Configurer un filtre de date dans l’éditeur en ligne

Permettez aux utilisateurs de sélectionner des périodes prédéfinies ou de spécifier des dates de début et de fin personnalisées pour les données dans un onglet de tableau de bord.

Avant de commencer

Important :

Cette procédure suppose que vous avez créé un filtre dans le concepteur de filtre ou ajouté un filtre à votre tableau de bord avec le type de filtre Date. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section Créer ou ajouter un filtre sur un tableau de bord en ligne ou Créer un filtre dans le concepteur de filtre.

Rôle requis : dans l’éditeur en ligne du tableau de bord : dashboard_admin, ou vous devez être le propriétaire du tableau de bord ou avoir des droits de modification partagés avec vous.

Dans le Concepteur de filtre (Bibliothèque > Filtres > Nouveau) : analytics_filter_admin, administrateur

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les filtres de date s’appliquent aux visualisations de scores, de séries chronologiques, de barres et de secteurs/anneaux. Pour les données de l’indicateur, l’option Appliquer une plage de dates doit être activée dans le panneau de configuration de la visualisation (sauf pour les séries chronologiques, où elle est implicitement toujours activée). Le filtre s’applique à toutes les visualisations de ce type dans le même tableau de bord ou onglet de tableau de bord que le filtre.

Procédure

1. Créez un filtre et sélectionnez le type de filtre Date, comme décrit dans Créer ou ajouter un filtre sur un tableau de bord en ligne ou Créer un filtre dans le concepteur de filtre.
2. Spécifiez les données à filtrer.
   Le filtre est appliqué automatiquement à tous les Analyse des performances indicateurs et MetricBase KPI sur l’onglet ou dans le tableau de bord.
   
   

   Vous pouvez ajouter n’importe quel nombre de champs de date sur des tables ou Analyse de l'expérience utilisateur des propriétés de date auxquelles appliquer le filtre. Si vous ajoutez un champ de table, vous pouvez également choisir d’appliquer le filtre à la hiérarchie des tables connexes : parents, enfants, frères et sœurs, et toutes les vues de base de données qui contiennent la table.

3. Dans la vue Filtre de date, sélectionnez les options dont dispose l’utilisateur d’exécution pour choisir des plages de dates :
   • Plages calendaires et relatives, telles que sept jours ou Année jusqu’à ce jour (YTD)
   • Calendrier uniquement
   • Plages relatives uniquement
   
4. Facultatif : Si vous laissez les utilisateurs choisir parmi des plages relatives, vous pouvez sélectionner les plages relatives qu’ils peuvent choisir dans Sélectionner des plages prédéfinies.
   Si vous avez installé et configuré des calendriers fiscaux, vous pouvez sélectionner parmi les plages de calendrier fiscal. Pour plus d'informations, consultez Defining fiscal calendars.
   
   
5. Pour permettre aux utilisateurs de filtrer l’heure en heures et minutes au lieu de la date uniquement, activez Autoriser la sélection de l’heure.
6. Facultatif : Dans Valeurs par défaut, spécifiez une plage relative à filtrer automatiquement lorsque le tableau de bord est ouvert.
7. Pour permettre aux utilisateurs d’effacer les valeurs qu’ils ont sélectionnées pour le filtre, activez l’option Autoriser l’effacement du filtre.
8. Sélectionnez Enregistrer.

Résultats

Le filtre est prêt à l’emploi lorsque vous quittez le mode d’édition.

Que faire ensuite

Si vous disposez des rôles requis, ajoutez le filtre à la bibliothèque de filtres. Vous pouvez également reconfigurer, supprimer ou dupliquer le filtre. Pour plus d'informations, consultez Modifier un filtre Platform Analytics sur un tableau de bord.