où elle ne peut pas être modifiée, et la rend invisible pour les utilisateurs finaux. Si vous souhaitez utiliser la visite guidée à l’avenir, mais qu’elle n’est pas disponible pour les utilisateurs finaux, envisagez de la rétablir à l’état de brouillon pour une révision ultérieure. Cochez la case pour réactiver la visite guidée.
3. Pour afficher la page de démarrage de la visite guidée pendant que vous testez et affinez ses étapes, cliquez sur Modifier avec Designer dans l’en-tête du formulaire.
   La page de démarrage s’ouvre dans le GTD dans un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre.
4. Après avoir quitté la vue de formulaire, vous pouvez effectuer l’une des étapes suivantes dans le GTD.

   À	Effectuez cette action
   Modifier le texte ou déclencher dans une étape	Accédez à la page d’interface utilisateur dans laquelle se trouve l’étape et cliquez sur l’étape dans la liste à droite. Par exemple, si la visite guidée commence en mode Liste, mais que vous souhaitez modifier une étape dans le formulaire, ouvrez le formulaire. Les étapes de la vue actuelle sont numérotées à l’intérieur d’un cercle rouge. Terminez vos modifications et cliquez sur Enregistrer.
   Supprimer une introduction, une étape ou une conclusion	Cliquez sur l’icône ⊝ .
   Placer la légende sur un autre élément de page	Cliquez sur l’icône ⊝ pour supprimer l’étape dont le placement est incorrect. Créez une étape sur le bon élément de page. Faites glisser l’étape à la bonne position dans l’ordre des étapes.
   Appliquer la mise en forme du texte dans les instructions de l’étape	Dans la liste connexe Étapes de visite guidée, cliquez sur le numéro de l’étape. Faites défiler l’écran jusqu’au formateur HTML de contenu. Modifiez le contenu et appliquez la mise en forme appropriée. Remarque : N’ajoutez pas d’images ou de vidéos au texte. Ces types de médias ne sont pas pris en charge dans les légendes. Cliquez sur Mettre à jour.
   Réorganiser les étapes	Faites glisser les étapes jusqu’à l’ordre souhaité.
   Tester la visite	Cliquez sur Aperçu si la visite guidée est à l’état brouillon. Cliquez sur Lecture si elle est publiée. La page s’ouvre dans une nouvelle liste ou un nouvel onglet et vous pouvez tester chaque étape. Notez toutes les étapes qui doivent être corrigées.
   Modifier l’état de la visite guidée	Si la visite est à l’état de brouillon, cliquez sur Publier. Si la visite guidée est publiée, cliquez sur Brouillon. Envisagez de définir la présentation sur le statut de brouillon jusqu’à ce que vous ayez fini de la modifier.