顧客セントラルの構成

顧客セントラルの [顧客情報] ビューおよび [顧客アクティビティ] ビューを構成することで、顧客に関するすべての情報を一元的にカスタマーサービスエージェントに提供できます。

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このタスクについて

顧客セントラルでは、顧客に関するすべての情報を 1 か所に集約して、カスタマーサービスエージェントに提供します。顧客の問題点をすばやく特定し、顧客に効率的で親身なサービスを提供します。

顧客セントラルは、[顧客情報] ビューと [顧客アクティビティ] ビューの 2 つのビューから構成されます。

注:

CSM エージェントワークスペース を使用している場合、顧客セントラルがインタラクションレコードに表示されます。CSM 構成可能ワークスペース を使用している場合、顧客セントラルがインタラクション、アカウント、連絡先、またはコンシューマーのレコードに表示されます。どちらのビューも細かい構成が可能で、ビジネスのニーズに合わせてカスタマイズできます。

詳細については、「顧客セントラル」を参照してください。

手順

1. 次のように移動する。 All (すべて) > カスタマーサービス > アドミニストレーション > Guided Setup.
2. ガイド付きセットアップの [はじめに] ページで、[ようこそ] を選択します。
3. [顧客セントラル：顧客情報] または [顧客セントラル：顧客アクティビティ] カテゴリで、機能を構成するタスクのリストを表示します。

   表 : 1. 顧客セントラルの構成タスク

   タスク	説明
   顧客セントラルのアクティブ化	顧客セントラルアプリケーション (com.sn_csm_customer_central) は、 CSM 構成可能ワークスペース アプリケーション (com.snc.uib.csm_agent_workspace) でアクティブ化されます。CSM 構成可能ワークスペース アプリケーションは、カスタマーサービス プラグイン (com.sn_customerservice) でアクティブ化されます。 注: Yokohama リリース以降、顧客セントラルアプリケーション (com.sn_csm_customer_central) は ServiceNow Store に移行しました。
   CSM 構成可能ワークスペースを使用した顧客情報ビューの作成	CSM 構成可能ワークスペースを使用して、[顧客情報] ビューの表示を構成します。
   [顧客アクティビティ] ビューの構成	[顧客アクティビティ] ビューの表示を構成します。
   顧客履歴コンポーネントの構成	Yokohama リリース以降、CSM 構成可能ワークスペースの一部のレコードページに顧客履歴コンポーネントの顧客アクティビティ情報が表示されます。

4. タスクを実行するには、[構成] を選択します。

   このボタンをクリックすると、構成が完了したインスタンスのページが開きます。