販売済み製品の作成

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：4分

    • 販売済み製品を作成して、アカウントまたはコンシューマーに販売済みの製品またはサービスを追跡します。

    始める前に

    Customer Service Install Base Management (com.snc.install_base)、Customer Service with Service Portfolio Management (SPM) (com.snc.csm_spm)、Product Catalog Management Core (com.sn_prd_pm) の各プラグインがインストールされていることを確認します。

    必要なロール：sn_customerservice_manager または admin

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > カスタマーサービス > 製品 > 販売済み製品.
    2. [New (新規)] を選択します。
    3. [販売済み製品] フォームの各フィールドに入力します。
      説明の詳細については、「 販売済み製品フォーム」を参照してください。
    4. フォームヘッダーを右クリックし、[Save (保存)] を選択します。
      [販売済み子製品]、[インストールベースアイテム]、[ケース]、[エンタイトルメント]、[連絡先] 、[追加の連絡先]、および [追加のコンシューマー] の各関連リストが表示されます。
    5. 必要に応じて、関連リストに入力します。
      表 : 1. [販売済み製品] 関連リスト
      関連リスト 説明
      販売済み子製品 [新規] を選択して、販売済み子製品を作成します。
      インストールベースアイテム [編集] を選択して、インストールベースアイテムを編集します。
      ケース [新規] を選択して、販売済み製品にケースを追加します。システムでは、販売済み製品に関連するすべてのオープンケースが自動で表示されます。
      エンタイトルメント [選択] を選択して、販売済み製品のエンタイトルメントを追加します。
      注:
      カスタマーサービスマネージャーはエンタイトルメントを作成します。カスタマーサービスエージェントはエンタイトルメントを表示できます。
      契約 [編集] をクリックして、販売済み製品に契約を関連付けます。
      注:

      契約は [サービス契約] フォームからも、販売済み製品に関連付けられます。

      カスタマーサービスマネージャーは、契約と販売済み製品とを関連付けます。カスタマーサービスエージェントは、契約情報を表示できます。
      追加の連絡先 [新規] を選択して、販売済み製品に他の契約を追加します。

      連絡先を販売済み製品に関連付けるには、その名前と責任を定義します。追加された [追加の連絡先] は、同じアカウント、パートナーアカウント、または連絡先のリレーションシップから取得できます。

      B2B アカウントに関連付けられた販売済み製品の [追加の連絡先] 関連リストを表示できます。

      注:
      Utah リリース以降、sn_install_base_rel_soldproduct_to_contact テーブルは新規顧客に対しては廃止されました。

      アップグレードの顧客の場合、テーブルは引き続きサポートされ、[販売済み製品の関連当事者] テーブル [sn_install_base_sold_product_related_party] を拡張します。
      追加のコンシューマー [新規] を選択して、販売済み製品に他のコンシューマーを追加します。

      コンシューマーを販売済み製品に関連付けるには、その名前と責任を定義します。

      B2B アカウントに関連付けられた販売済み製品の [追加のコンシューマー] 関連リストを表示できます。

      注:
      Utah リリース以降、sn_install_base_rel_soldproduct_to_contact テーブルは新規顧客に対しては廃止されました。

      アップグレードの顧客の場合、テーブルは引き続きサポートされ、販売済み製品の関係者テーブル [sn_install_base_sold_product_related_party] を拡張します。
      販売済み製品の関連当事者 [新規] を選択して、連絡先、アカウント、およびコンシューマーを関連当事者として追加します。
      注:
      企業間と企業/消費者間の場合、[販売済み製品] 関連リストに追加の連絡先と追加のコンシューマーの両方が表示され、新しいレコードを追加することもできます。
    6. [更新] を選択します。
      販売済み製品は選択したアカウントまたはコンシューマーに追加されます。アカウントまたはコンシューマーを選択すると、そのアカウントまたはコンシューマーに関連するすべての販売済み製品のリストが表示されます。製品モデルに応じて販売済み製品のリストを表示することもできます。
      注:
      アカウントまたはコンシューマーから直接、販売済み製品を作成することもできます。
      1. 次のように移動する。 カスタマーサービス > カスタマー > アカウント または カスタマーサービス > カスタマー > コンシューマー.
      2. アカウントまたはコンシューマーを選択します。
      3. [販売済み製品] 関連リストを選択します。
      4. [新規] を選択します。