Configurer les tableaux de bord

Configurez votre tableau de bord et effectuez des tâches d’administration. La plupart des tâches sont effectuées soit dans les détails du tableau de bord, soit dans l’interface utilisateur des paramètres du tableau de bord.

Tâches de configuration courantes

Les tâches suivantes ne nécessitent pas de rôle spécial, bien qu’elles puissent être limitées au propriétaire du tableau de bord ou à un utilisateur disposant de droits de modification.

• Changer le nom ou la description du tableau de bord

  Fournissez une description informative de votre tableau de bord pour les autres utilisateurs.

• Spécifier le demandeur de tableau de bord

  Spécifiez l’utilisateur qui a demandé la création de ce tableau de bord. La spécification de l’utilisateur lui confère automatiquement des droits d’édition sur le tableau de bord.

• Transférer la propriété d’un tableau de bord

  Par défaut, le créateur du tableau de bord est le propriétaire du tableau de bord. Si vous êtes propriétaire d’un tableau de bord, vous pouvez transférer cette propriété à un autre utilisateur ou à un groupe d’utilisateurs.

• Définir les couleurs d’arrière-plan

  Sélectionnez les couleurs d’arrière-plan d’un ou de plusieurs onglets du tableau de bord.

• Voir qui a créé un tableau de bord
• Voir avec qui le tableau de bord est partagé

Tâches de configuration de l’administrateur

Les tâches suivantes nécessitent au moins le dashboard_admin sinon le rôle administrateur.

• Définir les options d’actualisation des données

  Définissez si le tableau de bord est actualisé selon un calendrier et si la mise en cache des données est utilisée. Nécessite un rôle dashboard_admin ou admin. Pour plus d'informations, consultez Mise en cache de données dans Platform Analytics.

• Certifier un tableau de bord

  certifiez qu’un tableau de bord a été officiellement approuvé pour être utilisé par votre organisation. Requiert le rôle administrateur.

• Configurer le Platform Analytics délai d’expiration du cache des onglets du tableau de bord

  Définissez le nombre de minutes pendant lesquelles le contenu des onglets du tableau de bord est conservé avant d’être actualisé. S’applique à tous les onglets de tableau de bord de l’instance. Requiert le rôle administrateur.

• Gérer les espaces de travail autorisés à contenir le tableau de bord

  Spécifiez les espaces de travail sur l’instance autres que l’expérience Platform Analytics à laquelle ce tableau de bord peut être ajouté. Requiert un rôle d’administrateur ou administrateur de tableau de bord. Pour en savoir plus sur les tableaux de bord dans les espaces de travail, reportez-vous à la section Ajouter un tableau de bord à une page Tableaux de bord.

• Déplacer un Platform Analytics tableau de bord avec un ensemble de mises à jour

  Déplace la structure du tableau de bord vers un ensemble de mises à jour, afin qu’il puisse être placé sur une autre instance. N’inclut pas le contenu du tableau de bord. Requiert le rôle administrateur.

Exploration de processus Tâches d’intégration

• Configurer une carte d’exploration de processus sur un tableau de bord

  Mappez les différents états qui font partie de votre processus et les transitions entre ces états. Voyez dans quels états se trouvent les objets du processus et la vitesse à laquelle ils changent d’état. Requiert le rôle sn_process_optimization_analyst.

• Création de projets d’exploration de processus à partir des suggestions d’analyse proactive

  Le panneau Aperçus peut inclure des suggestions de Exploration de processus projets à créer. La création des projets nécessite le rôle sn_process_optimization_analyst.