Partager un tableau de bord réactif

Partagez un tableau de bord avec d’autres utilisateurs pour créer une vue partagée de données que vous pouvez utiliser pour collaborer. Vous pouvez donner à d’autres utilisateurs des droits d’affichage ou des droits d’affichage et de modification.

Avant de commencer

Rôle requis :

• Vous pouvez partager les tableaux de bord que vous possédez avec d’autres groupes et utilisateurs.
• Seuls les utilisateurs disposant du rôle administrateur, dashboard_admin, pa_admin ou pa_power_user peuvent voir les rôles dans le panneau Partage .
• Les utilisateurs disposant du rôle pa_admin ou pa_power_user peuvent partager des tableaux de bord qu’ils peuvent modifier.
• Les utilisateurs disposant du rôle administrateur peuvent partager n’importe quel tableau de bord auquel ils peuvent accéder.

Remarque :

Cette rubrique fait référence aux tableaux de bord dans l’interface utilisateur principale. Si votre instance est migrée vers l’expérience Platform Analytics, consultez Partager un Platform Analytics tableau de bord.

Les règles des listes de contrôle d’accès (ACL) pour les applications incluses dans le périmètre s’appliquent aux tableaux de bord créés au sein des applications incluses dans le périmètre. Pour appliquer les ACL pa_dashboard aux tableaux de bord d’une application incluse dans le périmètre, reportez-vous à la section Activer les enregistrements pa_dashboard dans les applications incluses dans le périmètre.

Les rapports et autres visualisations de données sur les tableaux de bord sont soumis à des ACL report_view et peuvent ne pas être visibles par tous les utilisateurs avec lesquels vous partagez un tableau de bord. Pour plus d'informations, consultez Report_view contrôle d’accès.

Les administrateurs peuvent définir deux propriétés qui affectent la façon dont vous partagez des tableaux de bord réactifs :

glide.cms.share_dashboards.rôle

Dans cette propriété système, l’administrateur peut spécifier une liste séparée par des virgules de rôles qui peuvent partager leurs propres tableaux de bord.

Remarque :

Si un rôle de cette liste est mal orthographié, ce rôle ne sera pas en mesure de partager des tableaux de bord. Si cette liste ne comporte qu’un seul rôle et que ce rôle est mal orthographié, aucun utilisateur ne sera en mesure de partager des tableaux de bord tant que la valeur de cette propriété n’aura pas été corrigée.

glide.cms.dashboards.sharing_with_secure_search

Dans cette propriété système, l’administrateur peut spécifier que les règles de sécurité sont appliquées aux listes d’utilisateurs, de groupes d’utilisateurs et de rôles qui sont visibles lorsque les utilisateurs partagent des tableaux de bord réactifs. Seuls les utilisateurs dotés de l’un de ces rôles peuvent voir les rôles dans le panneau Partage : administrateur, dashboard_admin, pa_admin et pa_power_user.

Pour plus d'informations, consultez Autorisations de tableaux de bord.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

En général, lorsque vous partagez un tableau de bord, vous n’accordez pas l’autorisation aux widgets de ce tableau de bord. Toutefois, la plupart des widgets Analyse des performances héritent des règles de sécurité des tableaux de bord dans lesquels ils ont été ajoutés. Si vous pouvez afficher un tableau de bord, vous pouvez voir les widgets Analyse des performances sur ce tableau de bord.

Remarque :

Analyse des performances Les widgets de liste n’affichent pas les indicateurs que vous n’avez pas l’autorisation de lire. Bien que l’autorisation de tableau de bord s’applique à l’ensemble Analyse des performances du widget de liste, les indicateurs individuels présents dans le widget suivent les autorisations pour ces indicateurs. Pour plus d’informations sur les autorisations d’indicateur, reportez-vous à la section Contrôler l’accès à un indicateur.

Lorsque Séparation de domaine est activée et que la propriété glide.security.admin.override.accessterm système n’est pas sélectionnée, les administrateurs doivent se trouver dans le même domaine que le tableau de bord pour le partager. Voir Évaluer le contournement administrateur au niveau de l’accès.

Procédure

1. Accédez à la Tout > Libre-service > Tableaux de bord ou Tout > Analyse des performances > Tableaux de bord.
2. Utilisez la zone Rechercher un tableau de bord pour trouver le tableau de bord que vous souhaitez partager.
3. Sélectionnez l’icône de partage () pour ouvrir le panneau Partager .
4. Sélectionnez Ajouter des groupes et des utilisateurs (). Les utilisateurs disposant des rôles administrateur, pa_admin, dashboard_admin ou pa_power_user peuvent également consulter les rôles dans le panneau Partager .
5. Commencez à saisir le nom dans le champ À .
6. Sélectionnez un utilisateur, un groupe ou un rôle dans la liste affichée.
7. Dans la liste Destinataires , sélectionnez Peut afficher ou Peut modifier pour spécifier les autorisations dont dispose l’utilisateur, le groupe ou le rôle sur le tableau de bord.
   Lorsqu’une personne avec laquelle vous avez partagé le tableau de bord accède à la vue d’ensemble du tableau de bord, elle considère le rôle Visionneur ou Éditeur sur le tableau de bord.
   
   

   Remarque :

   Pour modifier un tableau de bord partagé, un utilisateur doit se trouver dans le même domaine que le tableau de bord. Le partage d’un tableau de bord avec un accès en écriture (peut modifier) ne change rien à cela. L’option Peut modifier fonctionne uniquement si le tableau de bord est partagé avec un utilisateur du même domaine que le tableau de bord. Pour plus d'informations, consultez Séparation de domaine et tableaux de bord dynamiques.
8. Facultatif : Décochez la case Envoyer une invitation par e-mail .
   Vous pouvez choisir de ne pas envoyer d’e-mail. Par exemple, lorsque les destinataires savent déjà que le tableau de bord a été partagé avec eux.

   Remarque :

   L’envoi d’e-mails à partir de votre instance nécessite la configuration de serveurs de messagerie. Pour plus d'informations, consultez Basic email setup.
9. Facultatif : Écrivez un ajout au message d’invitation par e-mail par défaut.
   Le message électronique par défaut se lit comme suit : « Le tableau de bord <nom du tableau de bord> a été partagé avec vous par <rôle d’utilisateur> ».

   Les utilisateurs disposant du rôle administrateur peuvent modifier le message électronique par défaut. Accédez à la Notification système > E-mail > Notifications et ouvrez la notification de partage de tableau de bord. Pour en savoir plus, consultez Créer une notification par e-mail.

10. Sélectionnez Partager.
    

Résultats

Le tableau de bord est partagé et, si spécifié, une invitation est envoyée aux utilisateurs invités.